شرکت VDSC قصد دارد ۱۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام دیگر را از طریق اوراق قرضه برای بازسازی بدهی‌ها بسیج کند.

تمام عواید توسط VDSC برای اهداف تجدید ساختار بدهی، از جمله پرداخت اصل اوراق قرضه سررسید شده/بازخرید زودهنگام و/یا پرداخت جزئی یا کامل وام‌های بانکی در سررسید یا بازپرداخت زودهنگام، استفاده خواهد شد.

در ۷ اکتبر ۲۰۲۵، شرکت اوراق بهادار دراگون کپیتال (VDSC) قصد دارد چهارمین انتشار اوراق قرضه خصوصی خود را در سال جاری آغاز کند، با ارزش کل عرضه ۱۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی.

طبق مصوبه‌ای که به تازگی توسط هیئت مدیره تصویب شده است، VDSC قصد دارد 10،000 اوراق قرضه با کد VDS12504، به ارزش اسمی 100 میلیون VND برای هر اوراق قرضه منتشر کند. این اوراق قرضه غیرقابل تبدیل، بدون ضمانت و بدون وثیقه، با مدت 1 سال و نرخ بهره ثابت 8٪ در سال است.  

کل عواید توسط شرکت برای اهداف تجدید ساختار بدهی، از جمله پرداخت اصل اوراق قرضه سررسید شده/بازخرید زودهنگام و/یا پرداخت جزئی یا کامل وام‌های بانکی در سررسید یا بازپرداخت زودهنگام، استفاده خواهد شد.  

از ابتدای سال ۲۰۲۵، VDSC 3 اوراق قرضه جداگانه منتشر کرده است. به طور خاص، این شرکت در مارس ۲۰۲۵، اوراق قرضه به ارزش ۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنام با کد VDS12501 با نرخ بهره ۸.۲٪ در سال منتشر کرد. در ماه مه، به انتشار اوراق قرضه با کد VDS12502 به ارزش ۶۵۹.۱ میلیارد دانگ ویتنام با نرخ بهره ۸٪ در سال ادامه داد؛ و اخیراً، در ۲۲ ژوئیه، اوراق قرضه به ارزش ۸۰۰ میلیارد دانگ ویتنام با کد VDS12503 منتشر کرد. همه این اوراق قرضه دارای مدت ۱ سال هستند.

علاوه بر افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق قرضه، VDSC همچنین طرحی را برای عرضه سهام انفرادی در سال 2025 اجرا کرد. این شرکت قصد دارد 48 میلیون سهم، معادل 17.65٪ از سهام منتشر شده، را با قیمت 18000 دونگ ویتنامی به ازای هر سهم منتشر کند.  

انتظار می‌رود این سهام به ۸ سرمایه‌گذار، شامل ۷ سرمایه‌گذار حقیقی داخلی و ۱ سازمان خارجی، Casco Investments Limited، عرضه شود. انتظار می‌رود Casco Investments Limited 2 میلیون سهم خریداری کند و تعداد سهام تحت مالکیت خود را به ۳.۱ میلیون سهم، معادل ۰.۹۸٪، افزایش دهد.  

در میان 7 سرمایه‌گذار حقیقی، آقای تران ون ها با خرید پیش‌بینی‌شده تا 30 میلیون سهم، معادل 625٪ از سهام عرضه‌شده، بزرگترین خریدار است. در صورت تکمیل توزیع، آقای ها با نسبت مالکیت 9.46٪ به سهامدار عمده VDSC تبدیل خواهد شد.

اگر عرضه خصوصی موفقیت‌آمیز باشد، VDSC حدود ۸۶۴ میلیارد وند جمع‌آوری خواهد کرد. طبق برنامه استفاده از سرمایه، VDSC از ۹۰٪، معادل ۷۷۷.۶ میلیارد وند، برای معاملات حاشیه‌ای و پیش‌پرداخت‌ها استفاده خواهد کرد. ۱۰٪ باقی‌مانده برای فعالیت‌های خود-معامله‌ای/پذیره‌نویسی و مشارکت در بازار اوراق قرضه تکمیل خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود دوره پرداخت از سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ تا سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ ادامه داشته باشد.

منبع: https://baodautu.vn/vdsc-du-kien-huy-dong-tiep-1000-ty-dong-qua-trai-phieu-de-co-cau-no-d400585.html