נובלנד ממשיכה לנהל משא ומתן על הארכת חוב, אך אינה מסוגלת לשלם ריבית על חבילת אג"ח של 320 מיליון דולר.

למרות מאמצים רבים, נובלנד לא הצליחה לגייס מספיק מימון כדי להשלים את התחייבותה לתשלום הריבית ב-16 בינואר עבור חבילת אג"ח להמרה הנסחרת בבורסה בינלאומית בשווי 320 מיליון דולר.

נובלנד ממשיכה לנהל משא ומתן על הארכת חוב, אך אינה מסוגלת לשלם ריבית על חבילת אג"ח של 320 מיליון דולר.

למרות מאמצים רבים, נובלנד לא הצליחה לגייס מספיק מימון כדי להשלים את התחייבותה לתשלום הריבית ב-16 בינואר עבור חבילת אג"ח להמרה הנסחרת בבורסה בינלאומית בשווי 320 מיליון דולר.

חברת השקעות הנדל"ן No Va (Novaland; HoSE: NVL) הודיעה זה עתה על עיכוב בתשלום ריבית על אגרות חוב להמרה הנסחרות בבורסה בינלאומית בשווי 320 מיליון דולר.

המשך משא ומתן על הארכת חוב עם מחזיקי האג"ח

נובלנד אמרה שבשנת 2024, שוק הנדל"ן הווייטנאמי חווה נקודות אור חדשות ועוקבת מקרוב אחר תהליך ההתאוששות, אך עדיין ישנם קשיים רבים.

בפרט, 2024 היא שנה מאתגרת עבור מימון תאגידי של נדל"ן, עם לחצים רבים על מועד פירעון אג"ח קונצרניות, כולל נובלנד, מה שגורם למאמצי ההתאוששות לא באמת לעמוד בציפיות.

פרויקט NovaWorld Phan Thiet צפוי להשלים החלטות בנוגע לתשלום אגרת שימוש בקרקע החל מאפריל 2025. צילום: Le Toan

לכן, בנוגע לאגרת איגרות חוב בינלאומיות להמרה בשווי 300 מיליון דולר הרשומה בבורסה של סינגפור (SGX), תוכנית הארגון מחדש של חבילת איגרות חוב בינלאומיות זו סוכמה ביולי 2024, כאשר תאריך התשלום יהיה תאריך פדיון האג"ח ביוני 2027 או פדיון מוקדם (אם בכלל) בעתיד.

עם זאת, בהקשר של קשיי שוק כלליים, הכנסותיה של נובלנד נפגעו באופן משמעותי, מה שגרם לקשיים בתשלום למלווים כמתוכנן.

לכן, למרות מאמצים רבים, נובלנד לא הצליחה לגייס מספיק כספים כדי להשלים את התחייבות תשלום הריבית ב-16 בינואר בזמן. נובלנד הציעה גם לבעלי האג"ח תוכנית להארכת תשלום הריבית כדי להתאים למצב הנוכחי וליכולות החברה.

נובלנד מסרה כי ברוח הפתיחות ובהבטחת עקרון היחס ההוגן לכל המשקיעים, נובלנד משקיעה מאמצים ליישם פתרונות רבים להבטחת זכויותיהם של מחזיקי האג"ח, והיא נמצאת בתהליך של משא ומתן עם מחזיקי האג"ח של חבילת אג"ח בינלאומית זו.

בשלב הסופי של תהליך הרה-ארגון, נובלנד זקוקה לזמן נוסף כדי להתאושש, לכן, החברה מקווה לקבל הבנה ושיתוף מצד מחזיקי האג"ח כדי לייצב את הפעילות העסקית ולמלא בקרוב את התחייבויותיה כלפי מחזיקי האג"ח.

בעבר, נובלנד גם התאימה את המחיר ושער ההמרה של חבילת אג"ח זו בשווי 300 מיליון דולר. החל מ-5 בינואר, מחיר ההמרה החדש הוא 36,000 דונג וייטנאמי למניה, בהתאם לשער החליפין הקבוע בזמן ההמרה של 24,960 דונג וייטנאמי לדולר, נמוך ב-10% ממחיר ההמרה הראשוני (40,000 דונג וייטנאמי למניה). שער ההמרה החדש הוא 149,038 מניות לאג"ח.

אקווה סיטי צפויה להשלים את תכנון 1/500 שלה ביולי 2025.

לאחר שנתיים של ארגון מחדש דרסטי, נובלנד השיגה שינויים רבים וברורים יותר ויותר בפעילותה העסקית. מצבה הפיננסי של החברה רושם כעת נקודות חיוביות, כאשר סך החוב המצטבר למלווים של נובלנד נכון ל-31 בדצמבר 2024 ירד או נמצא בפתרון בשווי של כמעט 29,700 מיליארד דונג וייט בהשוואה ל-31 בדצמבר 2022.

בשנת 2024, פרויקטים רבים של נובלנד השיגו פריצות דרך משפטיות חשובות. עם זאת, עבודת הסרת המכשולים המשפטיים עבור הפרויקטים טרם הגיעה להתקדמות הרצויה, דבר שפגע במכירות וכן באספקת המוצרים ללקוחות, ובכך גרם לתזרים המזומנים מהפרויקטים לא להגיע ליעד שנקבע, מה שגרם לתשלום לבעלי האג"ח לא להיות כמתוכנן.

נכון לעכשיו, הארגון מרכז את כל המשאבים כדי לנסות להתגבר בהדרגה ולהאיץ את התקדמות ההשלמה המשפטית בפרויקטים מרכזיים.

בפרט, פרויקט אקווה סיטי צפוי להשלים את התכנון המפורט 1/500 ואת רישיונות המכירה עבור חלוקות משנה בהתאם לתכנון החדש, הצפוי ביולי 2025.

פרויקט NovaWorld Phan Thiet צפוי להשלים החלטות בנוגע לתשלום אגרת שימוש בקרקע החל מאפריל 2025, על מנת להמשיך במהירות בפעילויות הבנייה, המסירה וגביית התמורה ממכירת המוצרים של הפרויקטים.

"זהו בסיס איתן למילוי התחייבויות כלפי כל בעלי העניין", הדגיש נובלנד.

מקור: https://baodautu.vn/batdongsan/chua-the-thanh-toan-lai-goi-trai-phieu-320-trieu-usd-novaland-tiep-tuc-dam-phan-gian-no-d241245.html