בינה מלאכותית תמחק את שוק הסמארטפונים הזולים.

שיגעון שבבי הבינה המלאכותית מרוקן את ההיצע העולמי של זיכרון DRAM, מעלה את מחירי הסמארטפונים והופך אותם לבלתי נגישים יותר עבור רבים מהמרוויחים בעלי הכנסה נמוכה.

סמארטפונים זולים נמצאים תחת לחץ עצום עקב עליית מחירי הרכיבים בחדות. צילום: The Verge .

לפני ארבעים שנה, המחשב הטוב ביותר שאמריקאי יכול היה להרשות לעצמו עלה סכום השווה ל -19,400 דולר בדולרים של היום. כיום, סמארטפון חזק פי אלפים ניתן לרכוש ב -50 דולר בשוק יד שנייה. זוהי אחת ממהפכות המחירים הגדולות ביותר בהיסטוריה הכלכלית המודרנית.

השנה, IDC צופה ירידה של 13% במשלוחי הסמארטפונים העולמיים, הירידה השנתית הגדולה ביותר אי פעם. באפריקה ובמזרח התיכון, הירידה עולה על 20%. אין מדובר בהפרעה זמנית; מדובר בארגון מחדש מוחלט של השוק, שכן סמארטפונים בטווח הביניים הופכים פחות ופחות זולים עבור הצרכן הממוצע.

עידן המחירים הזולים מגיע לסיומו.

בינה מלאכותית דורשת סוג מיוחד של שבב זיכרון הנקרא זיכרון ברוחב פס גבוה (HBM) כדי להפעיל מעבדים גרפיים (GPUs) שמעבדים מיליארדי חישובים בשנייה. הבעיה היא שגיגה-בייט אחד של HBM דורש יותר מפי שלושה מכושר הייצור של גיגה-בייט רגיל של DRAM. על כל גיגה-בייט של HBM המיוצר, שלושה גיגה-בייט של DRAM המשמשים בטלפונים ובמחשבים מתקצצים.

בשנת 2023, ייצור שבבי הזיכרון HBM היווה רק 2% מסך ייצור שבבי הזיכרון העולמי. עד סוף 2026, נתון זה צפוי להגיע ל-20%. באותה תקופה, שולי הרווח של HBM הגיעו ל-70%, בעוד ש-DRAM קונבנציונלי הגיעו רק ל-20-30%.

מחירי הסמארטפונים צפויים להמשיך ולעלות בחדות בשנת 2026. צילום: The Verge .

כתוצאה מכך, היצע ה-LPDDR, סוג שבב הזיכרון המשמש בטלפונים, צנח. מרבעון ראשון של 2025 ועד לרבעון הראשון של 2026, מחירי LPDDR4 ו-LPDDR5 עלו ב-250% ו-220% בהתאמה. בגרמניה, מחיר ה-DDR5 עלה בעד 414% בשנה אחת בלבד. חלקן של עלויות הזיכרון ממחיר טלפון אנדרואיד זול עלה ב-15-50%.

יצרניות טלפונים זולות כמו Transsion, Oppo ו-Vivo פועלות על בסיס מודל של שולי רווח דלים מאוד, המקוזזים על ידי נפחי מכירות עצומים. כאשר מחירי הזיכרון מזנקים, הדגם הזה קורס מיד.

חברת Transsion, המחזיקה ב-48% מנתח שוק הטלפונים באפריקה, הודיעה על ירידה של 54% ברווח הנקי לשנת 2025 וקיצצה את יעד הייצוא שלה ב-40% נוספים בהשוואה ליכולת הנוכחית. Oppo קיצצה את הייצור ביותר מ-20%, Vivo בכמעט 15%, בעוד ש-Xiaomi צמצמה את התפוקה שלה ב-19% ברבעון הראשון של 2026. בהודו, שוק הטלפונים מתחת ל -100 דולר הצטמק ב-59% משנה לשנה.

טלפונים שנמכרו בעבר ב-50 דולר עולים כעת 120 דולר . עבור צרכנים בעלי הכנסה נמוכה, מחיר זה הוא לחלוטין מחוץ להישג ידם.

המשבר מתפשט.

מה שמדאיג עוד יותר הוא שמגמה זו אינה מוגבלת לשוק הסמארטפונים התקציביים.

חטיבת הטלפונים של סמסונג לא הצליחה להבטיח הסכם ארוך טווח עם ספק שבבי הזיכרון שלה, מה שהביא להצגת ה-Galaxy S26 עם פחות זיכרון RAM מהשמועות הראשונות. בכירים בסמסונג הזהירו כי חטיבת הטלפונים עלולה לרשום את ההפסד הנקי הראשון בהיסטוריה.

אפל הושפעה גם מהעלייה במחירי רכיבי הסמארטפונים. צילום: The Verge .

אפילו אפל נמצאת תחת לחץ עצום. כאשר העסקה שלה פגה בינואר, יצרני שבבי הזיכרון סירבו לחתום על חוזים ליותר מרבעון. בפברואר, אפל נאלצה להסכים לשלם לסמסונג 100% יותר עבור שבבי ה-LPDDR5X המשמשים באייפונים. מחירם של שבבים אלה עלה ב-230% בשנת 2025. כתוצאה מכך, האייפון 18 הסטנדרטי עשוי להתעכב לאביב 2027, בעוד ש-Mac Studio נדחה מהקיץ לסתיו.

המצב עלול להחמיר עוד יותר. פלטפורמת Vera Rubin של Nvidia, שצפויה להשיק בסוף 2026, משתמשת במעבדי Vera עם דרישות LPDDR עצומות. לפי JPMorgan, עד 2027, זיכרון עשוי להוות עד 45% מעלויות רכיבי האייפון, בהשוואה לכ-10% כיום.

התקווה היחידה מגיעה מסין. CXMT מתרחבת במהירות וכיום מחזיקה ביותר מ-30% משוק ה-LPDDR המקומי. עם זאת, אפילו יצרנית גדולה זו מתכננת להעביר 20% מהקיבולת שלה ל-HBM.

מקור: https://znews.vn/ai-xoa-so-smartphone-gia-re-post1654146.html