Selon Novaland , les deux obligations qui viennent d'être prolongées avec succès portent les codes NVLB2123012 et NVLH2123010, pour une valeur totale de 2 300 milliards de VND.
Plus précisément, l'échéance du lot d'obligations NVLB2123012, d'une valeur d'émission de 1 300 milliards de VND, est prolongée de deux ans, du 20 juillet 2023 au 20 juillet 2025. Le taux d'intérêt de l'obligation pendant la période de prolongation est appliqué à un taux fixe de 11,5 %/an (auparavant de 9,5 %/an pour les quatre premières périodes de calcul des intérêts, puis ajusté en fonction du taux d'intérêt de référence majoré d'une marge de 3,28 %/an).
Novaland a réduit sa dette de 9 000 milliards de VND au cours des 6 derniers mois.
Le deuxième lot d'obligations, référencé NVLH2123010 et d'une valeur d'émission de 1 000 milliards de VND, voit son échéance prolongée de 21 mois, soit jusqu'au 17 mars 2025. Le taux d'intérêt applicable durant cette période est fixe à 11,5 % par an (contre 10,5 % précédemment). Parallèlement, des garanties supplémentaires, incluant des biens immobiliers et des droits de propriété afférents à des biens immobiliers appartenant à des projets de Novaland ou à des tiers situés à Hô Chi Minh-Ville, sont ajoutées. Le montant de ces garanties représente au moins 100 % de la valeur nominale totale des obligations en circulation.
En outre, Novaland vient également d'ajouter des garanties pour le lot d'obligations NVLH2123006 d'une valeur de 300 milliards de VND avec des actions NVL détenues par NovaGroup.
Lors de la récente Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2023, les dirigeants de Novaland ont indiqué qu'au cours des six derniers mois (4e trimestre 2022 et 1er trimestre 2023), Novaland a réduit sa dette de 9 000 milliards de VND. Heureusement pour le groupe, l'encours des obligations de détail reste faible par rapport à la taille de son actif. Lors des récentes négociations avec les créanciers, plus de 90 % d'entre eux ont accepté de soutenir Novaland dans l'octroi d'un échéancier de remboursement ou la conversion de sa dette en actions. Cependant, certains créanciers, notamment les détenteurs d'obligations de détail, ont exprimé leur désaccord. Le Conseil d'administration poursuivra la restructuration de la dette et prévoit d'émettre des actions, des obligations (y compris des obligations convertibles) et d'autres instruments afin d'accroître les fonds propres nécessaires au fonctionnement de l'entreprise, à sa restructuration financière et au remboursement des dettes arrivant à échéance prochainement.
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