سه نفر برتر، بقیه را خیلی عقب نگه می‌دارند

طبق گزارش‌های مالی سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ از ۲۷ بانک بورسی، تا ۱۶ بانک رشد مثبت در نسبت CASA را ثبت کرده‌اند.

از این میان، 5 بانکی که قوی‌ترین پیشرفت‌ها را در CASA در سال 2024 داشته‌اند عبارتند از: SeABank با نسبت CASA در 31 دسامبر 2024 که به 19.2 درصد رسید و نسبت آن نسبت به ابتدای سال 8 درصد افزایش یافت؛ NCB با 3.4 درصد افزایش، CASA به 9.7 درصد رسید؛ OCB با 2.5 درصد افزایش، CASA به 14.7 درصد رسید؛ Vietcombank با 1.9 درصد افزایش، CASA به 35.8 درصد رسید؛ و VietinBank با 1.8 درصد افزایش، CASA به 24.2 درصد رسید.

در مقابل، ۱۱ بانک در طول سال گذشته کاهش در نسبت بدهی به دارایی (CASA) را ثبت کردند. با وجود کاهش در نسبت بدهی به دارایی (CASA)، MB، BIDV ، MSB و Sacombank همچنان در میان ۱۰ بانک برتر در این نسبت در طول سال گذشته بودند.

به طور دقیق‌تر، 10 بانک با بالاترین نسبت CASA عبارتند از: Techcombank (40.9٪)؛ MB (39.1٪)؛ Vietcombank (35.8٪)؛ MSB (26٪)؛ VietinBank (24.2٪)؛ ACB (23٪)؛ TPBank (22.2٪)؛ BIDV (19.7٪)؛ SeABank (19.2٪)؛ و Sacombank (18.1٪).

در سال‌های اخیر، Techcombank از نظر تراز CASA به عنوان یک پدیده ظهور کرده است. قبل از سال ۲۰۲۰، ۳ بانک برتر پیشرو در بازار از نظر CASA معمولاً ۳ چهره آشنا Vietcombank، MB و Techcombank با نسبت CASA حدود ۳۰٪ بودند.

با این حال، تا سال ۲۰۲۰، تک‌کام‌بانک با نسبت CASA تا ۴۶.۱٪ از دو رقیب مستقیم خود پیشی گرفته بود (بسیار فراتر از MB در جایگاه دوم با ۳۹٪ و Vietcombank با ۳۰٪).

از آن زمان، موجودی سپرده CASA همیشه یکی از نکات برجسته Techcombank برای "خودنمایی" در هر بار اعلام نتایج تجاری بوده است. اوج این افزایش در سال 2021 با رکورد 50.5 درصد بود، زمانی که بانک از کووید-19 برای ترویج پرداخت‌های بدون پول نقد استفاده کرد.

به گفته آقای ینس لاتنر، مدیر کل تک‌کام‌بانک، راهکارهای مبتنی بر داده مانند تولید خودکار سود، برنامه وفاداری (Techcombank Rewards) به همراه بسیاری از ویژگی‌های جدید برای خرده‌فروشان (بازرگانان) در افزایش مانده سپرده‌های تقاضا تا ۲۷ درصد در سال ۲۰۲۴، با رکورد تقریباً ۲۳۱ تریلیون دونگ ویتنامی، نقش داشته‌اند و نسبت CASA را در پایان سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ به ۴۰.۹ درصد رسانده‌اند.

علاوه بر راهکارهای فوق، طبق گزارش SHS Research، تبدیل شدن به حامی مالی کنسرت معروف «Anh trai qua ngan cong gai» در سال ۲۰۲۴، مشتریان نسل Z بیشتری را نیز جذب کرده و در نتیجه به افزایش موجودی سپرده CASA برای Techcombank کمک کرده و به این بانک در کاهش هزینه‌های سرمایه و تقویت مزیت رقابتی خود کمک کرده است.

بدون احتساب مانده سپرده‌ها از طریق حساب‌های دارای بهره خودکار، نسبت CASA تک‌کام‌بانک ۳۷.۴ درصد است که پس از ام‌بی (۳۹.۱ درصد) و بالاتر از ویت‌کام‌بانک (۳۵.۸ درصد) قرار می‌گیرد.

این نشان می‌دهد که Techcombank، MB و Vietcombank هنوز از نظر CASA رقابت بسیار نزدیکی دارند. به غیر از این سه «بانک بزرگ»، هیچ بانکی تاکنون به نسبت CASA بالای 30 درصد دست نیافته است.

برای جذب CASA، برخی از بانک‌ها مانند Techcombank، LPBank و VIB ویژگی «سود خودکار» را پیاده‌سازی کرده‌اند. این ویژگی ترکیبی از قابلیت‌های پرداخت انعطاف‌پذیر و سود بهینه از پول‌های بلااستفاده مشتریان ایجاد می‌کند و به بهینه‌سازی جریان نقدی بلااستفاده و افزایش درآمد مشتریان کمک می‌کند.

برای مثال، در LPBank، موجودی حساب پرداخت مشتری به طور خودکار سودی با بازدهی تا سقف ۴.۳٪ در سال ایجاد می‌کند. این رقم بیش از ۴۰ برابر بیشتر از نرخ سود حساب‌های پرداخت معمولی موجود در بازار است.

با این حال، ویژگی سود خودکار تنها از پایان نوامبر ۲۰۲۴ توسط LPBank پیاده‌سازی شده است، بنابراین هنوز به طور واضح در CASA در سال ۲۰۲۴ منعکس نشده است.

نرخ بهره وام مسکن CASA بانک LP تا پایان سال 2024، 9.8 درصد است که نسبت به ابتدای سال، 0.1 درصد افزایش یافته است.

رقابت در CASA

سپرده‌های دیداری (CASA) نقش مهمی در عملیات بانک‌ها ایفا می‌کنند و منبع سرمایه‌ای پایدار و ارزان برای بانک‌ها جهت ارائه محصولات اعتباری به مشتریان هستند. CASA همچنین ابزاری برای ارزیابی نقدینگی و تضمین ثبات و قابلیت اطمینان در عملیات بانکی است.

در مقایسه با سپرده‌های مدت‌دار، CASA معمولاً نرخ بهره بسیار پایین‌تری دارد که بسته به بانک، از 0.1٪ تا 0.5٪ در سال متغیر است. بنابراین، بانک‌ها همیشه در حال رقابت برای گسترش تعداد حساب‌های شخصی مشتریان هستند تا از این منبع سرمایه ارزان بهره ببرند.

با نگاهی به شاخص CASA بانک‌های فهرست‌شده فعلی، گروه بانک‌هایی که کمترین نسبت CASA را دارند شامل بانک Bac A، بانک Viet A، بانک VietBank، بانک Nam A و بانک KienlongBank می‌شود. 4/5 از این بانک‌ها نسبت CASA خود را در سال گذشته کاهش داده‌اند.

هیچ قانون خاصی در مورد نسبت CASA برای بانک‌ها وجود ندارد. اگرچه نسبت CASA بالا برای بانک‌ها خوب تلقی می‌شود، اما این سطح از «خوبی» می‌تواند بین بانک‌ها بسته به اندازه و مدل کسب‌وکار هر بانک متفاوت باشد.

بانک W-bank SEA 2025 (96).jpg
سی‌بنک (SeABank) بانکی است که بالاترین نرخ رشد CASA را در سیستم دارد. عکس: هوانگ ها.

رقابت برای CASA در بین بانک‌ها شدید می‌شود. در این بازی، بانک‌ها مجبورند برای پیشتاز ماندن، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در فناوری و تحول دیجیتال انجام دهند.

ACB بانکی است که در این رقابت جاه‌طلبی زیادی از خود نشان می‌دهد. مقیاس کل بسیج بانک در سال 2024 شامل سپرده‌های مشتری و اوراق بهادار به 639 تریلیون دانگ ویتنام رسید که نسبت به سال 2023، 19.4 درصد افزایش یافته است. نسبت CASA از 22.9 درصد در سال 2023 به 23.3 درصد در سال 2024 بهبود یافته است.

ACB با سرمایه‌گذاری سنگین در تحول دیجیتال در دوره ۲۰۱۹-۲۰۲۴، بانک دیجیتال ACB ONE را به یک کانال تجاری مهم موازی با بانکداری سنتی تبدیل کرده است.

به لطف این امر، ACB کانال‌های بسیج خود را گسترش داده و مشتریان جدیدی را جذب کرده و سهم بازار خود را افزایش داده است. ACB همچنین با افزایش ۹۸ درصدی تعداد تراکنش‌های آنلاین و افزایش ۷۵ درصدی ارزش تراکنش‌های آنلاین در این دوره، به رشد مرکب دست یافته است.

به همین ترتیب، در شرایطی که رشد بسیج کل سیستم بانکی پایین است، در VIB، سپرده‌های مشتریان همچنان رشد چشمگیری را حفظ کرده‌اند که بیش از ۱۷ درصد در مقایسه با ابتدای سال است و مانده سپرده‌های مشتریان بانک را به ۲۷۶۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنام افزایش داده است.

از این تعداد، جذب سرمایه از سوی مشتریان حقیقی به نزدیک به ۲۰۰۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنام رسید که ۱۴ درصد افزایش یافته است. به طور خاص، منابع سرمایه‌ای کم‌هزینه (CASA و ارز خارجی) در مقایسه با ابتدای سال بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته است که به استراتژی بهینه‌سازی هزینه‌های سرمایه‌ای کمک کرده و به کاهش هزینه‌های بهره VIB در سال ۲۰۲۴ تا ۱۴ درصد در مقایسه با مدت مشابه کمک کرده است.

نسبت CASA در بانک‌ها در تاریخ 2024/12/31 (%)
اس‌تی بانک ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳
۱ بانک تک‌کام ۴۰.۹٪ ۴۰٪
۲ مگابایت ۳۹.۱٪ ۳۹.۶٪
۳ ویتکام بانک ۳۵.۸٪ ۳۳.۹٪
۴ ام اس بی ۲۶٪ ۲۶.۳٪
۵ بانک ویتنام ۲۴.۲٪ ۲۲.۴٪
۶ ای سی بی ۲۳.۳٪ ۲۲.۹٪
۷ تی‌پی‌بانک ۲۲.۲٪ ۲۱.۹٪
۸ BIDV ۱۹.۷٪ ۲۰٪
۹ سی‌بانک ۱۹.۲٪ ۱۱.۲٪
۱۰ ساکوم بانک ۱۸.۱٪ ۱۸.۴٪
۱۱ او سی بی ۱۴.۷٪ ۱۲.۲٪
۱۲ اگزیم بانک ۱۴.۷٪ ۱۶.۱٪
۱۳ پی جی بی بانک ۱۴.۶٪ ۱۷.۲٪
۱۴ وی آی بی ۱۴.۱٪ ۱۳.۳٪
۱۵ وی‌پی‌بانک ۱۴.۱٪ ۱۷.۴٪
۱۶ بانک ۱۲.۶٪ ۱۱.۶٪
۱۷ اچ‌دی‌بانک ۱۱.۹٪ ۱۱.۱٪
۱۸ ال پی بانک ۹.۸٪ ۹.۷٪
۱۹ ان سی بی ۹.۷٪ ۶.۳٪
۲۰ سایگون بانک ۷.۹٪ ۷.۳٪
۲۱ اس اچ بی ۷.۸٪ ۱۰.۱٪
۲۲ بی وی بانک ۶.۷٪ ۵.۸٪
۲۳ بانک کین‌لونگ ۶.۴٪ ۶٪
۲۴ بانک نام آ ۶.۳٪ ۷.۱٪
۲۵ ویت بانک ۴.۹٪ ۸.۳٪
۲۶ بانک ویت ۴.۱٪ ۵٪
۲۷ بانک BAC A ۳٪ ۴٪