Dans le «cycle» des fusions-acquisitions bancaires, quel sera le sort de SCB ?

TPO - Cette année, les activités de fusions et acquisitions (F&A) dans le secteur bancaire devraient être particulièrement intenses, allant de la vente de capitaux de plusieurs milliards de dollars par les banques au transfert de banques en difficulté, en passant par des acquisitions dans le secteur du financement à la consommation.

Gros contrats

Le 17 janvier, DongA Bank et GPBank ont ​​été transférées d'office à HDBank et VPBank conformément au plan approuvé par le gouvernement.

La SCB est actuellement sous contrôle spécial depuis fin 2022. Après une période marquée par de nombreuses difficultés, la SCB continue de réduire son activité, notamment en fermant un certain nombre d'agences, et ses opérations sont maintenues grâce aux mesures de soutien de la Banque d'État.

La Banque d'État étudie la proposition de certains investisseurs de participer à la restructuration de SCB et devrait prochainement soumettre au gouvernement un plan de restructuration de cette banque conformément à la réglementation.

Lors de la conférence de presse de la Banque d'État début janvier 2025, le vice-gouverneur Dao Minh Tu a déclaré que la situation de la Banque d'État était maintenue stable, garantissant les dépôts des particuliers, tout en gérant les violations et les faiblesses causées par la banque et les particuliers.

Le plan de restructuration de SCB est également en cours d'élaboration.

Deux banques devront effectuer un transfert obligatoire d'ici début 2025.

Auparavant, à la mi-octobre 2024, la Vietnam Construction Bank (CB) et l'Ocean Bank avaient été officiellement transférées à Vietcombank et MB. Il s'agit de la première fois que ce type de fusion-acquisition a lieu au Vietnam.

Début 2025 également, SeABank a transféré 100% des actions de Post and Telecommunication Finance Company (PTF) à AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial) - membre du groupe Aeon (Japon).

Il s'agit d'une acquisition majeure dans le secteur du crédit à la consommation, d'une valeur totale de 4 300 milliards de VND, finalisée plus d'un an après la signature du contrat de transfert de capital par les deux parties en octobre 2023. Cet accord marque une avancée majeure dans la stratégie de SeABank visant à améliorer sa capacité financière et à renforcer sa position dans le secteur de la banque de détail.

Parallèlement, la proposition de la société japonaise Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) d'acquérir les 50 % restants des actions de SHBFinance, afin de détenir 100 % du capital de la société, a également attiré l'attention dans le contexte des grandes banques mondiales à la recherche d'opportunités d'investissement sur le marché vietnamien.

Par ailleurs, les opérations de fusions-acquisitions les plus attendues cette année sont les cessions d'actions de Vietcombank et de BIDV, d'un montant total d'un milliard de dollars. Bien que les deux banques aient proposé ce projet lors de leur assemblée générale annuelle de 2024, celui-ci a dû être reporté en raison de conditions de marché défavorables.

Selon un rapport de MB Securities Company (MBS), Vietcombank et BIDV ont décidé de reporter leurs projets d'émission d'actions à 2025. Auparavant, les dirigeants de Vietcombank avaient déclaré que la banque travaillait en étroite collaboration avec des consultants internationaux et prévoyait de finaliser cette opération au cours du premier semestre 2025.

Actuellement, le nombre de banques vietnamiennes ayant des actionnaires stratégiques étrangers reste assez limité, parmi lesquelles VietinBank (MUFG Bank), BIDV (KEB Hana Bank), Vietcombank (Mizuho), VPBank (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) et OCB (Azora Bank). Les banques sans actionnaires stratégiques étrangers, telles que Nam A Bank et LPBank, négocient activement avec des partenaires potentiels afin de trouver des investisseurs adéquats, des opérations importantes étant attendues en 2025.

Quelles sont les motivations des fusions-acquisitions bancaires ?

L'économiste Dinh Trong Thinh a déclaré que la mise en œuvre d'accords de transfert de fonds aux banques fragiles est nécessaire pour protéger les intérêts des déposants et permettre aux banques solides de reprendre et de restructurer ces établissements. Cela contribue à rendre le système bancaire vietnamien plus stable et plus durable.

Conformément à la loi sur les établissements de crédit de 2024, applicable à compter du 1er juillet 2024, les dispositions relatives au transfert obligatoire des banques en difficulté ont été précisées, créant ainsi un cadre juridique solide pour leur mise en œuvre. Ces dispositions garantissent non seulement les droits des déposants et des parties prenantes, mais permettent également aux banques acquéreuses de mener à bien le processus de restructuration de manière sûre et efficace.

D'après les experts, les banques subissent une pression constante pour augmenter leurs fonds propres, car elles doivent satisfaire aux exigences de croissance du crédit. En principe, si le crédit croît à un rythme inférieur à 10 %, les fonds propres doivent également augmenter au moins proportionnellement. C'est pourquoi les experts considèrent la mobilisation de capitaux étrangers comme une étape urgente pour mettre en œuvre des stratégies d'augmentation de capital à long terme. Les partenaires étrangers aident non seulement les banques à compléter leurs ressources financières, mais leur offrent également la possibilité de bénéficier d'une expérience de gestion et d'améliorer leurs capacités de gestion des risques conformément aux normes internationales.

Un responsable de la Banque d'État a déclaré que, malgré l'amélioration de la santé financière du système bancaire vietnamien, le ratio de solvabilité des banques nationales demeure nettement inférieur à la moyenne régionale. De plus, dans un contexte de baisse des taux d'intérêt et de dégradation de la situation financière des entreprises, la mobilisation de capitaux est devenue plus difficile pour les banques.

Par conséquent, l'augmentation du capital social est considérée comme une solution importante pour améliorer la pérennité et la compétitivité du système bancaire. Cependant, cette mesure se heurte également à de nombreux obstacles, car les flux de capitaux investis par les principaux actionnaires dans les banques sont de plus en plus contrôlés afin de prévenir les participations croisées et la manipulation des opérations bancaires.

Tienphong.vn

Source : https://tienphong.vn/trong-vong-xoao-mua-ban-va-sap-nhap-ngan-hang-so-phan-scb-se-ra-sao-post1713388.tpo