Renforcer le « tampon » des banques

SGGP 19/06/2023 08:10

Bien que la santé financière se soit améliorée, le ratio d’adéquation des fonds propres (RAC) des banques commerciales reste assez faible. Par conséquent, les activités d’augmentation de capital statutaire continueront d’être promues par les banques commerciales en 2023, dans le but d’accroître la résistance.

SHB vient de céder SHB Finance à des investisseurs étrangers (transaction chez SHB Finance). Photo : MINH HUY

Augmentation rapide du capital

Selon les fournisseurs de données financières, le CAR des banques commerciales au Vietnam est assez faible par rapport à la région : seulement 9,04 % (y compris le groupe des banques commerciales publiques : Agribank , Vietcombank, VietinBank, BIDV) et 12,29 % (groupe des banques commerciales privées). Pendant ce temps, dans de nombreux pays de la région comme l’Indonésie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande…, le CAR moyen fluctue entre 17% et 22%. Bien que le ratio CAR soit « plus faible » que celui des banques commerciales privées, le groupe des banques commerciales publiques représente plus de 50 % de la part de marché du crédit du pays. C'est également la raison pour laquelle la Banque d'État du Vietnam (SBV) a récemment approuvé l'augmentation du capital social de Vietcombank de 47 325 milliards de VND à 55 891 milliards de VND sous forme d'émission d'actions. On s'attend à ce qu'après l'émission réussie, Vietcombank devienne la banque avec le deuxième plus grand capital social du système, après la banque commerciale privée par actions VPBank.

De même, il est prévu qu'à la fin du mois de juin 2023, l'Assemblée nationale votera également pour approuver le plan d'augmentation du capital d'Agribank de 17 100 milliards de VND au cours de la période 2023-2024, pour atteindre environ 51 430 milliards de VND. En conséquence, cette année, Agribank sera complétée par environ 6 750 milliards de VND de capital, le reste sera transféré à l'année prochaine. L'assemblée générale des actionnaires de VietinBank a également approuvé le plan d'augmentation du capital social au cours de l'année, de 12 330 milliards de VND à environ 66 000 milliards de VND ; BIDV prévoit également d'augmenter son capital social à plus de 61 557 milliards de VND cette année grâce à deux émissions d'actions...

En outre, la Banque d’État vient également d’autoriser les banques commerciales privées à augmenter leur capital social par le biais de nombreuses options. Plus précisément, TPBank vient d'être autorisée à augmenter son capital social d'un maximum de près de 6 199 milliards de VND sous forme d'émission d'actions, portant son capital social à 22 000 milliards de VND. ABBank vient également de finaliser une émission d'actions pour verser des dividendes aux actionnaires, augmentant ainsi son capital social à plus de 10 350 milliards de VND ; L'ACB a également augmenté son capital social de 33 774 milliards de VND à 38 840 milliards de VND en émettant des actions pour verser des dividendes en 2022 ; HDBank a été autorisée par la Banque d'État du Vietnam à verser des dividendes en actions à un taux de 15 % et à augmenter son capital social à plus de 29 200 milliards de VND, contre 25 303 milliards de VND...

Outre les banques mentionnées ci-dessus, près de 20 autres banques commerciales prévoient actuellement d’augmenter leur capital social cette année, la plupart d’entre elles versant des dividendes en actions. Si le plan d'augmentation de capital est mis en œuvre avec succès par les banques, d'ici la fin de l'année, le capital social du système bancaire augmentera d'environ 163 000 milliards de VND, soit une augmentation de 26,7 %.

Concernant l'augmentation de capital, les dirigeants d'Agribank ont déclaré que le capital supplémentaire améliorera non seulement la capacité financière, créant une base pour que la banque puisse étendre son échelle d'opérations, assurant son rôle clé dans la fourniture de capitaux dans le secteur agricole, mais aidera également Agribank à améliorer sa cote de crédit et à augmenter la plus-value une fois actionnariale. « L'augmentation du capital d'Agribank cette année est très urgente pour assurer la croissance du crédit cette année au niveau de 7,5% assigné par la Banque d'État au début de l'année.

"Sinon, la croissance du crédit d'Agribank n'augmentera que de 3,5%", a partagé le représentant de la banque. M. Pham Quang Dung, président du conseil d'administration de Vietcombank, a également déclaré que l'augmentation du capital social créerait les conditions permettant à Vietcombank d'étendre ses opérations commerciales, de répondre aux besoins en capital de l'économie et d'investir dans des projets de transformation pour améliorer la gestion et la capacité opérationnelle de la banque.

Tirer profit des capitaux étrangers

En fait, au fil des années, les banques commerciales ont élaboré des plans pour augmenter leur capital, mais certaines banques n’ont réalisé qu’une partie du plan. Rien qu’en 2022, 27 banques commerciales prévoient d’augmenter leur capital, mais seulement 15 banques commerciales y sont parvenues. Ainsi, les banques commerciales ne s’appuient pas uniquement sur leurs ressources nationales, mais encouragent également l’attraction de capitaux étrangers pour accroître leurs capitaux. Plus précisément, en avril de cette année, VPBank a reçu un dépôt de 3 590 milliards de VND provenant de la vente de 15 % du capital à SMBC Bank (Japon) et il est prévu qu'après avoir terminé les procédures, vers juillet 2023, VPBank recevra également 32 310 milliards de VND supplémentaires.

Les dirigeants de VPBank ont déclaré qu'avec près de 36 000 milliards de VND gagnés grâce à la vente de capital, la banque augmentera son tampon de capital, contribuant à élargir son champ d'activité, répondant aux divers besoins des clients particuliers et entreprises, y compris les clients d'IDE.

SHB vient également de finaliser le transfert de 100 % du capital social de SHBFinance à Krungsri Bank (Thaïlande) et devrait recevoir près de 1 800 milliards de VND. SHB a déclaré que l'accord apporterait un excédent de capital important aux actionnaires de SHB et renforcerait sa capacité et sa position financières. En outre, Vietcombank prévoit d’émettre 307,6 millions d’actions en privé auprès d’investisseurs financiers étrangers ; BIDV prévoit également d'offrir en privé 455,3 millions d'actions...

- Dr. NGUYEN TRI HIEU, Expert en Banque et Finance :

Un tampon épais aura moins de pertes

L’augmentation des créances douteuses pose des risques potentiels pour la sécurité systémique. En outre, le ratio CAR de nombreuses banques commerciales est non seulement faible, mais s’améliore également lentement par rapport à la région. Les banques devront faire face au problème de la qualité des actifs dans les temps à venir, dans lesquels la pression de l’augmentation des créances douteuses et des provisions accrues sera relativement importante. Par conséquent, le renforcement du « tampon » de capital aidera également les banques à subir moins de pertes lorsque des risques surviennent.

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