De nombreux avantages pour l'industrie sidérurgique vietnamienne

De nombreux avantages

En regardant en arrière en 2024, selon l'Association vietnamienne de l'acier (VSA), la situation socio -économique du Vietnam en 2024 continue de se redresser, avec une croissance s'améliorant progressivement de mois en mois et de trimestre en trimestre, une inflation inférieure à l'objectif, des équilibres majeurs sont assurés, les résultats dans de nombreux domaines importants atteignent et dépassent les objectifs fixés, étant un point positif dans la croissance économique dans la région et dans le monde.

La production d'acier brut a atteint plus de 21,98 millions de tonnes, en hausse de 14 % par rapport à la même période en 2023 ; la consommation et les ventes internes d'acier brut ont atteint 21,41 millions de tonnes, en hausse de 14 % par rapport à la même période en 2023. Parmi celles-ci, les exportations de billettes plates (brames) ont atteint 2,783 millions de tonnes, en hausse de 55 % par rapport à la même période en 2023.

La production de produits finis en acier de toutes sortes a atteint 29,443 millions de tonnes, en hausse de 6,1 %. Parmi celles-ci, la production d'acier revêtu et coloré a enregistré la plus forte croissance, soit 23,1 %, l'acier de construction a augmenté de 10,1 %, les tubes en acier ont augmenté de 3,5 % et les bobines laminées à chaud (HRC) ont enregistré une croissance de 1,5 % ; seule la production de bobines laminées à froid a enregistré une croissance négative de 19,4 %.

Les ventes d'acier fini ont atteint 29,09 millions de tonnes, en hausse de 10,4 % sur un an. La croissance a été enregistrée pour la plupart des produits, dont les bobines laminées à froid (CRC) qui ont enregistré la plus forte hausse avec 34,6 %. Viennent ensuite l'acier galvanisé et laminé à chaud (26,9 %), l'acier de construction (9,3 %) et les tubes en acier (5,5 %), tandis que les bobines laminées à froid (HRC) ont enregistré une baisse de 3,3 % sur un an.

Parmi celles-ci, les exportations d'acier fini en 2024 atteindront 8,042 millions de tonnes, en légère baisse de 0,6% par rapport à la même période en 2023 ; au cours de laquelle tous les articles ont enregistré une croissance à l'exception des bobines laminées à chaud en baisse de 33,8%.

Les prix de l'acier sont restés stables depuis fin 2024. Actuellement, les produits sidérurgiques tels que l'acier laminé CB240 et les barres d'armature D10 CB300 sont généralement vendus entre 13,2 et 13,9 millions de VND/tonne. Le prix de l'acier laminé à chaud ayant tendance à baisser, celui de l'acier galvanisé a également baissé.

Français Avec des prix des matières premières stables et des ventes de produits inchangées, les entreprises sidérurgiques ont réalisé de nombreux avantages au cours des premiers mois de 2025. En particulier, pour Vietnam Steel Corporation (VNSTEEL), en janvier 2025, la consommation d'acier laminé long est estimée à 134 000 tonnes ; celle d'acier laminé à froid est estimée à près de 74 000 tonnes, en hausse de 37,3 % par rapport au mois précédent et de 10,7 % sur la même période. La production d'acier galvanisé est estimée à plus de 37 000 tonnes, en hausse de 32,5 % par rapport au mois précédent et de 12,1 % sur la même période.

Parallèlement, le groupe Hoa Phat a produit 8,7 millions de tonnes d'acier brut en 2024, soit une hausse de 30 % par rapport à 2023. Les ventes de produits en acier HRC, d'acier de construction, d'acier de haute qualité et de billettes d'acier ont atteint 8,1 millions de tonnes, en hausse de 20 %. Parmi celles-ci, l'acier de construction et l'acier de haute qualité ont atteint 4,48 millions de tonnes, en hausse de 18 % par rapport à la même période de l'année précédente. La production de bobines laminées à chaud HRC a dépassé 3 millions de tonnes, en hausse de 5 % par rapport à 2023.

Lors de la réunion entre le Comité permanent du gouvernement et les entreprises, le matin du 10 février, le président du groupe Hoa Phat, Tran Dinh Long, a déclaré qu'avec d'importants investissements dans la production, le groupe se concentrait sur la production d'acier de haute qualité pour contribuer à remplacer les produits importés. Hoa Phat répond ainsi à l'objectif de croissance à deux chiffres du pays, s'engageant à croître d'au moins 15 % par an sur la période 2025-2030.

Dans le plan d'investissement public pour la période 2025-2030 avec un capital important, notamment le projet de chemin de fer urbain de Hanoi, Ho Chi Minh-Ville, le projet de chemin de fer Lao Cai-Hanoi-Hai Phong, le dirigeant de Hoa Phat a également déclaré qu'il était prêt à investir 10 000 milliards de dongs supplémentaires pour l'usine de rails en acier.

Le président de Hoa Phat s'est également engagé à garantir l'approvisionnement en acier de la Société des chemins de fer pour la réalisation des projets. On estime qu'environ 10 millions de tonnes d'acier seront nécessaires. Hoa Phat s'est engagé à garantir une quantité de 10 millions de tonnes, une qualité, un délai de livraison et un prix inférieurs aux prix d'importation.

Pression des importations

Lors d'une cérémonie de signature dans le Bureau ovale en début de semaine, le président américain Donald Trump a annoncé l'instauration d'un tarif douanier de 25 % sur l'acier et l'aluminium étrangers, qui sera appliqué « sans exception ni exemption ». Cette mesure exécutive est la dernière d'une série de mesures commerciales agressives prises par le président américain depuis son entrée en fonction le mois dernier.

Les droits de douane toucheraient tous les pays exportateurs d'acier et d'aluminium vers les États-Unis. Environ un quart de l'acier utilisé dans le pays provient du Canada. Le Brésil et le Mexique sont les principaux fournisseurs, suivis de la Corée du Sud et du Vietnam. Le Mexique et le Canada ont représenté environ 40 % des importations d'acier américaines l'an dernier.

Il s'agit d'une extension des droits de douane de l'article 232, promulgués par M. Trump en 2018. Ces droits imposaient initialement un droit fixe de 25 % sur les importations d'acier, mais prévoyaient des exemptions pour plusieurs pays, dont le Canada, le Mexique, le Brésil, la Corée du Sud et le Royaume-Uni. Les nouveaux droits de douane maintiennent les droits de l'article 232 et suppriment toutes les exemptions. La nouvelle loi entrera en vigueur le 4 mars 2025.

Pour le Vietnam, les importations d'acier aux États-Unis sont taxées à 25 % depuis 2018 en vertu de l'article 232. Par conséquent, l'acier vietnamien n'est pas affecté par cette augmentation de taxe, il y a donc peu d'impact sur l'industrie sidérurgique vietnamienne en ce qui concerne les exportations vers les États-Unis.

Selon SSI Research, la nouvelle mesure fiscale pourrait même être positive pour l'industrie sidérurgique vietnamienne, car elle place le taux de taxe à l'importation vietnamien, avant la prise en compte des autres droits de douane protecteurs, au même niveau que celui d'autres pays. Les exportations d'acier vietnamiennes vers les pays touchés, comme le Mexique et le Canada, étaient également relativement faibles en décembre 2024 ; ces pays ne figuraient pas parmi les dix premiers marchés d'exportation d'acier du Vietnam, selon les données de VSA.

Cependant, l’annonce par M. Trump d’un tarif supplémentaire de 25 % pourrait rendre plus difficile pour la Chine de gérer sa surcapacité – un problème qui persistera pendant des années après la pandémie.

Les experts du secteur estiment que la recherche par la Chine d'autres marchés pour consommer son excédent d'acier pourrait accroître les tensions commerciales mondiales, l'acier chinois pouvant détourner sa production excédentaire vers l'Europe, les pays asiatiques et peut-être le Vietnam.

En fait, selon les données des douanes chinoises, les exportations totales d'acier de la Chine ont augmenté de 22,7 % en 2024 pour atteindre un niveau record de 111 millions de tonnes, dont seulement 0,8 % à destination des États-Unis. Les exportations d'acier de la Chine vers les États-Unis n'ont atteint que 891 700 tonnes en 2024, soit une hausse de 5,5 % sur un an.

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