TCBS גייסה כמעט 1,400 מיליארד דונג וייטנאמי מ-25 אנשים

אנשים אלה הם מנהיגים בכירים, תפקידי מפתח וארגונים/יחידים שהם שותפים חשובים לפיתוח TCBS כפי שהוצע על ידי יו"ר הדירקטוריון. מחיר הרכישה נמוך מהערך בספר למניה.

אנשים אלה הם מנהיגים בכירים, תפקידי מפתח וארגונים/יחידים שהם שותפים חשובים לפיתוח TCBS כפי שהוצע על ידי יו"ר הדירקטוריון. מחיר הרכישה נמוך מהערך בספר למניה.

TCBS ממשיכה להגדיל את הון החברה לאחר הפיצול, והעלתה את הון החברה ל-19,613 מיליארד דונג וייטנאמי.

חברת Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS) הודיעה על החלטת דירקטוריון החברה לאשר את תיק הרישום להצעת מניות בודדות ויישום התוכנית להצעת מניות בודדות להגדלת הון החברה. בעבר, החלטת האסיפה הכללית של בעלי המניות (לקבלת חוות דעת בכתב) של TCBS אישרה את התוכנית להציע כמעט 119 מיליון מניות בודדות. מחיר ההנפקה הצפוי הוא 11,585 דונג וייט למניה, שווה ערך לגיוס מקסימלי של כמעט 1,377 מיליארד דונג וייט. זמן היישום הצפוי הוא ברבעונים הראשון והשני של 2025.

אם ההנפקה תצליח, הון המניות של TCBS צפוי להגיע ל-20,802 מיליארד דונג וייטנאמי. זוהי הרמה הגבוהה ביותר בקרב חברות ניירות ערך.

המשקיעים המוצעים בהנפקה פרטית זו הם 25 משקיעי ניירות ערך מקצועיים כגון מנהיגים בכירים, חברי דירקטוריון, מנהלי תחומים פונקציונליים, תפקידים מרכזיים, קשים לגיוס, אשר תרמו/ירצו תרומה חשובה ליישום האסטרטגיה של TCBS. בנוסף, ארגונים/אנשים פרטיים שהם שותפים חשובים ותרמו תרומה משמעותית לפיתוח TCBS כפי שהוצע על ידי יו"ר הדירקטוריון זכאים גם הם לרכוש.

TCBS מסרה כי מטרת ההנפקה היא להראות הכרת תודה ולשמר את מנהלי TCBS, עובדיה ושותפיה החשובים; וכן להגדיל את ההון לפעילויות עסקיות ולגוון את מבנה הבעלות. המניות המוצעות אסורות להעברה תוך שנה ממועד השלמת ההנפקה כפי שנקבע בסעיף 31 לחוק ניירות ערך משנת 2019.

בהחלטה זו, הכריזה TCBS על רשימה של 25 משקיעים מקצועיים שהורשו לרכוש מניות מההנפקה הפרטית. בראש הרשימה עומד מר נגוין שואן מין - יו"ר מועצת המנהלים של TCBS. דו"ח TCBS לא ציין במפורש את כמות המניות שכל אדם הורשה לרכוש. עם זאת, בממוצע, כל אדם תרם עד 56 מיליארד וונד.

25 משקיעי ניירות ערך מקצועיים, שהם מנהיגים בכירים, בעלי תפקידי מפתח וקשה לגיוס, הם שותפים חשובים לפיתוח TCBS, כפי שהוצע על ידי יו"ר הדירקטוריון.

בנובמבר האחרון, TCBS הנפיקה יותר מ-1.74 מיליארד מניות לבעלי מניות קיימים כדי להגדיל את הון העצמי שלה. בעלי מניות המחזיקים במניה אחת יקבלו 8 מניות חדשות. ההון המונפק נלקח מההון העצמי של הבעלים בסוף 2023, כולל עודף הון (כמעט 9,192 מיליארד דונג וייטנאמי) ורווח לא מחולק לאחר מס (8,242 מיליארד דונג וייטנאמי). לאחר הגדלת ההון, מספר המניות גדל ליותר מ-1.96 מיליארד מניות, שווה ערך להון מורשה של 19,613 מיליארד דונג וייטנאמי.

על פי הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2024, השווי בספר למניה של TCBS הוא כ-117,377 דונג וייטנאמי. לאחר הפיצול, כאשר מספר המניות הקיימות גדל פי 9, השווי בספר למניה צפוי לרדת ל-13,041 דונג וייטנאמי. עם מחיר ההנפקה לבעלי מניות אסטרטגיים (11,585 דונג וייטנאמי למניה), יחס הרווח/הכנסה (P/B), המשמש להשוואת מחיר המניה בשוק לשווי בספר, נמוך מ-1.

בנוסף לגיוס הון חדש מהנפקת הגדלת הון, חברת ניירות ערך זו גם הגדילה את הון האג"ח שלה. בתחילת דצמבר 2024, TCBS הודיעה גם על תוכנית להציע לציבור 5,000 מיליארד דונג וייט באג"ח באמצעות 4 הנפקות. תקופת היישום הצפויה היא מהרבעון הרביעי של 2024 עד הרבעון הרביעי של 2025. ההון המגויס ישמש להשקעה בפעילויות תיווך ניירות ערך, מסחר במרג'ין, תשלום מקדמה עבור מכירות ניירות ערך ופעילויות עסקיות משפטיות; והשקעה בפעילויות מסחר בניירות ערך.

בשנת 2024, TCBS מתכננת להשיג יעד הכנסות של 6,420 מיליארד דונג וייטנאמי ורווח לפני מס של 3,700 מיליארד דונג וייטנאמי, שניהם עלייה של 22% משנה לשנה. לאחר 9 חודשים, החברה השיגה 90% מיעד ההכנסות שלה ועברה את תוכנית הרווח שלה ב-5% (3,869 מיליארד דונג וייטנאמי). התשואה על ההון העצמי (ROE) והתשואה על סך הנכסים (ROA) נכון ל-30 בספטמבר 2024 הגיעו ל-16% ו-8%.

מקור: https://baodautu.vn/tcbs-huy-dong-gan-1400-ty-dong-tu-25-ca-nhan-d234719.html