חובות אבודים של המערכת כולה עוברים את ה-5%

העלייה החדה בחובות אבודים גרמה להרקיע שחקים בהפרשה לסיכון אשראי, מה שפגע לא רק ברווחים אלא גם בקרנות הבונוס של טט של עובדי הבנקים. מצב זה גרם לאווירת מסיבות ערב השנה החדשה של כמה מוסדות אשראי להיות מהוססת. אפילו המנכ"ל של חברת ליסינג פיננסי בבנק מסחרי גדול נאלץ לעזוב את מסיבת ערב השנה החדשה משום שלא היה "במצב רוח למסיבה" - כך לפי עובד כפוף ששותף עם VietNamNet.

בעבר, ישיבות החברה היו מתוחות מאוד, וסבבו סביב סיווג חובות אבודים של לקוחות עסקיים. האם עלינו לשמור על קבוצת החוב או לתת לה לעבור לקבוצה אחרת? האם המשך התמיכה בעסקים בארגון מחדש של חובותיהם יעזור להם לשקם את הייצור והעסק שלהם? אלה תמיד היו דאגותיהם של מנהיגי מוסדות אשראי בתקופה האחרונה.

"הרווח בשנת 2023 לפני ההקצאה עומד על כ-250 מיליארד וונד. לאחר ההקצאה, נותרו רק יותר מ-100 מיליארד וונד. בשלב זה, התקווה לקבל בונוס טט קלושה מאוד. מעולם לא הייתה שנה עם אווירה כה קודרת כמו השנה", אמר עובד בחברה הנ"ל ל-VietNamNet.

במסיבת העיתונאים בנושא יישום משימות ענף הבנקאות בשנת 2024 שנערכה בתחילת ינואר, אמר מר פאם צ'י קוואנג, מנהל מחלקת המדיניות המוניטרית ב-SBV, כי למרות ש-SBV פעלה בגמישות רבה עם פתרונות סינכרוניים, חובות אבודים גדלו במהירות לאחרונה, וכעת יחס החובות האבודים של כלל הענף עלה על 5% מסך החוב הנפרע של כלל המערכת.

חובות אבודים של מוסדות אשראי נקבעים ככוללים חובות שמועד פירעונם איחר במשך 3 חודשים או יותר, המקבילים לחוב מקבוצה 3 (חוב נחות), חוב מקבוצה 4 (חוב מסופק) וחוב מקבוצה 5 (חוב עם פוטנציאל לאובדן הון).

על פי התקנות, הפרשות לסיכון אשראי עולות בהדרגה מ-20% עבור חוב מקבוצה 3, ל-50% עבור חוב מקבוצה 4 ול-100% עבור חוב מקבוצה 5.

הדוחות הכספיים של הרבעון הרביעי של 2023 של הבנקים מראים כי העלייה בחוב קבוצה 5 בהשוואה לשנת 2022 מתרחשת ברוב הבנקים.

ב- BIDV , חוב קבוצה 5 גדל ב-8.33% ל-12,868 מיליארד דונג וייטנאמי, בהתחשב בכך שכל קבוצות החוב גדלו בהשוואה לסוף 2022.

ב- VietinBank , חוב קבוצה 5 זינק ב-50% לכמעט 9,400 מיליארד דונג וייט נכון ל-31 בדצמבר 2023. חוב קבוצה 4 גדל גם הוא ב-108% ל-4,700 מיליארד דונג וייט. מידע חיובי הוא שחוב קבוצה 2 (חוב הדורש טיפול) וחוב קבוצה 3 ב-VietinBank ירדו שניהם בחדות בהשוואה לסוף 2022.

נתון החובות הרעים בוייטקומבנק מדאיג אף יותר, שכן זו השנה הרביעית ברציפות שבה חובות רעים גדלים הן בערך המוחלט והן ביחס.

נכון ל-31 בדצמבר 2023, החוב הרעה של Vietcombank הגיע ל-12,455 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 59.3% בהשוואה לסוף 2022 והיווה 0.98% מסך החוב שטרם נפרע של הבנק, בעוד ששיעור זה עמד על 0.68% בשנת 2022, 0.64% בשנת 2021 ורק 0.62% בשנת 2020.

ראוי לציין כי החוב הרעה של Vietcombank גדל ב-18% ליותר מ-7,800 מיליארד דונג וייטנאמי עד סוף 2023. לעומת זאת, הוצאות ההפרשה לסיכון אשראי ירדו בחדות ב-51.8% ל-4,565 מיליארד דונג וייטנאמי.

z4712307260157 e957d3dcdb92f37b8baa0effe715650a.jpg
חובות אבודים בבנקים גדלו בחדות. (צילום: VCB).

עצבות אינה דבר אישי

חובות אבודים באופן כללי וחובות מקבוצה 5 גדלו בחדות גם בבנקים מסחריים, אפילו בבנקים עם תיאבון נמוך לסיכון.

בנק המניות המסחרי המשותף של Bao Viet (BVBank) מסר כי יחס החובות הרעים עלה בסוף 2023 ל-3.31% (2022 היה 2.79%). BVBank נאלץ להגדיל את ההפרשות ברבעון האחרון של השנה, כאשר עלויות ההפרשה לסיכון אשראי הגיעו ל-135 מיליארד דונג וייט, עלייה של 34% לעומת אותה תקופה. במצטבר לכל השנה, עלויות ההפרשה לסיכון אשראי הסתכמו בכמעט 280 מיליארד דונג וייט, עלייה של 23% בהשוואה לשנת 2022. לכן, בסוף 2023, הרווח לפני מס הגיע לכמעט 72 מיליארד דונג וייט, ירידה של 84% בהשוואה לשנת 2022.

עם זאת, הסימן האופטימי עבור BVBank הוא ששנת 2023 מסמנת מעבר מוצלח לפלח ההלוואות האישיות. אם בתקופה 2019-2022, שיעור ההלוואות האישיות הממוצע היווה רק 54% מסך החוב שטרם נפרע, עד שנת 2023 נתון זה הגיע ל-70%.

השאיפה להפוך לבנק קמעונאי עם פלח לקוחות המורכב בעיקר מאנשים פרטיים תסייע לפזר את רמת הסיכון, ובכך לשפר בהדרגה את איכות הנכסים.

אותו הדבר קורה עם בנקים קמעונאיים כמו VIB כאשר הלוואות לעסקים וליחידים מהוות לעתים קרובות למעלה מ-80% מכלל ההלוואות הניתנות (84.41% בשנת 2023 ו-89% בשנת 2022).

עם זאת, גם הפרשות סיכון האשראי של VIB גדלו ב-39% משנה לשנה ליותר מ-4,200 מיליארד דונג וייטנאמי. בשנת 2023, VIB גם גבה יותר מ-692 מיליארד דונג וייטנאמי מחובות שטופלו בשנים קודמות (עלייה של 83% בהשוואה לשנת 2022).

החוב הרעה של VIB בסוף 2023 עומד על 2.2% (1.79% בשנת 2022). עם זאת, חוב קבוצה 5 ירד ב-10% בהשוואה לסוף 2022 ל-2,200 מיליארד דונג וייטנאמי.

או כמו אקסמבנק, חובות אבודים גדלו מ-1.8% בתחילת השנה ל-2.65%. דבר זה אילץ את הבנק להפריש כמעט 700 מיליארד וונד עבור הפרשות לסיכון אשראי (פי 7 מהשנה הקודמת). לכן, הרווח לפני מס ירד ב-27% ל-2,720 מיליארד וונד.

ב-ACB, למרות שלבנק תמיד היה יחס חובות אבודים נמוך, החוב בכל שלוש הקבוצות גדל בשנה האחרונה. נכון לעכשיו, החוב האבוד של הבנק עומד על יותר מ-5,800 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה חדה של 93% בהשוואה לסוף 2022 ומהווה 1.2% מסך החוב שטרם נפרע. גם עלויות ההפרשה לסיכון אשראי של ACB גדלו באופן דרמטי מ-70 מיליארד דונג וייטנאמי בשנת 2022 ל-1,804 מיליארד דונג וייטנאמי בשנת 2023.

TPBank נחשב תמיד גם לבנק ששולט בחובות אבודים מתחת ל-1%. עם זאת, עד סוף 2023, יחס החובות האבודים בבנק זה עמד על 2.04%, והגיע ל-4,200 מיליארד וונד.

על פי הבנקים, ההשפעה של ריביות גיוס הון גבוהות בשוק בחודשים האחרונים של 2022 וברבעון הראשון של 2023 הגדילה משמעותית את עלות תשלום הריבית על פיקדונות בשנת 2023. לצד העלייה בחובות אבודים עקב קשיי לקוחות, גם עלות ההפרשות עלתה, מה שפגע ברווחים.