TCBS Securities השלימה הנפקה ראשונה, גייסה 10,800 מיליארד דונג וייטנאמי

(דן טרי) - יחד עם TCBS, גם גל ההנפקות של מוסדות פיננסיים סואן מאוד.

ב-19 בספטמבר, חברת Techcom Securities Company (TCBS) הודיעה על תוצאות ההנפקה הראשונית לציבור (IPO) שלה.

בהתאם לכך, בסוף ההנפקה, החברה חילקה בהצלחה 231.15 מיליון מניות לסך של 26,099 משקיעים. מתוכם, 112.2 מיליון מניות חולקו ל-26,014 משקיעים מקומיים, בעוד ש-109.9 מיליון המניות הנותרות היו שייכות ל-85 משקיעים זרים.

ההנפקה הראשונה הביאה גם לכך ש-41,693 מניות לא שולמו במלואן משום שחלק מהמשקיעים לא שילמו מספיק כסף כדי לרכוש אותן. דירקטוריון החברה החליט כי מספר זה יחולק מחדש לגב' נגוין טי טו היין, מנכ"לית וחברת דירקטוריון של TCBS.

עם מחיר הנפקה של 46,800 דונג וייט למניה, גייסה TCBS 10,818 מיליארד דונג וייט, הרווח הנקי (לאחר הוצאות) הגיע ל-10,729 מיליארד דונג וייט. תוכנית ניצול ההון מחולקת לשני חלקים, מתוכם 70% מיועדים לפעילות מסחר עצמי ו-30% מיועדים לתיווך, מסחר בביטחונות ותשלום מראש עבור מכירות ניירות ערך.

בסוף ההנפקה, הון המניות של TCBS גדל מ-20,801.5 מיליארד דונג וייטנאם ל-23,133.08 מיליארד דונג וייטנאם. זהו גם הון המניות הגבוה ביותר מבין חברות ניירות ערך בווייטנאם כיום.

באשר למבנה בעלי המניות לאחר ההנפקה, 93.62% מהון החברה שייך למשקיעים מקומיים, כולל 26,879 יחידים ו-19 ארגונים. משקיעים זרים מחזיקים ב-6.38% מההון, כאשר 61 ארגונים ו-28 יחידים משתתפים.

מתוכם, בנק המניות המשותף של וייטנאם טכנולוגי ומסחרי ( Techcombank , קוד מניה TCB) ממשיך להיות בעל המניות הגדול ביותר, המחזיק ב-79.82% מההון. יו"ר TCBS, נגיאם שואן מין, מדורג במקום השני עם יחס בעלות של 5.34%.

מבנה בעלי המניות של TCBS לאחר ההנפקה הראשונה (צילום: TCBS).

מניות TCBS צפויות להיסחר רשמית בבורסה באוקטובר השנה. הזמן מההנפקה לרישום קוצר בהשוואה לעבר.

צו 245/2025/ND-CP שיצא לאחרונה על ידי הממשלה קיצר את משך הזמן לרישום מניות בבורסה ל-30 יום מיום קבלת מסמכים תקפים, תוך הסרת חסמים בפני משקיעים זרים.

יחד עם TCBS, גם גל ההנפקות של מוסדות פיננסיים סואן מאוד.

חברת המניות המשותפת של VPS Securities (VPS) הודיעה על תוכניות לקיים אסיפה כללית יוצאת דופן של בעלי המניות באוקטובר, כאשר מטרתה העיקרית תהיה אישור תוכנית ההנפקה הראשונית (IPO) בתוך שנה. חברת המניות המשותפת של VPBank Securities (VPBankS) מתכננת להנפיק את מניותיה ברבעון הרביעי של השנה.

או שחברת KAFI Securities Joint Stock Company מתכננת להגדיל את הון המניות שלה מ-5,000 מיליארד וונד ל-7,500 מיליארד וונד, ומתכננת להנפיק 250 מיליון מניות לבעלי המניות הקיימים, מה שיכול להכניס 2,500 מיליארד וונד אם ההנפקה תצליח....

עבור קבוצת חברות ניירות הערך, גיוס הון בהנפקה ראשונית (IPO) נחשב הכרחי בהקשר של גודל השוק המתרחב, והנזילות בכל מסחר מגיעה למיליארדי דולרים. שלא לדבר על כך שצדדים רבים אזלו להם "מרחב מרווח", והם צריכים לגייס הון כדי להרחיב את היקף ההלוואות ללקוחות.

לצד זאת, קבוצת חברות ניירות הערך משתתפת גם בתחום החדש של נכסים דיגיטליים, והתנאי להשתתפות בתחום זה הוא שהמיזם יהיה בעל הון מינימלי של 10,000 מיליארד דונג וייטנאמי. לכן, גיוס הון בבורסה באמצעות הנפקה והנפקה ראשונית היא אחד הכלים בהם חברות מתמקדות בתקופה הנוכחית.

בנוגע לתמונה הכללית של הנפקות ראשוניות (IPO), על פי מומחים, התקופה 2025-2030 תהיה תקופת פריחה לגיוס הון דרך שוק המניות בווייטנאם. על פי תחזית, בתקופה 2025-2027 בלבד, הערך הכולל המשוער של הנפקות חדשות עשוי להגיע ל-47.5 מיליארד דולר. מתוכם, קבוצת הצרכנים מהווה כ-12.8 מיליארד דולר, מגזר השירותים הפיננסיים יותר מ-5 מיליארד דולר, טכנולוגיה כ-4.7 מיליארד דולר, וקבוצת המפעלים שעוברים מ-UPCoM ל-HoSE תורמת כ-20 מיליארד דולר.

מקור: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chung-khoan-tcbs-hoan-tat-ipo-thu-ve-10800-ty-dong-20250919170137923.htm