چین سامسونگ و SK Hynix را به یک دوراهی سوق می دهد

سامسونگ و SK Hynix دو تولیدکننده بزرگ تراشه حافظه در جهان هستند و پس از آنها Micron در جایگاه سوم قرار دارد. هر سه شرکت، تجارت بزرگی در چین دارند، اگرچه تنها دو شرکت کره جنوبی در آنجا تأسیسات تولیدی دارند.

در ۲۱ مه، پکن اعلام کرد که شرکت میکرون در ارزیابی امنیتی رد شده و اپراتورهای زیرساخت‌های حیاتی را از خرید محصولات این شرکت آمریکایی منع کرد.

در حالی که میکرون موضوع بررسی‌های دقیق چین است، سامسونگ و SK Hynix نیز بین این دو ابرقدرت گرفتار شده‌اند. ماه گذشته، ایالات متحده از سئول خواست تا از تولیدکنندگان تراشه بخواهد در صورت ممنوعیت، جای خالی میکرون را پر نکنند.

میکرون اولین شرکت بزرگ تراشه‌سازی آمریکایی است که توسط چین تحریم شده است. (عکس: رویترز)

با وجود تنش‌های سیاسی ، برخی از تحلیلگران، نقطه ضعف میکرون را به عنوان یک فرصت تجاری آشکار برای سامسونگ و SK Hynix می‌بینند. لی سونگ وو، تحلیلگر ارشد از Eugene Investment and Securities، گفت که این دو تراشه‌ساز کره‌ای در موقعیت خوبی قرار دارند.

به گفته مارک لی، تحلیلگر سنفورد سی. برنشتاین، در بدترین حالت، میکرون به دلیل این ممنوعیت حدود ۱۱ درصد از درآمد خود را از دست خواهد داد. با این حال، بعید است که این اتفاق بیفتد و این ضرر تنها چند درصد خواهد بود.

اگرچه لی موافق است که چین توانایی مراجعه به شرکت‌های کره جنوبی برای تأمین تراشه‌های حافظه را دارد، اما مطمئن نیست که آیا آنها مایل به این کار هستند یا خیر.

آقای لی گفت: «از آنجایی که تأمین‌کنندگان داخلی نمی‌توانند از نظر ظرفیت و فناوری رقابت کنند، چین برای جایگزینی میکرون به سامسونگ، SK Hynix، Kioxia، Western Digital یا تأمین‌کنندگان خارجی نیاز خواهد داشت. با این حال، همه آنها از متحدان ایالات متحده هستند و به تجهیزات خریداری شده از ایالات متحده وابسته‌اند. ما فکر می‌کنیم احتمال اینکه آنها فشار ایالات متحده را نادیده بگیرند و از ممنوعیت میکرون برای به دست آوردن سهم بازار در چین سوءاستفاده کنند، بسیار کم است.»

وزارت امور خارجه چین در ۲۲ مه مخالفت خود را با هرگونه تلاشی برای جلوگیری از فروش تراشه‌سازان کره جنوبی به این کشور ابراز کرد. مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، گفت پکن اعلام کرد که ممنوعیت صادرات «به طور جدی اصول اقتصاد بازار، اقتصاد بین‌الملل و قوانین تجارت را نقض می‌کند و ثبات زنجیره‌های تولید و تأمین جهانی را تضعیف می‌کند.»

عامل دیگری که باید در نظر گرفته شود، وضعیت کلی بازار تراشه‌های حافظه است. بردی وانگ، تحلیلگر نیمه‌هادی در شرکت تحقیقاتی Counterpoint ، پیش‌بینی می‌کند که ممنوعیت محصولات Micron در چین تنها تأثیر محدودی بر بازار جهانی، از جمله مشتریان داخلی، خواهد داشت، زیرا بازار کلی همچنان با عرضه بیش از حد در بحبوحه کندی اقتصاد دست و پنجه نرم می‌کند.

به گفته او، اگر این ممنوعیت برای مدت طولانی - ۲، ۳ سال یا بیشتر - ادامه یابد، رقبای کره‌ای سود خواهند برد. با این حال، در حال حاضر هیچ چیز قطعی نیست.

طبق گزارش شرکت تحقیقاتی TrendForce ، در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۲۲، سامسونگ و SK Hynix به ترتیب با ۴۰.۷٪ و ۲۸.۸٪ سهم بازار، در صدر بازار DRAM قرار گرفتند. میکرون با ۲۶.۴٪ در جایگاه سوم قرار گرفت. تراشه‌های DRAM در همه چیز از تلویزیون گرفته تا تلفن‌های هوشمند استفاده می‌شوند، اما آنها محصولات کالایی هستند و در معرض نوسانات قیمت قرار دارند.

سامسونگ یک کارخانه تولید تراشه NAND در شی‌آن و یک کارخانه تولید قطعات یدکی در سوژو دارد، در حالی که SK Hynix یک کارخانه تولید تراشه DRAM در ووشی و یک کارخانه تولید NAND در دالیان دارد. هر دو شرکت از دولت ایالات متحده برای ادامه تأمین تجهیزات تراشه برای تأسیسات چینی معافیت دریافت کرده‌اند.

میکرون در پاسخ به روزنامه نیکی اعلام کرد که از دولت چین، اطلاعیه‌ای مبنی بر پایان تحقیقات دریافت کرده است. این شرکت به مذاکره با مقامات ادامه خواهد داد.

پکن تحقیقات خود را در مورد میکرون در ماه مارس آغاز کرد، پس از آنکه ایالات متحده با ژاپن و هلند - دو تأمین‌کننده اصلی ابزارهای ساخت تراشه در جهان - توافق‌نامه‌هایی را برای محدود کردن صادرات به چین امضا کرد. میکرون بیشتر تولیدات خود را در خارج از سرزمین اصلی انجام می‌دهد، اگرچه خطوط مونتاژ ماژول و قطعات و یک کارخانه آزمایشی در شی‌آن دارد. مشتریان در چین و هنگ کنگ 16 درصد از درآمد میکرون در سال 2022 را تشکیل می‌دهند.

این تولیدکننده تراشه آمریکایی درباره خطرات درگیری فناوری بین آمریکا و چین، از جمله افزایش رقابت از سوی رقبای چینی، صحبت کرده است. این شرکت حتی در گزارش خود هشدار داده است که ممکن است از بزرگترین بازار جهان محروم شود.

(به نقل از نیکی)

منبع