Les entreprises sidérurgiques rencontrent de nombreuses difficultés sur les marchés d'exportation

D’après les experts, l’industrie sidérurgique sera confrontée en 2025 à une série de difficultés et de risques potentiels. Par conséquent, il est de plus en plus urgent de sécuriser et de développer le marché.

Les exportations d'acier fini atteindront 8,042 millions de tonnes en 2024.

Lors de la récente Conférence sur la promotion du commerce organisée en partenariat avec le Réseau des bureaux de commerce du Vietnam, M. Dinh Quoc Thai, secrétaire général et vice-président de l'Association vietnamienne de l'acier (VSA), a présenté un aperçu de la production et du marché de l'acier en 2024. Il a indiqué que le marché mondial de l'acier continue de faire face à de nombreuses difficultés, notamment les conflits géopolitiques , la concurrence stratégique internationale, les tensions commerciales, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et d'autres facteurs. En 2024, la croissance devrait se poursuivre et la production d'acier brut devrait atteindre 1,839 milliard de tonnes (en baisse de 0,9 % par rapport à 2023, elle-même en baisse de 0,8 % par rapport à 2022).

« Bien que directement affecté par le marché mondial de l'acier, grâce à la direction ferme et efficace du gouvernement et des ministères visant à lever les difficultés des marchés de l'immobilier et de la construction, à promouvoir les projets d'investissement public et à mettre en œuvre des politiques de soutien à la reconstruction et au redressement après les catastrophes naturelles, notamment le typhon Yagi … le marché vietnamien de l'acier s'est progressivement redressé et a connu une croissance en 2024, affichant des résultats positifs », a déclaré M. Thai.

En 2024, le marché vietnamien de l'acier s'est progressivement redressé et a enregistré des résultats positifs. Photo : TN

La production d'acier brut a atteint plus de 21,98 millions de tonnes, en hausse de 14 % par rapport à la même période en 2023 ; la consommation et les ventes intérieures d'acier brut ont atteint 21,41 millions de tonnes, en hausse de 14 % par rapport à la même période en 2023. Parmi celles-ci, les exportations de billettes plates (plaques) ont atteint 2,783 millions de tonnes, en hausse de 55 % par rapport à la même période en 2023.

La production de produits finis en acier, toutes catégories confondues, a atteint 29,443 millions de tonnes, soit une hausse de 6,1 %. Parmi ceux-ci, la production d'acier métallisé et prélaqué a enregistré la plus forte progression (23,1 %), suivie de celle d'acier de construction (10,1 %), de tubes d'acier (3,5 %) et d'acier laminé à chaud (1,5 %). Seule la production de bobines d'acier laminées à froid a affiché un recul de 19,4 %.

Les ventes d'acier fini ont atteint 29,09 millions de tonnes, en hausse de 10,4 % sur un an. Les exportations d'acier fini se sont élevées à 8,042 millions de tonnes en 2024, en légère baisse de 0,6 % sur un an. Tous les produits ont enregistré une croissance, à l'exception des bobines laminées à chaud, en recul de 33,8 %.

Le secrétaire général et vice-président de l'Association vietnamienne de l'acier a souligné : « L'obtention de ces résultats, outre les efforts des entreprises et des travailleurs de la sidérurgie vietnamienne, est due à l'implication déterminante du gouvernement et des organismes de gestion étatiques dans la levée des obstacles et la promotion de la production et du commerce. Il convient également de saluer les efforts déployés, notamment par le ministère de l'Industrie et du Commerce , pour dynamiser les échanges commerciaux, améliorer l'efficacité de la gestion du marché, apporter un soutien technique aux entreprises, accroître la productivité, optimiser et diversifier l'utilisation de l'énergie et recourir efficacement aux mesures de protection commerciale. »

Plus précisément, il y a des décisions visant à lancer des enquêtes antidumping sur les tôles d'acier galvanisées et prélaquées, les bobines laminées à chaud (HRC), et il y a actuellement une décision d'imposer des taxes temporaires sur certains produits en acier laminés à chaud originaires d'Inde et de Chine (460/QD-BCT datée du 21 février 2025), un examen antidumping de l'acier profilé importé au Vietnam..., et une réponse efficace à de nombreux procès de défense commerciale sur les marchés d'exportation.

De nombreux risques potentiels pour les producteurs d'acier

Malgré ces résultats positifs, la reprise de l'industrie sidérurgique demeure lente, selon les experts, et n'a pas encore atteint les niveaux de 2021. Plus précisément, la production d'acier brut s'élève à 95 % (23 millions de tonnes), celle d'acier fini à 89 % (33 millions de tonnes), et les ventes, exportations comprises, sont équivalentes (29 millions de tonnes). Par ailleurs, la reprise du secteur reste incertaine.

D'après les experts du secteur, outre la poursuite de la reprise observée en 2024, l'industrie sidérurgique continuera de faire face à des difficultés et des défis en 2025 : la Chine continue d'accroître ses exportations alors que le marché intérieur reste faible. Les fabricants d'acier vietnamiens risquent ainsi de perdre des parts de marché, ce qui affecte fortement leur productivité et l'emploi de leurs travailleurs.

La surproduction de nombreux produits sidérurgiques nationaux, conjuguée à la forte augmentation des importations d'acier, exercera une pression concurrentielle sur les prix des aciers finis et la concurrence sur le marché intérieur s'intensifiera.

L’instabilité croissante du marché mondial, les perturbations des chaînes d’approvisionnement, les tarifs de fret international, etc., constituent autant de risques pour les producteurs d’acier. Par ailleurs, les facteurs influant sur le prix des matières premières, entre autres, augmenteront certainement de manière significative le coût de production de l’acier.

L'instabilité croissante du marché mondial, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, les tarifs de fret international, etc., constituent de nombreux risques pour les producteurs d'acier. Photo : Moit

« Les changements de politique commerciale des principaux pays, notamment le renforcement des barrières techniques et des mesures de défense commerciale, ainsi que l’instrumentalisation des politiques relatives au changement climatique et à la croissance verte… constituent des outils et des barrières visant à empêcher les importations d’acier et à protéger la production nationale. Cela représentera un obstacle majeur pour les exportations d’acier vietnamiennes dans les prochains mois », a déclaré M. Thai.

La promotion commerciale stimule les exportations d'acier vers de nouveaux marchés

En conséquence, afin de répondre efficacement aux changements de politiques commerciales des principaux pays dans le contexte international actuel, outre les politiques diplomatiques, VSA propose les recommandations suivantes :

Premièrement, les agences de gestion étatiques, et notamment le Bureau commercial vietnamien à l'étranger, continuent de recueillir et de mettre à jour les informations, et d'alerter rapidement les entreprises et les associations, afin d'aider les entreprises sidérurgiques vietnamiennes à anticiper et à réagir à distance pour saisir les opportunités et limiter les risques liés aux changements de politiques commerciales des principaux pays. Plus précisément :

Les prochaines décisions du gouvernement américain concernent les sujets et le moment de l'imposition, ainsi que la période de report d'imposition pour chaque sujet conformément à l'article 232 de la loi américaine sur l'expansion du commerce de 1962.

Négocier et mettre à jour le contenu de l'UE imposant une taxe carbone sur chaque produit sidérurgique dans le cadre du mécanisme CBAM et surveiller la procédure de la CE visant à inscrire le Vietnam sur la liste des pays autorisés à importer des déchets de l'UE, en avertissant rapidement les parties afin de compléter la procédure (si nécessaire).

Deuxièmement, promouvoir et améliorer la capacité de protéger la production nationale, en resserrant les contrôles à l’entrée et en ouvrant la voie à l’exportation des produits fabriqués localement.

Il convient notamment d'étudier attentivement les intrants, notamment : l'amélioration des capacités de mise en place et d'application de barrières techniques, ainsi que des procédures d'importation afin de garantir le respect des exigences en matière de barrières techniques conformément aux dispositions légales et aux pratiques internationales ; le renforcement des capacités de défense commerciale des entreprises, à court terme pour résoudre la situation actuelle de concurrence déloyale de l'acier chinois sur le marché vietnamien, et à moyen et long terme pour empêcher que l'acier provenant des principales économies ne pratique une concurrence déloyale sur ce même marché.

Selon VSA, il est notamment nécessaire de garantir des résultats clairs dès la phase d'étude de marché, en présentant les produits sidérurgiques vietnamiens ; de promouvoir le commerce afin de stimuler les exportations d'acier vers de nouveaux marchés ; de poursuivre la simplification des procédures d'exportation ; et d'assurer une alerte précoce et d'améliorer la capacité de réponse aux actions en défense commerciale intentées par des pays étrangers (négociation, échange, présentation des arguments et points de vue du Vietnam sur les conclusions de l'organisme d'enquête, soutien aux consultations publiques dans le pays où le litige est porté devant les tribunaux…) afin de créer des avantages concurrentiels pour l'acier vietnamien sur les marchés traditionnels et d'ouvrir l'accès de l'acier vietnamien au marché mondial.

Source : https://congthuong.vn/doanh-nghiep-thep-voi-loat-kho-khan-tu-thi-truong-xuat-khau-378481.html