Renforcer le « tampon » des banques

SGGP 19/06/2023 08:10

Bien que la santé financière se soit améliorée, le ratio de solvabilité des banques commerciales reste faible. Par conséquent, les banques commerciales continueront de promouvoir les augmentations de capital statutaire en 2023, afin de renforcer leur résistance.

SHB vient de céder SHB Finance à des investisseurs étrangers (transaction réalisée chez SHB Finance). Photo : MINH HUY

Augmentation rapide du capital

Français Selon les fournisseurs de données financières, le CAR des banques commerciales au Vietnam est assez faible par rapport à la région : seulement 9,04 % (y compris le groupe des banques commerciales publiques : Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV) et 12,29 % (groupe des banques commerciales privées). Pendant ce temps, dans de nombreux pays de la région comme l'Indonésie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande..., le CAR moyen fluctue entre 17 % et 22 %. Bien que le ratio CAR soit « plus faible » que celui des banques commerciales privées par actions, le groupe des banques commerciales publiques représente plus de 50 % de la part de marché du crédit du pays. C'est également la raison pour laquelle la Banque d'État du Vietnam (SBV) a récemment approuvé l'augmentation du capital social de Vietcombank de 47 325 milliards de VND à 55 891 milliards de VND par le biais d'une émission d'actions. On s'attend à ce qu'après l'émission réussie, Vietcombank devienne la banque avec le deuxième plus grand capital social du système, après la banque commerciale privée par actions VPBank.

De même, il est prévu que d'ici fin juin 2023, l'Assemblée nationale approuvera également le plan d'augmentation du capital d'Agribank de 17 100 milliards de VND sur la période 2023-2024, pour atteindre environ 51 430 milliards de VND. Ainsi, Agribank sera dotée d'environ 6 750 milliards de VND de capital cette année, le reste devant être transféré à la mise en œuvre l'année prochaine. L'assemblée générale des actionnaires de VietinBank a également approuvé le plan d'augmentation du capital social cette année, de 12 330 milliards de VND à environ 66 000 milliards de VND ; BIDV prévoit également d'augmenter le capital social à plus de 61 557 milliards de VND cette année par le biais de deux cycles d'émission d'actions.

Par ailleurs, la Banque d'État a également autorisé les banques commerciales privées à augmenter leur capital social par le biais de diverses options. TPBank vient notamment d'être autorisée à augmenter son capital social d'un maximum de près de 6 199 milliards de VND par émission d'actions, portant son capital social à 22 000 milliards de VND. ABBank vient également de finaliser l'émission d'actions pour verser des dividendes aux actionnaires, portant son capital social à plus de 10 350 milliards de VND ; ACB a également augmenté son capital social de 33 774 milliards de VND à 38 840 milliards de VND par l'émission d'actions pour verser des dividendes en 2022 ; HDBank a été autorisée par la Banque d'État à verser des dividendes en actions à un taux de 15 % et à porter son capital social de 25 303 milliards de VND à plus de 29 200 milliards de VND.

Outre les banques susmentionnées, près de 20 autres banques commerciales prévoient actuellement d'augmenter leur capital social cette année, la plupart versant des dividendes en actions. Si ce plan d'augmentation de capital est mis en œuvre avec succès, d'ici la fin de l'année, le capital social du système bancaire augmentera d'environ 163 000 milliards de VND, soit une hausse de 26,7 %.

Concernant l'augmentation de capital, les dirigeants d'Agribank ont déclaré que ce capital supplémentaire améliorerait non seulement la capacité financière, créerait les conditions nécessaires à l'expansion de la banque, assurerait son rôle de premier plan dans l'apport de capitaux au secteur agricole, mais contribuerait également à améliorer la notation de crédit d'Agribank et à accroître sa plus-value lors de la conversion en actions. « L'augmentation de capital d'Agribank cette année est essentielle pour garantir une croissance du crédit au niveau de 7,5 % fixé par la Banque d'État en début d'année. »

"Sinon, la croissance du crédit d'Agribank n'augmentera que de 3,5%", a partagé le représentant de la banque. M. Pham Quang Dung, président du conseil d'administration de Vietcombank, a également déclaré que l'augmentation du capital social créerait les conditions permettant à Vietcombank d'étendre ses opérations commerciales, de répondre aux besoins en capital de l'économie et d'investir dans des projets de transformation pour améliorer la gestion et la capacité opérationnelle de la banque.

Tirer profit des capitaux étrangers

En réalité, au fil des ans, les banques commerciales ont prévu d'augmenter leur capital, mais certaines n'en ont réalisé qu'une partie. Rien qu'en 2022, 27 banques commerciales prévoyaient d'augmenter leur capital, mais seules 15 y sont parvenues. Par conséquent, en plus de s'appuyer sur leurs ressources nationales, les banques commerciales encouragent également l'attraction de capitaux étrangers pour augmenter leurs capitaux. Plus précisément, en avril de cette année, VPBank a reçu un dépôt de 3 590 milliards de VND provenant de la cession de 15 % de son capital à SMBC Bank (Japon). Une fois les procédures terminées, vers juillet 2023, VPBank devrait également recevoir 32 310 milliards de VND supplémentaires.

Les dirigeants de VPBank ont déclaré qu'avec près de 36 000 milliards de VND gagnés grâce à la vente de capital, la banque augmentera son tampon de capital, contribuant à élargir son champ d'activité, répondant aux divers besoins des clients particuliers et entreprises, y compris les clients d'IDE.

SHB vient également d'achever le transfert de la totalité du capital social de SHBFinance à Krungsri Bank (Thaïlande) et devrait recevoir près de 1 800 milliards de VND. SHB a déclaré que cet accord apporterait un excédent de capital significatif à ses actionnaires et améliorerait sa capacité et sa situation financières. Par ailleurs, Vietcombank prévoit d'émettre 307,6 millions d'actions auprès d'investisseurs étrangers ; BIDV prévoit également d'émettre 455,3 millions d'actions auprès d'investisseurs étrangers.

- Dr. NGUYEN TRI HIEU, Expert en Banque et Finance :

Un tampon épais aura moins de pertes

L'augmentation des créances douteuses représente un risque potentiel pour la sécurité du système. De plus, le ratio de fonds propres de nombreuses banques commerciales est non seulement faible, mais s'améliore aussi lentement par rapport à la région. Les banques devront faire face à la problématique de la qualité des actifs dans les années à venir, où la pression liée à l'augmentation des créances douteuses et des provisions sera relativement forte. Par conséquent, le renforcement du « tampon » de fonds propres permettra également aux banques de réduire leurs pertes en cas de risque.

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