تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴، بدهی گروه ۵ (بدهی با پتانسیل از دست دادن سرمایه) ۲۵ بانک بورسی به ۱۱۸,۹۱۵ میلیارد دونگ ویتنام (حدود ۴.۷۵ میلیارد دلار آمریکا) رسید که در مقایسه با ابتدای سال ۲۰۲۴، ۳۹.۳۰ درصد افزایش داشته است.

شکل بالا شامل بدهی گروه ۵ در LPBank و VIB نمی‌شود زیرا این دو بانک فقط داده‌های بدهی معوق را منتشر می‌کنند و جزئیات هر گروه بدهی را منتشر نمی‌کنند.

با توجه به گزارش‌های منتشر شده توسط بانک‌های تجاری، می‌توان دریافت که بدهی‌های گروه ۵ بخش عمده‌ای از بدهی‌های معوق را تشکیل می‌دهند. حتی بانک‌هایی وجود دارند که بدهی‌های گروه ۵ آنها بیش از ۹۰٪ از کل بدهی‌های معوق (بدهی‌های گروه ۳-۵) را تشکیل می‌دهد.

بانک‌های Nam A، Techcombank و ABBank بیشترین افزایش را در نسبت بدهی گروه ۵ دارند و به ترتیب ۱۶۵٪، ۱۳۶.۹٪ و ۱۰۳٪ نسبت به ابتدای سال افزایش یافته‌اند.

از این تعداد، تعداد مطلق بدهی‌های معوق در معرض خطر از دست دادن سرمایه بانک Nam A بیش از 2600 میلیارد دانگ ویتنام است که تقریباً 70٪ از کل بدهی‌های معوق این بانک را تشکیل می‌دهد. بنابراین، ذخیره ریسک وام‌های مشتریان نیز در مقایسه با ابتدای سال 500 میلیارد دانگ ویتنام افزایش یافته و تا 31 دسامبر 2024 به 2065 میلیارد دانگ ویتنام رسیده است.

تک‌کام‌بانک با بیش از ۳۲۶۹ میلیارد دونگ ویتنام در گروه ۵ طبقه‌بندی می‌شود که ۰.۵۴٪ از کل اعتبار معوق را تشکیل می‌دهد و در مقایسه با بدهی‌های معوق گروه ۵ در ابتدای سال ۲۰۲۴ تقریباً ۱۳۷٪ افزایش یافته است. بدهی کوتاه‌مدت ۳۴.۹۵٪ از کل بدهی‌های معوق تک‌کام‌بانک را تشکیل می‌دهد. بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت به ترتیب ۱۴.۰۷٪ و ۵۰.۹۸٪ هستند.

وام‌های تجاری املاک و مستغلات بالاترین سهم را در Techcombank دارند، تا 30.88٪ از کل اعتبار معوق (در سال 2023 این نسبت 35.21٪ خواهد بود).

در ABBank، بدهی گروه ۵ در مقایسه با ابتدای سال ۲۰۲۴، ۱۰۳ درصد افزایش یافته و ۵۷ درصد از کل بدهی‌های معوق بانک را تشکیل می‌دهد.

علاوه بر این، برخی از بانک‌ها با نسبت بدهی بالای گروه ۵ عبارتند از: سایگون‌بانک (۷۲.۴۱٪)، بانک Bac A (۷۳.۴٪)، ACB (۷۴٪)، ساکوم‌بانک (۸۱.۳۶٪)، KLB (۸۲٪...

نکته قابل توجه این است که گزارش مالی مربوط به سه ماهه چهارم سال 2024 نشان می‌دهد که سه بانک SHB، NCB و TPBank در مقایسه با ابتدای سال، کاهش بدهی گروه 5 را ثبت کرده‌اند.

به طور خاص، بدهی گروه 5 در SHB با 3.67 درصد کاهش به 9704 میلیارد وند رسید؛ بدهی گروه 5 در NCB با 3.49 درصد کاهش به 13665 میلیارد وند رسید و در TPBank با اندکی کاهش 0.28 درصد به 1115 میلیارد وند رسید.

در مورد NCB، کاهش قابل توجه بدهی‌های معوق به طور کلی و بدهی‌های گروه ۵ به طور خاص، سیگنال مثبتی است که نشان می‌دهد این بانک طبق «پروژه بازسازی سیستم مؤسسات اعتباری مرتبط با تسویه بدهی‌های معوق در دوره ۲۰۲۱-۲۰۲۵» طبق تصمیم ۶۸۹/QD-TTg نخست وزیر و راهنمایی بانک مرکزی، به دستاوردهای قابل توجهی در فرآیند تجدید ساختار دست یافته است.

برخی از بانک‌ها با کمترین افزایش در نسبت بدهی گروه ۵ عبارتند از: بانک ویت A (۳٪)، ویت بانک (۵.۲٪)، PGBank و SeABank (هر دو ۲۵٪ افزایش) و BVBank (۲۹٪).

بانک‌های دولتی مانند Vietcombank، BIDV و VietinBank، اگرچه به دلیل رهبری سیستم در تأمین سرمایه به بازار، از نظر تعداد مطلق پیشرو هستند، اما هر سه «بانک بزرگ» از نظر نرخ افزایش بدهی گروه ۵ در گروه برتر قرار ندارند.

به طور خاص، این نرخ در Vietcombank 30٪، VietinBank 49٪ است، در حالی که بدهی گروه 5 در BIDV در مقایسه با ابتدای سال 2024، 55٪ افزایش یافته است.

تحولات بدهی بانک‌های گروه ۵ در سال ۲۰۲۴ (واحد: میلیون دونگ ویتنام)
اس‌تی بانک بدهی گروه ۵ ۲۰۲۴ بدهی گروه ۵ ۲۰۲۳ درصد تغییر
۱ بانک ۲,۱۰۷,۰۳۷ ۱,۰۳۵,۲۰۷ ۱۰۳.۵۴
۲ ای سی بی ۶,۷۳۵,۰۱۴ ۳,۸۷۰,۷۲۵ ۷۴.۰۰
۳ بانک BAC A ۸۹۳,۹۰۰ ۵۱۵,۴۹۳ ۷۳.۴۱
۴ BIDV ۱۸,۹۶۰,۲۶۱ ۱۲,۲۱۱,۷۸۳ ۵۵.۲۶
۵ بی وی بانک ۱,۳۱۶,۹۵۵ ۱,۰۱۸,۹۳۱ ۲۹.۲۵
۶ اگزیم بانک ۲,۹۷۱,۹۰۴ ۱,۸۶۸,۰۸۲ ۵۹.۰۹
۷ اچ‌دی‌بانک ۲,۲۱۳,۹۴۷ ۱,۶۱۶,۶۰۶ ۳۶.۹۵
۸ بانک کیِن‌لونگ ۸۲۱,۳۵۴ ۴۵۱۳۹۷ ۸۱.۹۶
۹ مگابایت ۴,۵۰۶,۸۳۳ ۲,۸۵۱,۳۴۴ ۵۸.۰۶
۱۰ ام اس بی ۲,۹۲۰,۰۲۱ ۱,۷۸۷,۸۰۹ ۶۳.۳۳
۱۱ بانک نام آ ۲,۶۱۷,۲۶۶ ۹۸۶,۰۳۱ ۱۶۵.۴۳
۱۲ ان سی بی ۱۳,۱۸۷,۷۱۲ ۱۳,۶۶۵,۰۶۱ -۳.۴۹
۱۳ او سی بی ۲,۶۲۱,۴۰۳ ۱,۶۸۰,۹۷۹ ۵۵.۹۵
۱۴ پی جی بی بانک ۶۱۸,۷۱۴ ۴۹۳,۴۷۳ ۲۵.۳۸
۱۵ ساکوم بانک ۸,۲۲۸,۶۸۹ ۴,۵۳۷,۰۳۴ ۸۱.۳۷
۱۶ سایگون بانک ۴۰۰,۷۴۴ ۲۳۲,۴۲۴ ۷۲.۴۲
۱۷ سی‌بانک ۲,۶۹۷,۲۷۱ ۲,۱۵۰,۲۹۲ ۲۵.۴۴
۱۸ اس اچ بی ۹,۳۴۷,۶۳۳ ۹,۷۰۴,۴۵۰ -۳.۶۸
۱۹ بانک تک‌کام ۳,۲۶۹,۵۲۷ ۱,۳۸۰,۱۲۱ ۱۳۶.۹۰
۲۰ تی‌پی‌بانک ۱,۱۱۱,۸۴۱ ۱,۱۱۵,۰۶۶ -0.29
۲۱ بانک ویت ۵۱۸,۹۵۹ ۵۰۳,۷۲۲ ۳.۰۲
۲۲ ویت بانک ۱,۴۹۸,۰۷۰ ۱,۴۲۳,۰۷۱ ۵.۲۷
۲۳ ویتکام بانک ۱۰,۲۲۸,۹۷۰ ۷,۸۳۵,۷۱۴ ۳۰.۵۴
۲۴ بانک ویتنام ۱۳,۷۴۱,۴۸۹ ۹,۲۲۱,۲۳۰ ۴۹.۰۲
۲۵ وی‌پی‌بانک ۵,۳۷۹,۹۱۰ ۳,۲۰۵,۸۱۰ ۶۷.۸۲
مجموع: ۱۱۸,۹۱۵,۴۲۴ ۸۵,۳۶۱,۸۵۵ ۳۹.۳۱

نگوین تی هونگ، رئیس بانک مرکزی چین، در پاسخ به سوالات مجلس ملی در نوامبر 2024 گفت که بدهی‌های معوق در موسسات اعتباری به دلیل تأثیر بیماری همه‌گیر کووید-19، به طور جدی بر همه جنبه‌های زندگی و جامعه تأثیر گذاشته است؛ مشاغل و مردم با مشکلاتی روبرو هستند، درآمدشان کاهش یافته و منجر به دشوارتر شدن بازپرداخت بدهی‌ها شده است.

برای کنترل بدهی‌های معوق، بانک مرکزی همچنین تعدادی راهکار پیشنهاد داد. مؤسسات اعتباری، هنگام وام‌دهی، باید توانایی وام‌گیرنده در بازپرداخت بدهی را به دقت ارزیابی و سنجش کنند و از کنترل بدهی‌های معوق جدید اطمینان حاصل کنند.

برای بدهی‌های معوق موجود، لازم است که به طور فعال از طریق ترغیب مشتریان به پرداخت بدهی، وصول بدهی‌ها و فروش دارایی‌های معوق، بدهی‌های معوق را مدیریت کرد. بانک ایالتی همچنین چارچوبی قانونی برای شرکت‌های معاملات بدهی جهت مشارکت در مدیریت بدهی‌های معوق دارد.