Hoang Anh Gia Lai a réannoncé la liste des investisseurs participant à l'offre privée de 130 millions d'actions, dans laquelle ThaiGroup a remplacé Viet Cat Fund.
Cette information vient d'être annoncée par le groupe Hoang Anh Gia Lai (HAGL, HAG), après avoir annulé l'ancienne liste le 24 novembre.
Selon la nouvelle liste, LPBank Securities Company prévoit d'acheter 50 millions d'actions (détenant 4,73 % après l'émission), Thaigroup Corporation achète 52 millions d'actions (4,92 %) et M. Nguyen Duc Quan Tung achète 28 millions d'actions (2,65 %).
Lors du précédent plan d'offre publique d'achat, Viet Cat Fund prévoyait d'acquérir 60 millions d'actions HAG. Cette position a donc été remplacée par Thaigroup, et une partie a été rachetée par des investisseurs individuels professionnels.
Thaigroup, anciennement Xuan Thanh Group, est un groupe économique privé multisectoriel, actuellement détenu par ThaiHoldings (THD) avec plus de 81% du capital.
Thaiholdings était une société liée à M. Nguyen Duc Thuy. M. Thuy est actuellement président du conseil d'administration de Lien Viet Post Bank (LPBank). Cette banque vient également de signer un accord de coopération global avec HAGL.
Le 23 novembre au soir, Hoang Anh Gia Lai avait annoncé son intention d'émettre 130 millions d'actions au prix de 10 000 VND chacune. Parmi les investisseurs attendus figuraient alors LPBank Securities, Viet Cat Fund Management (Viet Cat Fund) et l'investisseur professionnel Nguyen Duc Tung Quan.
LPBank Securities a été créée en 2009. Actuellement, Lien Viet Post Bank (LPBank) est l'un des principaux actionnaires de cette société, détenant 5,5 % des actions.
Viet Cat Fund a été créé pour répondre aux besoins financiers des investisseurs individuels et institutionnels au Vietnam et à l'étranger, en tirant parti des opportunités d'investissement offertes par le pays. Son siège social est situé au 11e étage de la tour Doji (Hanoï).
Cependant, un jour après l'annonce de l'information, la société de M. Duc a annoncé l'annulation en raison « d'erreurs qui devaient être corrigées ».
En septembre dernier, HAG avait mis en œuvre un plan visant à vendre près de 162 millions d'actions à 10 500 VND, espérant ainsi récolter 1 700 milliards de VND. Cependant, en raison de l'évolution défavorable du marché, les investisseurs ont refusé d'acheter, et le plan a échoué.
Cette fois, si l'émission privée est réussie, le montant total qui devrait être collecté à partir de l'offre est de 1 300 milliards de VND, utilisé pour compléter le fonds de roulement des filiales et rembourser les dettes du groupe.
La société de M. Duc prévoit d'utiliser 323 milliards de VND pour rembourser le principal et les intérêts des obligations émises le 18 juin 2012, restructurer la dette de TPBank pour sa filiale Gia Cattle Lo Pang (277 milliards de VND) et compléter le fonds de roulement et restructurer la dette de sa filiale Hung Thang Loi Gia Lai (700 milliards de VND). Le décaissement est prévu entre 2023 et 2024.
Minh Son
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