L'IA va anéantir le marché des smartphones d'entrée de gamme.

L’engouement pour les puces d’IA épuise les stocks mondiaux de mémoire DRAM, fait grimper les prix des smartphones et les rend plus inaccessibles à de nombreuses personnes à faibles revenus.

Les smartphones d'entrée de gamme subissent une pression immense en raison de la forte hausse des prix des composants. Photo : The Verge .

Il y a quarante ans, le meilleur ordinateur qu'un Américain pouvait s'offrir coûtait l'équivalent de 19 400 dollars actuels. Aujourd'hui, on peut acheter un smartphone des milliers de fois plus puissant pour 50 dollars sur le marché de l'occasion. C'est l'une des plus grandes révolutions des prix de l'histoire économique moderne.

Cette année, IDC prévoit une baisse de 13 % des livraisons mondiales de smartphones, soit le plus fort recul annuel jamais enregistré. En Afrique et au Moyen-Orient, cette baisse dépasse les 20 %. Il ne s'agit pas d'une perturbation passagère, mais d'une restructuration complète du marché, les smartphones de milieu de gamme devenant de plus en plus inabordables pour le consommateur moyen.

L'ère des prix bas touche à sa fin.

L'intelligence artificielle (IA) nécessite un type particulier de puce mémoire, la mémoire à large bande passante (HBM), pour alimenter les processeurs graphiques (GPU) qui traitent des milliards de calculs par seconde. Le problème est qu'un gigaoctet de HBM requiert plus de trois fois la capacité de production d'un gigaoctet de mémoire DRAM classique. Pour chaque gigaoctet de HBM produit, trois gigaoctets de DRAM utilisés dans les téléphones et les ordinateurs sont supprimés.

En 2023, la mémoire HBM ne représentait que 2 % de la production mondiale totale de puces mémoire. Fin 2026, ce chiffre devrait atteindre 20 %. Durant la même période, la marge bénéficiaire de la HBM a atteint 70 %, tandis que celle de la DRAM conventionnelle n'a atteint que 20 à 30 %.

Les prix des smartphones devraient continuer d'augmenter fortement en 2026. Photo : The Verge .

En conséquence, l'offre de LPDDR, le type de puce mémoire utilisé dans les téléphones, a chuté de façon spectaculaire. Entre le premier trimestre 2025 et le premier trimestre 2026, les prix de la LPDDR4 et de la LPDDR5 ont augmenté respectivement de 250 % et 220 %. En Allemagne, le prix de la DDR5 a grimpé jusqu'à 414 % en un an seulement. La part du coût de la mémoire dans le prix d'un smartphone Android d'entrée de gamme a ainsi progressé de 15 à 50 %.

Les fabricants de téléphones d'entrée de gamme comme Transsion, Oppo et Vivo fonctionnent avec des marges bénéficiaires très faibles, compensées par des volumes de vente massifs. Lorsque le coût de la mémoire augmente, ce modèle s'effondre immédiatement.

Transsion, qui détient 48 % du marché des téléphones en Afrique, a annoncé une chute de 54 % de son bénéfice net pour 2025 et une réduction supplémentaire de 40 % de son objectif d'exportation par rapport à sa capacité actuelle. Oppo a réduit sa production de plus de 20 %, Vivo de près de 15 % et Xiaomi de 19 % au premier trimestre 2026. En Inde, le marché des téléphones à moins de 100 dollars a chuté de 59 % sur un an.

Les téléphones qui coûtaient autrefois 50 dollars coûtent désormais 120 dollars . Pour les consommateurs à faibles revenus, ce prix est totalement hors de portée.

La crise s'étend.

Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que cette tendance ne se limite pas au marché des smartphones d'entrée de gamme.

La division téléphonie de Samsung n'a pas réussi à conclure un accord à long terme avec son fournisseur de puces mémoire, ce qui a entraîné le lancement du Galaxy S26 avec une capacité de RAM inférieure aux prévisions initiales. Les dirigeants de Samsung ont averti que cette division pourrait enregistrer sa première perte nette de son histoire.

Apple a également été touchée par la flambée des prix des composants pour smartphones. Photo : The Verge .

Même Apple est soumise à une pression immense. À l'expiration de son contrat en janvier, les fabricants de puces mémoire ont refusé de signer des accords de plus d'un trimestre. En février, Apple a dû accepter de surpayer Samsung de 100 % pour les puces LPDDR5X utilisées dans les iPhones. Le prix de ces puces a augmenté de 230 % en 2025. Par conséquent, la sortie de l'iPhone 18 standard pourrait être repoussée au printemps 2027, tandis que celle du Mac Studio a été reportée de l'été à l'automne.

La situation pourrait encore s'aggraver. La plateforme Vera Rubin de Nvidia, dont le lancement est prévu fin 2026, utilise des processeurs Vera très gourmands en mémoire LPDDR. Selon JPMorgan, d'ici 2027, la mémoire pourrait représenter jusqu'à 45 % du coût des composants de l'iPhone, contre environ 10 % aujourd'hui.

Le seul espoir vient de Chine. CXMT connaît une expansion rapide et détient actuellement plus de 30 % du marché chinois des mémoires LPDDR. Cependant, même ce grand producteur prévoit de convertir 20 % de sa capacité de production aux mémoires HBM.

Source : https://znews.vn/ai-xoa-so-smartphone-gia-re-post1654146.html