CII מתאימה את התוכנית לגיוס 1,977.8 מיליארד דונג וייטנאמי נוספים

[מודעה_1]

CII מתכננת להנפיק 1,977.8 מיליארד דונג נוספים באג"ח להמרה

ב-25 בדצמבר 2023, חברת השקעות התשתיות של הו צ'י מין סיטי (קוד CII) תסיים את הרשימה של אסיפה יוצאת דופן של בעלי המניות. בפרט, החברה צפויה להגיש לבעלי המניות התאמה לתוכנית להנפקת חבילת אג"ח להמרה 2, שאושרה על ידי אסיפה של בעלי המניות במאי 2023.

באופן ספציפי, מדובר בחבילת אג"ח להמרה בשווי נקוב של 1,977.8 מיליארד דונג וייטנאמי, ללא בטחונות וללא כתבי אופציה. אג"ח ההמרה מונפקות לבעלי מניות קיימים ביחס של 20:1, שווה ערך לבעלי מניות המחזיקים ב-20 מניות בעלות הזכות לרכוש אג"ח חדש אחד בשווי נקוב של 100,000 דונג וייטנאמי לאג"ח.

התוכנית לגיוס 2,840 מיליארד אג — CII מתכננת להתאים את תוכנית הגיוס שלה ל-1,977.8 מיליארד דונג וייטנאמי (תמונה TL)

לאגרות החוב המונפקות יש תקופה של 10 שנים, עם ריבית קבועה של 10% לשנה עבור 4 תקופות הריבית הראשונות. עבור תקופות הריבית הבאות, הריבית תחושב לפי ריבית הייחוס הממוצעת ב- Vietcombank בתוספת 2.5% לשנה.

מטרת ההון להנפקת אג"ח זו היא לפרוע את חובות האג"ח של CII. באופן ספציפי, 500 מיליארד ישמשו לפירעון חוב אג"ח CIIB2023009. 590 מיליארד ישמשו לפירעון חוב אג"ח CIIB2124001. בנוסף, החברה מתכננת גם לתרום 1,200 מיליארד וונד לחברת Ninh Thuan BOT LLC ולרכוש אג"ח קונצרניות שהונפקו על ידי יחידה זו.

בעבר, בין ה-26 באוקטובר 2023 ל-28 בדצמבר 2023, חברת Ho Chi Minh City Infrastructure Investment הנפיקה גם את הקבוצה הראשונה של אג"ח להמרה ביחס של 10:1. הסכום הכולל שגויס היה 2,840.2 מיליארד דונג וייטנאמי. מתוכם, 1,200 מיליארד דונג וייטנאמי שימשו להשקעה באג"ח של Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd., ו-1,640.2 מיליארד דונג וייטנאמי הושקעו באג"ח שהונפקו על ידי חברת Hanoi Highway Investment and Construction Joint Stock Company.

CII מבצעת ארגון מחדש של מקורות ההון, ההכנסות יורדות ב-65%

תוכנית הנפקת האג"ח היא חלק מתוכנית ארגון מחדש של הון החברה של CII במטרה להפחית את יחס החוב במינוף הפיננסי של החברה. בהתאם לכך, CII מתכננת להנפיק אג"ח להמרה בשווי 7,000 מיליארד דונג וייט נוספות. החברה מסרה כי אם התוכנית תושלם, יחס החוב/הון עצמי של CII יקטן מפי 2.2 לפי 1.1.

במהלך תקופת הארגון מחדש, הכנסות CII ברבעון השלישי רשמו ירידה משמעותית. באופן ספציפי, הכנסות הרבעון השלישי הגיעו ל-761.2 מיליארד דונג וייטנאמי, ירידה של 65.5% לעומת אותה תקופה. עלות המכר היוותה 466.3 מיליארד דונג וייטנאמי, והרווח הגולמי הגיע ל-265.7 מיליארד דונג וייטנאמי, ירידה של 19.2%.

ההכנסות הפיננסיות בתקופה זו גדלו ב-83.5% והגיעו ל-270.6 מיליארד דונג וייטנאמי. לעומת זאת, הוצאות המימון גדלו גם הן ב-15.1% והסתכמו ב-371.8 מיליארד דונג וייטנאמי. הוצאות הריבית לבדן היוו 267.9 מיליארד דונג וייטנאמי. הוצאות ניהול עסקי והוצאות מכירה היוו 12.9 מיליארד דונג ו-68.1 מיליארד דונג וייטנאמי, בהתאמה. הרווח לאחר מס ברבעון השלישי הגיע ל-107.3 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 9.7% לעומת אותה תקופה.

במבנה ההון של CII, סך ההתחייבויות נוטה לרדת ביותר ממחצית בהשוואה לתחילת השנה, מ-20,258.5 מיליארד ל-10,022.6 מיליארד דונג וייט בלבד. החוב לטווח ארוך ירד מ-9,415 מיליארד ל-7,791.1 מיליארד דונג וייט. ההון העצמי של הבעלים הגיע ל-8,058 מיליארד דונג וייט, כאשר הרווח המצטבר לאחר מס הגיע ל-2,441.5 מיליארד דונג וייט.

שערוריית מנהיגים המממשים הון גורמת לירידה חדה במחירי המניות.

כמו כן, לאחרונה, בעלי מניות CII גילו עניין רב במקרה של מר לה קוק בין, המנכ"ל של החברה, ואשתו, שמכרו לפתע את כל כמעט 10 מיליון מניותיהם. לאחר העסקה, יחס הבעלות של מר בין ואשתו ירד ל-0%.

למרות שמר בינה דיבר כדי להרגיע את בעלי המניות, והסביר כי מכירת ההשקעות נועדה להשיג כסף להמשך השקעה באג"ח להמרה של CII. עם זאת, במהלך תקופת מכירת ההשקעות של מר בינה, גם מחיר המניה של CII רשם התפתחויות שליליות.

בין ה-10 ל-23 באוקטובר, במהלך התקופה שמר בינה ואשתו מכרו 10 מיליון מניות של CII, מחירו של קוד זה ירד מ-18,400 דונג וייט למניה ל-15,600 דונג וייט בלבד. במסחר ב-5 בדצמבר 2023, CII התאושש בקושי לכ-17,500 דונג וייט למניה.

[מודעה_2]
מָקוֹר