Dans le « cycle » des fusions et acquisitions bancaires, quel sera le sort de la SCB ?

TPO - Cette année, les activités de fusions et acquisitions (M&A) dans le secteur bancaire devraient être intenses, allant des banques vendant des milliards de dollars de capital au transfert de banques faibles jusqu'aux acquisitions dans le secteur du crédit à la consommation.

Grosses affaires

Le 17 janvier, DongA Bank et GPBank ont ​​été transférées de force à HDBank et VPBank conformément au plan approuvé par le gouvernement.

La SCB est actuellement sous contrôle spécial depuis fin 2022. Après une période de nombreuses difficultés, la SCB continue de réduire l'ampleur de ses opérations, notamment en fermant un certain nombre de bureaux de transaction, et les opérations de la banque sont maintenues grâce aux mesures de soutien de la Banque d'État.

La Banque d'Etat étudie la proposition de certains investisseurs de participer à la restructuration de la SCB pour soumettre prochainement au Gouvernement un plan de restructuration de cette banque conformément à la réglementation.

Lors de la conférence de presse de la Banque d'État début janvier 2025, le vice-gouverneur Dao Minh Tu a déclaré que la situation de la SCB était maintenue de manière stable, garantissant les dépôts des citoyens, tout en gérant les violations et les faiblesses causées par la banque et les particuliers.

Le plan de restructuration de la SCB est également en cours d’élaboration.

2 banques vont rendre le transfert obligatoire d'ici début 2025.

Mi-octobre 2024, la Banque de Construction du Vietnam (CB) et Ocean Bank ont ​​été officiellement transférées à Vietcombank et MB. C'est la première fois que cette forme particulière de fusion-acquisition a lieu au Vietnam.

Également début 2025, SeABank a transféré 100 % des actions de Post and Telecommunication Finance Company (PTF) à AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial) - un membre d'Aeon Group (Japon).

Il s'agit d'une acquisition majeure dans le secteur du financement à la consommation, d'une valeur totale de 4 300 milliards de VND, réalisée plus d'un an après la signature du contrat de transfert de capital par les deux parties en octobre 2023. Cet accord marque une étape majeure dans la stratégie de SeABank visant à améliorer sa capacité financière et à étendre sa position dans le secteur de la banque de détail.

Parallèlement à cela, la proposition de la société japonaise Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) d'acheter les 50% restants des actions de SHBFinance, afin de détenir 100% du capital de la société, a également attiré l'attention des grandes banques du monde à la recherche d'opportunités d'investissement sur le marché vietnamien.

Parallèlement, les opérations de fusions-acquisitions les plus attendues cette année sont les cessions d'actions de Vietcombank et de BIDV, pour un montant d'un milliard de dollars. Bien que les deux banques aient proposé ce projet lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2024, il a dû être reporté en raison de conditions de marché défavorables.

Selon un rapport de MB Securities Company (MBS), Vietcombank et BIDV ont décidé de reporter leurs projets d'émission d'actions à 2025. Auparavant, les dirigeants de Vietcombank avaient déclaré que la banque travaillait en étroite collaboration avec des consultants internationaux et prévoyait de conclure cet accord au premier semestre 2025.

Actuellement, le nombre de banques nationales ayant des actionnaires stratégiques étrangers reste assez limité, notamment VietinBank (MUFG Bank), BIDV (KEB Hana Bank), Vietcombank (Mizuho), VPBank (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) et OCB (Azora Bank). Les banques sans actionnaires stratégiques étrangers, comme Nam A Bank et LPBank, négocient activement avec des partenaires potentiels pour trouver des investisseurs appropriés, et des transactions importantes devraient être conclues en 2025.

Quelle est la motivation des fusions et acquisitions bancaires ?

L'économiste Dinh Trong Thinh a déclaré que la mise en œuvre de contrats de transfert bancaire souples est nécessaire pour protéger les intérêts des déposants et permettre aux banques solides de reprendre et de restructurer ces établissements. Cela contribue à rendre le système bancaire vietnamien plus stable et durable.

Conformément à la Loi sur les établissements de crédit de 2024, entrée en vigueur le 1er juillet 2024, la réglementation relative au transfert obligatoire des banques en difficulté a été clarifiée, créant ainsi un cadre juridique solide pour sa mise en œuvre. Cette réglementation garantit non seulement les droits des déposants et des parties liées, mais aide également les banques bénéficiaires à mener à bien le processus de restructuration en toute sécurité et efficacité.

Selon les experts, les banques sont constamment contraintes d'accroître leurs fonds propres, car elles doivent constamment répondre aux exigences de croissance du crédit. En principe, si le crédit croît à un taux à un chiffre, leurs fonds propres doivent également augmenter au moins proportionnellement. Par conséquent, les experts considèrent la mobilisation de capitaux étrangers comme une étape urgente pour mettre en œuvre des stratégies d'augmentation de capital à long terme. Les partenaires étrangers aident non seulement les banques à compléter leurs ressources financières, mais leur permettent également de tirer parti de l'expérience de leurs dirigeants et d'améliorer leurs capacités de gestion des risques conformément aux normes internationales.

Un dirigeant de la Banque d'État a déclaré que malgré l'amélioration de la santé financière du système bancaire vietnamien, le ratio de solvabilité des banques nationales demeure nettement inférieur à la moyenne régionale. De plus, dans un contexte de baisse des taux d'intérêt et de dégradation de la santé financière des entreprises, la mobilisation de capitaux est devenue plus difficile pour les banques.

L'augmentation du capital social est donc considérée comme une solution importante pour améliorer la pérennité et la compétitivité du système bancaire. Cependant, cette activité est également confrontée à de nombreux défis, car les flux de capitaux d'investissement des principaux actionnaires vers les banques sont de plus en plus étroitement contrôlés afin d'empêcher les participations croisées et la manipulation des opérations bancaires.

Tienphong.vn

Source : https://tienphong.vn/trong-vong-xoao-mua-ban-va-sap-nhap-ngan-hang-so-phan-scb-se-ra-sao-post1713388.tpo