MB veut mobiliser 30 000 milliards de VND d'obligations pour servir les objectifs commerciaux

Selon le plan, MB prévoit d'émettre 10 000 milliards de VND d'obligations pour augmenter le capital de niveau 2 et un maximum de 20 000 milliards de VND d'obligations ordinaires, d'une valeur nominale de 100 millions de VND/obligation avec une durée de 2 à 3 ans, les obligations sont assorties du droit d'achat/vente avant l'échéance après 1 ou 2 ans.

Les obligations sont émises sous forme d’inscriptions comptables. Il s’agit d’obligations non convertibles, sans garantie, non garanties et qui ne constituent pas une dette subordonnée de l’émetteur. La banque prévoit d'offrir un maximum de 50 tranches, garantissant que la valeur totale cumulée des obligations à la valeur nominale de chaque tranche soit au maximum de 20 000 milliards de VND.

La durée totale d’offre des obligations en plusieurs tranches ne doit pas dépasser 6 mois à compter de la date d’émission de la première tranche. Les sujets de l'offre sont des organisations et/ou des personnes physiques qui remplissent les conditions d'être des investisseurs professionnels en valeurs mobilières conformément à la réglementation légale.

MB veut mobiliser 30 000 milliards de VND d'obligations pour répondre aux besoins de crédit

MB a déclaré que l'objectif de l'émission est de répondre aux besoins de prêt des clients individuels et/ou institutionnels de la banque pour atteindre l'objectif de croissance de l'activité en 2025 et les années suivantes, conformément aux dispositions de la loi sur les établissements de crédit. Le moment du déboursement du capital levé par l'émission d'obligations dépendra de la situation réelle d'utilisation du produit à ce moment-là, mais ne dépassera pas 180 jours à compter de la date d'annonce des résultats de l'offre.

En outre, la banque a également approuvé un plan d'émission d'obligations pour augmenter le capital de niveau 2 émis sous forme d'offre privée. Selon le plan d'émission d'obligations pour augmenter le capital de niveau 2, MB prévoit d'offrir un maximum de 40 000 obligations, d'une valeur nominale de 100 millions de VND par obligation, mobilisant ainsi 4 000 milliards de VND. Les obligations peuvent être offertes en une ou plusieurs tranches. Délai de mise en œuvre à partir de mai 2025.

Lors de la deuxième émission d'obligations de niveau 2 visant à augmenter le capital, MB prévoit d'offrir un maximum de 60 000 obligations, d'une valeur nominale de 100 millions de VND par obligation, mobilisant ainsi 6 000 milliards de VND. Les obligations peuvent être offertes en une ou plusieurs tranches. Délai de mise en œuvre à partir de juin 2025.

Il est connu que les deux émissions ci-dessus sont des obligations non convertibles, sans bons de souscription et sans garantie. Durée de l'obligation de 5 à 10 ans. La Banque prévoit d'offrir les actions aux investisseurs institutionnels qui répondent aux exigences légales des investisseurs professionnels en valeurs mobilières.

Conformément au décret 69/2025/ND-CP en vigueur à compter du 19 mai 2025, le niveau total de propriété des investisseurs étrangers dans les banques commerciales recevant le transfert obligatoire des banques faibles peut dépasser 30 %, mais ne pas dépasser 49 % du capital social. Toutefois, cette réglementation ne s’applique pas aux banques dans lesquelles l’État détient plus de 50 % du capital social.

Ce règlement facilite les banques commerciales par actions telles que MB, VPBank et HDBank , qui ont participé au transfert obligatoire des établissements de crédit faibles. Entre-temps, Vietcombank n'est pas soumise à cette réglementation car la Banque d'État détient actuellement 74 % de son capital social.

Dans le même temps, le nouveau décret crée les conditions permettant aux banques d’émettre des capitaux supplémentaires aux actionnaires étrangers pour soutenir l’accélération du processus de restructuration et améliorer le ratio d’adéquation des fonds propres (CAR). Par exemple, MB prévoit d’apporter un maximum de 5 000 milliards de VND à la banque MBV pendant la période de restructuration. Avec un CAR actuel d'environ 10 % et aucun capital de niveau 2 utilisé, MB devra probablement lever des capitaux de niveau 1, bien que la propriété de l'État puisse constituer un obstacle en raison de problèmes de dilution.

Cependant, en partageant avec la presse l'éligibilité à étendre la « place » étrangère à 49%, M. Luu Trung Thai, président du conseil d'administration de MB, a déclaré. La chambre étrangère n'est pas trop importante pour MB. Selon le président de MB, les actions étrangères visent généralement deux objectifs principaux : attirer des investisseurs stratégiques et rechercher une valeur boursière plus élevée. Mais pour MB, ce qui compte actuellement, c’est la valeur intrinsèque et la force de l’entreprise.

Le président de MB a également déclaré que la banque avait récemment reçu l'attention de nombreux fonds d'investissement. MB apprécie également cela et a reçu de nombreux commentaires, informations et suggestions de la part de fonds d’investissement. Ces investisseurs ont des exigences relativement élevées en matière de transparence de l’information et MB a également une responsabilité plus élevée dans cette activité.

Source : https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html