MB propose 73 millions d'actions individuelles à Viettel et SCIC

La Military Commercial Joint Stock Bank (MB - HoSE : MBB) vient d'annoncer la résolution du conseil d'administration sur la mise en œuvre d'une augmentation de capital par le biais d'une offre privée d'actions en 2023.

En conséquence, le conseil d'administration de MB a approuvé la mise en œuvre d'une augmentation du capital social de la banque par le biais d'une offre privée d'actions.

Plus précisément, la banque prévoit d'offrir 73 millions d'actions ordinaires, d'une valeur nominale de 10 000 VND par action, à deux investisseurs professionnels en valeurs mobilières : le groupe Industrie militaire-Télécoms ( Viettel ) et la State Capital Investment Corporation (SCIC).

Sur ce total, 43 millions d'actions sont offertes à Viettel et 30 millions à SCIC. Ces actions seront incessibles pendant cinq ans à compter de la date de clôture de l'offre, sauf dans les cas prévus par la loi.

Le prix d'offre est de 15 959 VND/action, calculé sur la base de la valeur comptable par action selon les états financiers intermédiaires audités pour la période de 8 mois se terminant le 31 août 2023, audités par KPMG LLC.

Finance - Banque - MB propose 73 millions d'actions individuelles à Viettel et SCIC — Évolution du cours de l'action MBB au cours des 3 derniers mois (Photo : FireAnt).

Le calendrier et les modalités de mise en œuvre de l'offre privée d'actions s'échelonneront du premier trimestre 2024, incluant la mise en œuvre de la procédure d'enregistrement de l'offre et la notification aux agences de gestion de l'État pour la mise en œuvre de l'offre à 2 investisseurs à partir de janvier 2024.

MB a déclaré que l'augmentation du capital social sera utilisée pour compléter le capital d'investissement afin d'accroître la capacité et de renforcer le capital d'exploitation de la banque, selon les principes de sécurité, d'efficacité et de création de valeur pour les actionnaires.

À l'issue de l'offre, Viettel augmentera le nombre d'actions détenues de 965 millions à plus d'un milliard d'actions, ce qui correspond à une augmentation de son taux de participation de 18,514 % à 19,072 %, et restera ainsi le principal actionnaire de MB Bank.

SCIC augmentera le nombre d'actions détenues de 491 millions à 521 millions d'actions, ce qui correspond à une augmentation du ratio de participation de 9,425 % à 9,862 %.

Selon MB, l'offre privée aux investisseurs nationaux n'affecte pas le taux maximal de participation étrangère dans la banque, qui s'élève à 23,2351 %. Le capital social de MB devrait augmenter de 730 milliards de VND après l'opération, passant de 52 141 milliards de VND à 52 871 milliards de VND.

Sur le marché boursier, à la fin de la séance du 30 janvier, les actions MBB ont diminué de 0,23 % pour atteindre 22 100 VND/action, avec un volume de transactions de plus de 14,3 millions d'unités .

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