הבנקים ממהרים להנפיק אג"ח עד סוף אוגוסט 2024

בנק המניות המסחרי המשותף של אסיה (ACB ) הודיע ​​זה עתה על תוצאות הנפקת האג"ח הראשונה והשנייה בשנת 2024. בהתאם לכך, ACB הנפיקה לשוק אג"ח תחת קוד ACBL2426008 בשווי כולל של 1,500 מיליארד דונג וייטנאמי.

קוד האג"ח הנ"ל הונפק ב-22 באוגוסט 2024, לתקופה של שנתיים ותוקפו צפוי לפדיון ב-22 באוגוסט 2026. ריבית ההנפקה היא 5.5% לשנה.

באותו יום, הבנק המסחרי המשותף של וייטנאם לתעשייה ומסחר ( VietinBank ) הודיע ​​גם על גיוס 125 מיליארד דונג וייטנאמי של אג"ח תחת קוד CTGL2439010 בשוק המקומי, תאריך ההנפקה הוא 23 באוגוסט 2024, תקופת ההנפקה היא 15 שנים, ופדיון צפוי בשנת 2039. ריבית ההנפקה היא 6.5% לשנה.

השנה, VietinBank מתכנן גם להנפיק שתי אג"ח ציבוריות בשנת 2024 בסכום כולל של 80 מיליון אג"ח. ערך נקוב של כל אג"ח הוא 100,000 דונג וייטנאמי. הערך הכולל של שתי הנפקות האג"ח שווה ערך ל-8,000 מיליארד דונג וייטנאמי.

בנקים גייסו אג"ח באופן רציף בימים האחרונים של אוגוסט 2024.

בשתי ההנפקות, הבנק מתכנן לגייס שני קודי אג"ח: XTG2432T2 בשווי של 3,000 מיליארד דונג וייט, לטווח של 8 שנים, וקוד אג"ח CTG2343T2 בשווי של 1,000 מיליארד דונג וייט, לטווח של 10 שנים.

כל איגרות החוב הנ"ל אינן ניתנות להמרה, ללא כתבי אופציה, ללא בטחונות ועומדות בתנאים להיכלל בהון מדרג 2 של VietinBank בהתאם לתקנות החוקיות הנוכחיות.

ב-23 באוגוסט, בנק המניות המסחרי המשותף של Loc Phat Vietnam ( LPBank ) הנפיק לשוק גם את אגרת החוב LPBL2431001 בשווי נקוב כולל של 400 מיליארד דונג וייטנאם, לתקופה של 7 שנים, שצפויה לפדיון בשנת 2031. ריבית ההנפקה היא 7.58% לשנה.

בנק המניות המסחרי Tien Phong (TPBank) גייס גם שני אג"ח TPBL2434009 ו-TPBL2427010 בשווי של 384 מיליארד וונד ו-2,000 מיליארד וונד בהתאמה. קוד האג"ח TPBL2434009 הונפק ב-23 באוגוסט, לתקופה של 10 שנים, וצפוי לפדיון בשנת 2034. ריבית ההנפקה היא 6.68% לשנה.

אצווה TPBL2427010 הונפק ב-26 באוגוסט, לתקופה של 3 שנים, מועד פדיון צפוי בשנת 2027. ריבית על ההנפקה היא 5.1% לשנה.

בנוסף, הבנק המסחרי הבינלאומי של וייטנאם (VIB ) הודיע ​​על הנפקת אג"ח VIBL2427003 בסך 2,000 מיליארד דונג וייטנאמי ב-28 באוגוסט.

לאג"ח יש תקופה של 3 שנים, ופדיונם צפוי בשנת 2027. ריבית ההנפקה היא 5.2% לשנה.

ב-28 באוגוסט, בנק Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) הנפיק 600 מיליארד דונג וייטנאמי באג"ח תחת הקוד OCBL2427012, לתקופה של 3 שנים, שצפויות לפדיון בשנת 2027. ריבית ההנפקה היא 5.5% לשנה.

OCB הוא אחד הבנקים שגייסו הון באופן הפעיל ביותר מערוץ האג"ח בשנת 2024 עד כה.

מיוני עד אוגוסט 2024, בנק זה הנפיק סך של 13 אג"ח לשוק בשווי כולל של 13,400 מיליארד דונג וייטנאמי. באוגוסט 2024 בלבד, OCB גייס בהצלחה 6 אג"ח בשווי כולל של 6,600 מיליארד דונג וייטנאמי.

במקביל ל-OCB ו-VIB, בנק המניות המסחרי הימי של וייטנאם (MSB) גייס בהצלחה את קוד האג"ח MSBL2427006 בשווי כולל של 1,000 מיליארד וייטנאם דונג. תקופת ההנפקה היא 3 שנים, מועד פדיון צפוי בשנת 2027. ריבית על ההנפקה היא 5.3% לשנה.

סטטיסטיקות של MBS Research מראות כי מתחילת השנה, הערך הכולל של אג"ח קונצרניות שהונפקו הגיע ליותר מ-220,800 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 50.4% באותה תקופה. הריבית הממוצעת על אג"ח קונצרניות בשמונת החודשים הראשונים של השנה מוערכת בכ-7%, נמוכה מהממוצע של 8.3% בשנת 2023.

בנקאות היא עדיין קבוצת התעשייה עם ערך ההנפקה הגבוה ביותר עם כ-159,200 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 163% באותה תקופה, המהווה 72% מסך הערך של איגרות החוב שהונפקו, ריבית ממוצעת של 5.5% לשנה, משך זמן ממוצע של 4.3 שנים.

לפי FiinRatings , בנקים מסחריים שלטו בשוק הראשוני, כאשר שווי הנפקה ביולי 2024 הגיע ליותר מ-27,000 מיליארד דונג וייט. קבוצת הבנקאות המשיכה למלא תפקיד מרכזי בפעילויות רכישה חוזרת של אג"ח בחודש שעבר, והיוותה 90% מההיקף הכולל של כמעט 32,100 מיליארד דונג וייט.

מקור: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-don-dap-phat-hanh-trai-phieu-vao-cuoi-thang-8-2024-204240831112116781.htm