Porte lumineuse grâce au prêt bancaire de 3 600 milliards de VND de la filiale de Novaland

Le 28 novembre, Dalat Valley Real Estate Company Limited a annoncé des informations sur la modification et le complément des termes et conditions des obligations DALATVALLEY2019-03. Cette entreprise immobilière dispose d'un capital social de 2 754 milliards de VND et est une unité membre de No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company (Novaland - code boursier : NVL).

Auparavant, le 3 novembre, la société avait demandé l’avis des détenteurs d’obligations concernant les garanties.

La première question consiste à modifier la garantie de ce lot d'obligations. Concrètement, l'entreprise souhaite retirer et libérer une partie des actifs collatéraux, qui sont des parcelles de terrain appartenant à 21 certificats de droits d'utilisation du sol, des droits de propriété de maisons et des actifs attachés au terrain.

Dans le cas où le retrait des actifs aurait pour conséquence que le ratio de garantie de l'obligation ne respecte pas le ratio minimum que Dalat Valley doit maintenir, le détenteur de l'obligation s'engage à ne pas déclarer un événement de défaut lié à la violation de l'engagement de maintenir le ratio de garantie pendant toute la durée restante de l'obligation et à ne pas exiger de l'entreprise et/ou d'autres garants qu'ils fournissent des garanties supplémentaires pour l'obligation.

Cửa sáng từ việc vay được ngân hàng 3.600 tỷ đồng của công ty con Novaland - 1 — Projet Aqua Waterfront City de la vallée de Da Lat (Photo : IT).

Numéro 2 sur le partage des garanties. Selon les contrats hypothécaires, la garantie de l'obligation comprend les droits d'utilisation des terres dans la province de Dong Nai et les droits de propriété découlant du contrat de transfert d'une partie du projet de zone urbaine Waterfront Dona, qui sont utilisés pour garantir les obligations obligataires et d'autres facilités de crédit de Dalat Valley à la Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) dans le cadre des contrats de prêt.

Actuellement, Da Lat Valley et VPBank négocient et évaluent pour que VPBank accorde une limite de crédit maximale de 3 600 milliards de VND à Da Lat Valley.

En conséquence, l'entreprise demande le consentement des détenteurs d'obligations pour utiliser la garantie afin de continuer à garantir le crédit attendu (partage de la garantie).

L'ordre de priorité pour le paiement des obligations garanties lorsque VPBank gère des actifs garantis comprend : Premièrement, le paiement de toutes les obligations obligataires de Dalat Valley conformément aux termes et conditions de l'obligation et des documents obligataires connexes. Deuxièmement, les paiements pour d’autres obligations de crédit en vertu d’accords de prêt.

Le 15 novembre, VPS Securities Joint Stock Company a annoncé la résolution des détenteurs d'obligations avec le contenu de l'approbation de la modification et du partage des actifs collatéraux émis par Dalat Valley Real Estate Company Limited le 11 décembre 2019, échéant le 11 décembre 2023 avec une valeur d'émission totale de 1 100 milliards de VND.

Cửa sáng từ việc vay được ngân hàng 3.600 tỷ đồng của công ty con Novaland - 2 — Résolution des détenteurs d'obligations approuvant l'avis de Dalat Valley (capture d'écran).

Concernant la facilité de crédit de 3 600 milliards de VND mentionnée ci-dessus, le 24 novembre, Novaland a approuvé l'utilisation de la totalité de l'apport en capital de 2 000 milliards de VND (équivalent à un ratio de propriété de 72,62 %) de Da Lat Valley pour garantir l'obligation de ce prêt.

Le 18 novembre également, Novaland a annoncé des informations inhabituelles sur les paiements du principal et des intérêts du code obligataire NVLH2123011. Plus précisément, ce lot d'obligations a un volume d'émission total de 1 000 milliards de VND, émis le 1er septembre 2021 et arrive à échéance le 1er septembre 2023. L'obligation a une valeur nominale de 100 000 VND, est une obligation non convertible, sans bons de souscription ni garantie.

Après avoir utilisé l'immobilier pour payer 6,6 milliards de VND le 24 novembre, la dette restante du lot d'obligations est de 936,2 milliards de VND. À ce jour, cette obligation est en souffrance depuis près de 3 mois.

Les informations sur les résultats de l'émission privée d'obligations montrent que ce lot d'obligations est une obligation non convertible, sans bons de souscription, avec garantie. Le taux d'intérêt est de 10,5 %/an, durée de 6 mois, intérêts payés une fois. L'argent collecté a été utilisé par Novaland pour investir dans le développement du projet de zone urbaine Cu Lao Phuoc Hung à Dong Nai. Tous les détenteurs d’obligations du lot d’obligations ci-dessus sont des investisseurs nationaux.

À la mi-novembre, Novaland a également déclaré avoir payé 18,6 milliards de VND pour le lot d'obligations NVLH2123009. La source du paiement est constituée par les droits de propriété découlant de la créance.

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