Les véhicules électriques chinois inondent le Vietnam.

Actuellement, plus de 10 marques automobiles chinoises sont présentes sur le marché vietnamien, notamment MG, Chery, Wuling, Hongqi, Haima, Haval, GAC, Aion, Omoda, Jaecoo, Lynk & Co…

Des clients découvrent les véhicules électriques BYD (Chine) à Hô Chi Minh-Ville le matin du 18 juillet - Photo : TTD

Le 18 juillet, BYD a annoncé les prix de ses trois premiers modèles au Vietnam. Ce constructeur chinois de véhicules électriques est leader mondial en termes de taille et de volume de ventes, présent dans 88 pays.

« J’étudie le marché vietnamien depuis plus de 10 ans. »

BYD a lancé trois versions : Dolphin, Atto3 SUV et Seal, respectivement à 659 millions de VND, entre 766 et 866 millions de VND, et entre 1,1 et 1,3 milliard de VND. À l'annonce de ces prix, beaucoup ont été surpris, les jugeant élevés par rapport aux véhicules essence et électriques du même segment proposés par d'autres constructeurs. Interrogé sur ces prix élevés, M. Liu Xue Liang, directeur général de BYD Auto Asie-Pacifique, a déclaré que l'entreprise avait mené des études de marché et recueilli les avis de ses partenaires et clients sur une longue période. « Nous étudions attentivement le marché vietnamien depuis plus de dix ans. Fixer ces prix sur un marché que nous considérons comme clé est une décision mûrement réfléchie », a-t-il affirmé. Les véhicules BYD sont moins chers en Thaïlande qu'au Vietnam, et de nombreux clients ont comparé les prix. Par exemple, le Dolphin est vendu à 394 millions de VND en Thaïlande, contre 659 millions de VND au Vietnam. Le SUV Atto 3, vendu à 563 millions de VND en Thaïlande, est proposé à 766 millions de VND au Vietnam. En réalité, de nombreuses marques chinoises sont onéreuses au Vietnam. Les modèles MG4EV et Haima 7X-E distribués au Vietnam sont plus chers que des modèles essence et diesel comparables de marques japonaises et coréennes du même segment. Face à des prix élevés et des ventes décevantes, le prix du Haima 7X-E a récemment été réduit de 130 millions de VND afin de stimuler la demande, mais sans succès.

Des clients testent des véhicules BYD lors du lancement de la marque chinoise de voitures électriques à Thu Duc, le matin du 18 juillet. - Photo : TTD

Aucune station de recharge n'a été installée.

De nombreux clients s'inquiètent également de la recharge de leurs voitures de fabrication chinoise. M. Vo Minh Luc, PDG de BYD, a déclaré que l'entreprise n'envisageait pas de construire sa propre infrastructure de bornes de recharge et qu'elle coopérerait avec d'autres entreprises ou proposerait la recharge dans son réseau de concessionnaires. Par ailleurs, les clients peuvent recharger eux-mêmes leur véhicule à l'aide de chargeurs portables ou de bornes murales de 7 kW fournies par BYD. Les clients ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que, dans les grandes villes, la plupart des habitants vivent dans des immeubles et ne peuvent pas recharger leur voiture eux-mêmes, tandis que l'accès aux bornes de recharge publiques implique de longs temps d'attente et manque de flexibilité. Conduire en province est encore plus difficile. « Parcourir de longues distances sans bornes de recharge, en ne pouvant compter que sur un réseau limité de concessionnaires, sera encore plus compliqué pour les utilisateurs. Conduire en ayant constamment peur de tomber en panne de batterie est frustrant », a déclaré M. Quang Ha (ville de Thu Duc, Hô Chi Minh-Ville). M. Ha estime que sur le marché vietnamien, les consommateurs privilégieront les véhicules bénéficiant d'une forte notoriété de marque, d'un excellent service après-vente et, surtout, d'une recharge simple et pratique pour les longs trajets. M. Nguyen Minh Dong, directeur de Duc Viet Technology Consulting Company, affirme que les bornes de recharge sont essentielles au développement du secteur des véhicules électriques. L'infrastructure de recharge est un enjeu crucial pour la réussite de ce marché. VinFast occupe actuellement la première place avec 150 000 bornes de recharge à travers le pays et continue d'investir des milliards de dongs pour étendre son réseau. Selon M. Dong, il s'agit d'un facteur déterminant pour le succès ou l'échec d'une marque de véhicules électriques. Même si les voitures électriques chinoises sont plus abordables, le manque de bornes de recharge freinera les consommateurs. BYD avait précédemment annoncé un investissement d'environ 250 millions de dollars pour la construction d'une usine d'assemblage de véhicules électriques au Vietnam, misant sur des conditions favorables à cet investissement.

Cependant, l'entreprise a par la suite changé de cap et investi dans des usines en Indonésie, en Thaïlande et au Cambodge, puis a importé des voitures au Vietnam pour les vendre.

Interrogé sur la possibilité de construire prochainement une usine d'assemblage et de fabrication automobile au Vietnam, M. Liu Xue Liang a déclaré que cela nécessitait une stratégie à long terme et dépendait des réalités futures du marché.

Station de recharge pour véhicules électriques VinFast au centre commercial Vincom Cong Hoa, district de Tan Binh, Hô Chi Minh-Ville - Photo : QUANG DINH

Pression exercée par les voitures importées

Les véhicules électriques chinois suscitent des défis et des attentes sur de nombreux marchés. L'expansion des constructeurs chinois de véhicules électriques au Vietnam intervient dans un contexte de surproduction en Chine et de nouvelles taxes douanières de 100 % annoncées aux États-Unis. De nombreux pays ont mis en place des mesures pour protéger leur marché intérieur. Cette préoccupation est justifiée, car BYD bénéficie d'un avantage concurrentiel par rapport aux constructeurs automobiles traditionnels grâce à sa chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée. L'entreprise fabrique elle-même la quasi-totalité des pièces automobiles, au lieu de les sous-traiter. La réduction du coût des batteries, composant le plus onéreux des véhicules électriques, est essentielle. L'Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA) estime que les constructeurs chinois pourraient produire prochainement des véhicules électriques abordables destinés à l'importation et à la distribution sur le marché vietnamien. Le Vietnam représente un marché à fort potentiel, car la feuille de route du gouvernement visant à limiter, puis à stopper la production, l'assemblage et l'importation de véhicules à moteur thermique d'ici 2040 entraînera une forte augmentation de la demande de véhicules électriques. Outre les véhicules électriques chinois, les représentants de la VAMA constatent également une pression croissante des véhicules importés sur les voitures fabriquées et assemblées localement. Immédiatement après la suppression des droits de douane sur les importations de véhicules entièrement assemblés en provenance de l'ASEAN en 2018, de nombreux véhicules fabriqués et assemblés localement n'ont pas pu rivaliser avec ceux de pays comme la Thaïlande et l'Indonésie. À partir de 2025, lorsque les droits de douane sur les importations de véhicules en provenance de l'UE et du Royaume-Uni seront réduits à 30-35 %, l'avantage concurrentiel des véhicules fabriqués et assemblés localement diminuera encore. Par ailleurs, l'arrivée massive de voitures électriques bon marché en provenance de Chine impacte fortement la production et les activités des constructeurs automobiles vietnamiens. M. Nguyen Chi Sang, président de l'Association vietnamienne des entreprises mécaniques (VAMI), a indiqué que certains constructeurs automobiles disposant d'usines au Vietnam ont déjà lancé des modèles de véhicules électriques et hybrides sur le marché et ont commencé leur production et leur assemblage au Vietnam. On peut citer par exemple Hyundai Thanh Cong avec des modèles comme la voiture électrique Ioniq5 et le Santa Fe hybride. Selon M. Sang, seul le maintien des niveaux de production actuels permettra aux constructeurs automobiles de continuer à investir dans l'expansion de leurs capacités de production, notamment pour les véhicules écologiques, afin d'offrir un choix plus large aux consommateurs vietnamiens.

VinFast tire parti de son réseau de stations de recharge.

Face à l'arrivée massive de véhicules électriques chinois, VinFast a mis en place une stratégie offrant aux clients achetant une voiture VinFast entre juillet 2024 et juillet 2026 le stationnement gratuit (pour une durée inférieure à 5 heures), un accès prioritaire au stationnement dans les parkings du réseau Vingroup et la recharge gratuite des batteries pendant un an. À noter que les résidents de Vinhomes propriétaires d'une voiture électrique VinFast bénéficieront également du stationnement et de la recharge gratuits pendant deux ans dans les parkings Vinhomes. Par ailleurs, Vingroup a créé FGF (For a Green Future Company) pour l'achat, la vente et la location de voitures électriques, contribuant ainsi à la stabilisation des prix des véhicules électriques VinFast et à la protection des clients contre la dépréciation.

La Chine est le premier producteur mondial de véhicules électriques.

En avril, Omoda & Jaecoo Automobile Co., Ltd., filiale du groupe Chery (Chine), a également signé un accord de coentreprise avec le groupe vietnamien Geleximco, investissant 800 millions de dollars dans une usine de fabrication automobile dans la province de Thai Binh. Cependant, les experts du secteur automobile estiment que la tendance actuelle pour les constructeurs automobiles chinois est de privilégier le marché des véhicules électriques. Il y a une dizaine d'années, les voitures chinoises étaient absentes du marché automobile mondial. Avec l'électrification croissante du secteur automobile mondial, les constructeurs chinois se sont transformés. La Chine est aujourd'hui le premier producteur et exportateur mondial de véhicules électriques. Selon les derniers chiffres, au cours des cinq premiers mois de 2024, BYD a fermement conservé sa position de leader mondial des ventes de véhicules à énergies nouvelles avec 1 191 478 véhicules, battant ainsi des records de vente. Rien qu'en juin 2024, BYD a vendu 341 658 véhicules, soit une moyenne de 11 000 véhicules par jour.

Les clients tardent à acheter, attendant une réduction.

M. Tran Thanh Nguyen (district de Binh Thanh, Hô Chi Minh-Ville) estime que les constructeurs automobiles chinois manipulent les prix lors du lancement de nouveaux modèles, avant de les baisser drastiquement. Acheter tôt revient à se faire arnaquer, et les voitures se déprécient rapidement. Un exemple récent l'illustre : des consommateurs thaïlandais ont exprimé leur indignation face aux baisses de prix jugées « trop rapides et trop drastiques » sur les voitures électriques de BYD, se sentant floués. Le gouvernement thaïlandais a demandé à la Commission de la protection des consommateurs d'enquêter sur ces baisses de prix. Sur les forums vietnamiens dédiés aux véhicules électriques, l'affaire BYD en Thaïlande a incité de nombreux clients vietnamiens à hésiter et à reporter leurs achats, dans l'attente de nouvelles baisses de prix. L'émergence des marques chinoises de voitures électriques, notamment BYD, conjuguée à la stratégie offensive de VinFast, dynamise le marché automobile.

L'UE va imposer de nouveaux droits de douane sur les véhicules électriques en provenance de Chine.

Un ingénieur travaille à l'usine de fabrication de véhicules électriques NIO, dans la province d'Anhui, en Chine, le 10 mai 2023 - Photo : AFP

Les importations de véhicules électriques chinois vers l'Europe ont commencé à augmenter en 2020, dépassant les 57 000 unités. Avec un pic en 2023, les exportations totales de véhicules électriques de la Chine vers le monde ont atteint 34,1 milliards de dollars, dont près de 40 % pour l'Europe, soit environ 437 000 véhicules. Afin de freiner cette forte hausse des importations de véhicules électriques en provenance de Chine, la Commission européenne a annoncé sa décision d'imposer de nouveaux droits de douane sur ces importations à compter de juillet 2024. Ces nouveaux droits pourraient atteindre 37,6 % afin de compenser les importantes subventions accordées par le gouvernement chinois à ses constructeurs de véhicules électriques. Ces subventions permettent aux constructeurs chinois de vendre leurs produits à des prix nettement inférieurs sur le marché européen, créant ainsi un avantage concurrentiel déloyal. Les nouveaux droits de douane seront calculés en fonction des subventions que le gouvernement chinois verse à chaque constructeur, selon l'enquête de la Commission européenne. Le droit de douane appliqué est de 17,4 % pour BYD, de 19,9 % pour Geely et de 37,6 % pour SAIC. Par ailleurs, le droit de douane appliqué à certains constructeurs de véhicules électriques ayant coopéré à l'enquête est de 20,8 %, tandis que celui appliqué à ceux n'ayant pas coopéré atteint 37,6 %. Ces droits de douane font suite à l'enquête antisubventions menée par la Commission européenne sur les importations de véhicules électriques en provenance de Chine, annoncée par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, en septembre 2023. Les droits de douane provisoires sont entrés en vigueur le 5 juillet pour une durée maximale de quatre mois. Durant cette période, les États membres de l'UE voteront afin de prendre une décision finale, valable pour cinq ans. Toutefois, l'issue de cette décision dépendra de la mise en œuvre par la Chine de mesures efficaces pour lutter contre la concurrence déloyale et instaurer des conditions de concurrence équitables pour les constructeurs de véhicules électriques. Chine : De nombreuses politiques encouragent l'utilisation des véhicules électriques . Dès 2009, le gouvernement chinois a mis en place des subventions pour inciter les constructeurs à produire des bus, des taxis et des voitures électriques destinés aux particuliers. Grâce à ces subventions, les véhicules électriques sont devenus plus abordables pour les consommateurs chinois. Selon la MIT Technology Review, le gouvernement chinois a investi plus de 29 milliards de dollars en subventions et incitations fiscales pour le secteur des véhicules électriques entre 2009 et 2022, bénéficiant ainsi aux entreprises comme aux consommateurs. Ces derniers reçoivent une subvention ou une incitation à l'achat d'un véhicule électrique, le montant de l'aide variant selon le type de véhicule. Cette politique a rencontré un franc succès : la Chine a enregistré plus de 6 millions de véhicules électriques vendus sur son territoire en 2022, soit plus de la moitié des ventes mondiales. Outre les subventions et les incitations fiscales, la Chine a également mis en œuvre plusieurs autres mesures pour encourager l'utilisation des véhicules électriques. Dans les grandes villes comme Pékin, l'obtention d'une plaque d'immatriculation pour une voiture à essence peut s'avérer longue et coûteuse (plusieurs années d'attente, voire des milliers de dollars). Cette procédure a été simplifiée pour les véhicules électriques. Par ailleurs, le gouvernement chinois a investi massivement dans le développement d'un réseau de bornes de recharge publiques, garantissant un accès facile à ces bornes sur l'ensemble du territoire. Certaines grandes villes ont même instauré des mesures incitatives spécifiques, telles que la gratuité ou la réduction des frais de stationnement pour les véhicules électriques. Source : https://tuoitre.vn/xe-dien-trung-quoc-tran-vao-viet-nam-20240719084937436.htm