Au cours de la saison des assemblées générales de 2025, de nombreuses banques ont annoncé leur intention de créer des compagnies d'assurance, montrant que la « course » pour devenir un groupe financier multisectoriel s'intensifie.
De nombreuses banques envisagent d'ouvrir des compagnies d'assurance
Selon l'équipe d'analyse de Vietcap Securities Company, le taux de pénétration de l'assurance au Vietnam reste faible. Par conséquent, les banques continueront probablement de promouvoir le canal de la bancassurance (vente croisée d'assurances par l'intermédiaire des banques) en l'associant à des taux d'intérêt préférentiels sur les prêts ou les dépôts d'épargne afin d'inciter les clients à souscrire des produits d'assurance. Cependant, l'équipe d'analyse estime que ce canal se développera plus lentement qu'au cours des dix dernières années et nécessitera un respect juridique plus strict.
Le 28 avril 2025, l'assemblée générale annuelle des actionnaires de VPBank (code boursier : VPB) a approuvé le projet de création d'une filiale spécialisée dans l'assurance-vie, dotée d'un capital social prévu de 2 000 milliards de VND. Cette société proposera des produits d'assurance-vie de base, d'assurance maladie, d'assurance universelle et d'autres services, conformément à la loi, sous réserve de l'approbation du ministère des Finances .
M. Bui Hai Quan, vice-président du conseil d'administration de VPBank , a déclaré que posséder sa propre compagnie d'assurance permet à la banque de contrôler proactivement l'ensemble de la chaîne de valeur, des produits et modèles économiques aux dossiers clients, au lieu de dépendre de partenaires de distribution. Les activités d'assurance-vie seront également étroitement liées aux activités bancaires, contribuant ainsi à exploiter efficacement l'écosystème client existant.
En 2024, le segment assurance de VPBank a enregistré un chiffre d'affaires de 4 151 milliards de VND, soit une augmentation de 41,31 % par rapport à la même période et de 23,76 % par rapport à 2022 - la période précédant la crise du marché.
Lors de la récente assemblée des actionnaires, M. Jens Lottner, directeur général de Techcombank , a déclaré que la banque avait créé une compagnie d'assurance non-vie, proposant des produits tels que l'assurance automobile et moto... Parallèlement, Techcombank finalise également la demande de création d'une compagnie d'assurance-vie, qui devrait lancer le produit d'ici la fin de 2025 - si elle est approuvée à temps par le ministère des Finances.
D'ici 2035, Techcombank vise à multiplier par quatre son chiffre d'affaires d'assurance par rapport à 2024, pour atteindre environ 84 000 milliards de dôngs. M. Jens Lottner a souligné que l'assurance vie et non-vie joueront un rôle important dans la stratégie d'amélioration de l'expérience client et de la valeur, tout en créant un avantage concurrentiel pour la banque.
Auparavant, le conseil d'administration de Techcombank avait approuvé la création de la compagnie d'assurance-vie TCLife - Techcombank Life Insurance - avec un capital social de 1 300 milliards de VND, dont Techcombank contribue à hauteur de 80 %, après avoir mis fin à la coopération exclusive avec Manulife en 2024.
Les experts affirment que, même si le marché de l'assurance n'est plus à son âge d'or, grâce aux récentes politiques réglementaires, l'environnement économique sera plus transparent et durable. Il existe encore une marge de croissance, mais le rythme ralentira et nécessitera une conformité juridique stricte.
Français Les statistiques montrent que l'année dernière, les banques ont gagné des milliers de milliards de VND grâce au secteur des assurances. MB a mené avec un chiffre d'affaires de 8 443 milliards de VND, suivi par VPBank (4 151 milliards de VND), Techcombank (605,7 milliards de VND), LPBank (près de 565 milliards de VND), VIB (447 milliards de VND) et TPBank (368,4 milliards de VND). En termes de taux de croissance, Kienlongbank a été en tête avec une augmentation de 44,35 %, suivie de VPBank (41,31 %) et SeABank (35,35 %).
Les banques visent à perfectionner l'écosystème
Conformément aux dispositions de la Loi sur les établissements de crédit, les banques commerciales ne sont pas autorisées à exercer directement des activités d'assurance, mais doivent exercer cette activité par la création ou l'acquisition de filiales et de sociétés affiliées. La limite d'apport en capital et d'achat d'actions est ajustée conformément aux dispositions de la Banque d'État et aux documents juridiques connexes.
Au Vietnam, la prise de participations importantes dans des compagnies d'assurance par les banques est une tendance de plus en plus répandue. VPBank et Techcombank, mais aussi de nombreuses autres banques, renforcent activement leur présence dans le secteur de l'assurance-vie par le biais de stratégies d'investissement ou d'un renforcement de leur actionnariat. Certaines grandes banques ont finalisé ou développent des projets de création de compagnies d'assurance-vie. Pour les banques qui détiennent déjà des coentreprises dans le secteur de l'assurance, l'objectif actuel est d'accroître leur taux de participation et de promouvoir des initiatives internes pour accroître leurs parts de marché.
Par exemple, le rapport annuel 2023 montre qu'Agribank détient plus de 52 % des actions d'Agricultural Bank Insurance Joint Stock Company (ABIC). De même, MB détient jusqu'à 68,37 % des actions de Military Insurance Joint Stock Corporation (MIC) selon le rapport 2024. BIDV est également un actionnaire majoritaire de BIDV Insurance Joint Stock Corporation (BIC) et, avec la coentreprise, a créé BIDV MetLife Life Insurance Company Limited. VietinBank a également investi des capitaux pour créer VietinBank Insurance Joint Stock Corporation (VBI). Avec BSH, bien qu'elle ait un partenaire stratégique, DB Insurance (Corée), SHB détient toujours 4,29 % des actions.
L'investissement des banques dans le secteur de l'assurance contribue non seulement à diversifier les activités commerciales et à générer des revenus hors crédit, mais aussi à perfectionner l'écosystème financier global. Le représentant de la direction de VPBank a déclaré que la banque mettait en œuvre un modèle de groupe financier multisectoriel regroupant les activités bancaires, le crédit à la consommation (FE Credit), les valeurs mobilières (VPBank Securities) et l'assurance non-vie (OPES), et qu'elle poursuivrait son expansion dans l'assurance-vie et la gestion de fonds afin de compléter la chaîne de services financiers.
D’autre part, la participation des banques apporte également des avantages évidents au marché de l’assurance, contribuant à améliorer la compétitivité, à moderniser la technologie, à élargir le réseau de distribution et à attirer davantage de participants à l’assurance.
Source : https://baodaknong.vn/vi-sao-bao-hiem-khong-con-hap-dan-ngan-hang-van-muon-chen-chan-251152.html
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