TCBS שוברת שיא גיוס הון בינלאומי עם חוזה של 175 מיליון דולר

ב-12 ביולי 2024, חברת Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS) השלימה את תשלום חוזה ההלוואה הסינדיקטית הגדול ביותר לחברת ניירות ערך בווייטנאם בשווי של עד 175 מיליון דולר (מעל 4,450 מיליארד וייטנאם דונג). חמישה מוסדות פיננסיים מובילים באזור, כולל Standard Chartered Bank, CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, Taishin International Bank ו-KGI Bank, השתתפו כמארגנים משותפים ובוני השקעות (MLABs) עבור ההלוואה הסינדיקטית הלא מובטחת הגדולה ביותר אי פעם לחברת ניירות ערך בווייטנאם, בשווי 175 מיליון דולר. כדי למשוך מוסדות פיננסיים גדולים רבים באזור להשתתף בעסקה, ב-7 במאי 2024, TCBS ארגנה כנס בטייוואן לקידום תדמיתה ומותגה, ולספק מידע למשקיעים על האוריינטציה, האסטרטגיה העסקית, הסיכויים והיתרונות התחרותיים של TCBS בשוק. בעסקה זו, TCBS אישררה את מעמדה כאחת מחברות ניירות הערך בעלות דירוג האשראי הגבוה ביותר, הודות לשני גורמים: (i) היותה חברת ניירות הערך הראשונה בווייטנאם שגייסה ומימנה הלוואה סינדיקטית בדולר אמריקאי מבנק Standard Chartered. עסקה מוצלחת זו משכה מוסדות פיננסיים בינלאומיים גדולים רבים להשתתף, בנוסף ל-MLABs; (ii) היותה חברת ניירות הערך הראשונה שגייסה בהצלחה את ההלוואה הלא מובטחת הגדולה ביותר בתעשיית ניירות הערך הווייטנאמית בשווי 175 מיליון דולר, מה שהביא את הערך המצטבר הכולל של הלוואות סינדיקטיות בינלאומיות לא מובטחות שאליהן גישה TCBS מאז סוף 2020 ליותר מ-761 מיליון דולר (יותר מ-19,380 מיליארד וייטנאם דונג).

יו"ר TCBS נגוין שואן מין (משמאל) ויו"ר קבוצת סטנדרד צ'רטרד חוסה ויניאלס (מימין)

גב' נגוין טי תו היין - מנכ"לית TCBS אמרה כי המוניטין ודירוג האשראי של עסק הם הגורמים המכריעים עבור מוסדות פיננסיים בינלאומיים לשקול מתן הלוואות. TCBS אישרה את יכולתה ומעמדה בשוק הבינלאומי באמצעות גיוס מוצלח מתמשך של חוזי הלוואות לא מובטחות רבים ממוסדות פיננסיים גדולים. האסטרטגיה של TCBS לגיוון מקורות הון ממקורות מקומיים וזרים כאחד היא צעד אסטרטגי להפוך לחברת Wealthtech הגדולה ביותר בווייטנאם מבחינת הון עצמי, רווח ויעילות עסקית. להיפך, לדברי גב' היין, במציאות, מוסדות זרים תמיד רוצים למצוא שותפים להלוואות המובילים במגזר הפיננסי, עם יציבות וסיכויי פיתוח, וזו גם הסיבה לכך ש-TCBS היא חברת ניירות הערך הראשונה בווייטנאם שהסדירה ומימנה הלוואה לא מובטחת סינדיקטית בדולר אמריקאי מבנק Standard Chartered. גב' נגוין טוי האן, סגנית מנכ"ל בנקאות תאגידית והשקעות, ב-Standard Chartered Bank Vietnam, שיתפה את שמחתה על שיתוף הפעולה בארגון עסקת הסינדיקציה הזו. זוהי העסקה הראשונה שלי כמארגן ראשי ומנהל הלוואות עבור הלוואה על ידי Techcom Securities, חברת בת של Techcombank . גב' האן אמרה כי Standard Chartered Bank גאה להיות שותף ותיק של קבוצת Techcombank וכי אבן דרך חשובה זו מחזקת עוד יותר את המחויבות החזקה של שני הצדדים לספק פתרונות פיננסיים יעילים, ותומכת בהזדמנויות צמיחה בהקשר של ההתפתחות החזקה של שוק ניירות הערך הפיננסיים של וייטנאם.

יו"ר TCBS, נגוין שואן מין, יו"ר קבוצת סטנדרד צ'רטרד, חוסה ויניאלס, מנכ"לית סטנדרד צ'רטרד בנק וייטנאם, מישל ווי (שנייה משמאל), גב' נגוין טוי האן (שנייה מימין) ונציגים משני הצדדים

בנוסף, גב' סוואטי רוי, ראש פתרונות פיננסיים עבור ASEAN ואוסטרליה, בנק Standard Chartered, אמרה גם כי הלוואה סינדיקטית זו קיבלה התחייבויות חזקות מקהילת המוסדות הפיננסיים כדי שתוכל לארגן בהצלחה בשווי של עד 175 מיליון דולר. הלוואה זו קבעה אבן דרך חדשה, בהיותה ההלוואה הסינדיקטית הגדולה ביותר בתעשיית ניירות הערך הווייטנאמית עד כה. בנק Standard Chartered מתכבד לתרום להצלחתה של Techcom Securities באמצעות הידע הנרחב שלה בשוק בשילוב עם היכולת ליזום ולבנות הלוואות, יחד עם רשת הפצה עולמית. בהקשר של המשך התפתחות שוק המניות הווייטנאמי ויצירת תשואה תוססת, TCBS מתכננת להקצות הון חדש להשקעה בתשתיות ובפלטפורמות הטכנולוגיה המתקדמות ביותר כגון למידת מכונה, GenAI... במטרה: (i) ראשית, להבין את השוק ולהבין את הלקוחות כדי לשרת באופן גמיש את צרכי ניהול הנכסים שלהם ולחסוך זמן; (ii) שנית, לפתח את היכולת הפנימית של TCBS לבדל את עצמה מהמתחרים ולקבל החלטות ומדיניות עסקיות יעילות, בזמן ונכונות. החברה תמשיך לנצל את הפוטנציאל הפיננסי החזק שלה כדי לשמור על פוליסות בעלויות הטובות ביותר בשוק עבור לקוחות כגון עסקאות ללא עמלות, חבילות הלוואות מרג'ין עם ריביות החל מ-0% בלבד לשנה וכו'. מקור: https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm