बैंकों से सकारात्मक संकेत: पूंजीगत लागत कम हो रही है, खराब ऋण की गति धीमी हो रही है

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ANTD.VN - कम ब्याज दर पर पूंजी जुटाने के स्रोत बैंकों को पूंजीगत लागत कम करने में मदद करते हैं, जिससे शुद्ध ब्याज मार्जिन में सुधार होता है। अशोध्य ऋण अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन समूह 2 ऋण का अनुपात धीरे-धीरे कम हो रहा है, जिससे पता चलता है कि अशोध्य ऋण निर्माण की दर धीमी हो रही है।

सरकारी स्वामित्व वाले बैंकिंग क्षेत्र में ऋण वृद्धि कम

वीएनडायरेक्ट सिक्योरिटीज कंपनी ने अभी 2023 की तीसरी तिमाही के लिए अपने बैंकिंग उद्योग व्यवसाय परिणाम रिपोर्ट की घोषणा की है।

तदनुसार, 2023 की तीसरी तिमाही के अंत तक, सिस्टम-वाइड ऋण वृद्धि वर्ष की शुरुआत की तुलना में 7.0% तक पहुंच गई - जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 11.0% से काफी कम है, लेकिन अगस्त 2023 के अंत में 4.48% से काफी बढ़ गई है।

सरकारी बैंकों के समूह, वियतकॉमबैंक और बीआईडीवी, ने पिछली तिमाही की तुलना में क्रमशः 1.0% और 1.4% की मामूली ऋण वृद्धि दर्ज की, जो शीर्ष 25 सबसे बड़े सूचीबद्ध बैंकों की 2.4% की औसत ऋण वृद्धि से काफी कम है। विशेषज्ञों के अनुसार, कमजोर ऋण वृद्धि, कमजोर ऋण मांग का परिणाम है क्योंकि अर्थव्यवस्था अभी पूरी तरह से उबर नहीं पाई है और इन बैंकों की ऋण देने की कम जोखिम क्षमता है।

इस बीच, कुछ संयुक्त स्टॉक वाणिज्यिक बैंकों (जेएससी) ने कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देने पर ज़ोर देते हुए मज़बूत ऋण वृद्धि दर्ज की। इनमें वीपीबैंक शामिल है, जिसमें पिछली तिमाही की तुलना में 6.4%, वीआईबी में 4.6% और एलपीबैंक में 4.0% की वृद्धि हुई।

वीएनडायरेक्ट का मानना है कि चौथी तिमाही में, कॉर्पोरेट ग्राहक ऋण और बड़ी ऋण वृद्धि सीमा (वीपीबैंक, एमबी, एचडीबैंक ) के बड़े अनुपात वाले बैंक उद्योग में ऋण वृद्धि में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखेंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है, "हम 2023 के लिए अपने 10% वार्षिक ऋण वृद्धि पूर्वानुमान को बनाए रखते हैं, जो तीसरी तिमाही के अंत में 7.0% से ऊपर है, लेकिन अभी भी एसबीवी द्वारा निर्धारित 14% लक्ष्य से नीचे है।"

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कम जमा ब्याज दरें बैंकों को पूंजीगत लागत कम करने में मदद करती हैं

कम ब्याज दरें पूंजीगत लागत को कम करने में मदद करती हैं

आंकड़ों के अनुसार, तीसरी तिमाही में 25 सूचीबद्ध बैंकों का कुल एनआईएम (शुद्ध ब्याज मार्जिन) 47 आधार अंकों की कमी के साथ 3.32% हो गया, जिसमें 22/25 बैंकों के एनआईएम में इसी अवधि की तुलना में कमी आई है, क्योंकि इन बैंकों के ग्राहकों को समर्थन देने के लिए उधार ब्याज दरों की वृद्धि दर, जुटाने की लागत की वृद्धि दर से कम रही है।

मध्यम और बड़े पूंजी वाले संयुक्त स्टॉक वाणिज्यिक बैंकों में, केवल सैकोमबैंक, VIB और वियतिनबैंक ही इसी अवधि की तुलना में स्थिर या उच्च NIM बनाए रखने में सक्षम रहे। विशेष रूप से, VIB और वियतिनबैंक ने पूंजीगत लागत कम करने के लिए अपनी पूंजी संरचना में इसी अवधि की तुलना में उच्च अंतर-बैंक ऋण अनुपात (बैंकों का 2022 के बाद से सबसे कम अनुपात) का लाभ उठाया।

सैकोमबैंक के लिए, अर्जित ब्याज का कोई दबाव नहीं होने से 2023 में एनआईएम वृद्धि को मजबूती से बढ़ावा मिला है।

इस बीच, वीपीबैंक और टेककॉमबैंक जैसे उच्च कॉर्पोरेट बांड स्वामित्व अनुपात वाले बैंकों के एनआईएम में सबसे अधिक गिरावट जारी रही।

हालाँकि, एक सकारात्मक संकेत यह था कि उद्योग के पूंजीगत व्यय में पिछली तिमाही की तुलना में 33 आधार अंकों की कमी आई और यह 2022 की शुरुआत के बाद से पहली तिमाही में कमी (पिछली तिमाही की तुलना में) थी।

इसका मुख्य कारण कम लागत वाले वित्तपोषण स्रोत का प्रभावी होना और CASA अनुपात का बढ़ना है (Q2/2022 के अंत में 18.1% से Q3/2023 के अंत में 18.9% तक)।

"चौथी तिमाही में, हम उम्मीद करते हैं कि वित्तपोषण लागत में और गिरावट आएगी, क्योंकि कम लागत वाली जमा राशि बैंकों के वित्तपोषण मिश्रण का उच्च अनुपात होगी (तीसरी तिमाही में सभी अवधियों में जमा दरों में 40-100 आधार अंकों की उल्लेखनीय गिरावट आई है)।

हालाँकि, वर्तमान में कमज़ोर ऋण माँग के संदर्भ में, NIM में तुरंत सुधार नहीं हो सकता है। हमारा मानना है कि जिन बैंकों में व्यक्तिगत ऋणों का अनुपात अधिक और अमेरिकी डॉलर जमा का अनुपात कम है, उनके NIM में सुधार की संभावना अन्य बैंकों की तुलना में बेहतर होगी," VNDirect के विशेषज्ञों का अनुमान है।

वीएनडायरेक्ट का मानना है कि 2024 में आर्थिक विकास के साथ-साथ ऋण मांग की वापसी के कारण एनआईएम में सुधार होने की संभावना है।

खराब ऋण निर्माण की गति धीमी हो गई है।

शीर्ष 25 सबसे बड़े सूचीबद्ध बैंकों का खराब ऋण अनुपात तीसरी तिमाही के अंत में 2.24% तक ऊपर की ओर बढ़ना जारी रहा, जो 2017 के बाद से उच्चतम स्तर है। हालांकि, खराब ऋण कवरेज अनुपात तीसरी तिमाही के अंत में केवल थोड़ा कम होकर 94% हो गया, जबकि दूसरी तिमाही के अंत में यह 98% था और 2020 के अंत के स्तर के बराबर था। यह पिछले कुछ वर्षों में उद्योग के बेहतर प्रावधान बफर को दर्शाता है।

इसके अलावा, एक सकारात्मक संकेत यह है कि समूह 2 ऋण (ध्यान देने योग्य ऋण) का कुल प्रतिशत दूसरी तिमाही के अंत में 2.5% की तुलना में घटकर 2.3% हो गया है, जो दर्शाता है कि खराब ऋण का निर्माण धीमा हो रहा है।

हालाँकि, आर्थिक कठिनाइयों के संदर्भ में, विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रावधान लागत आने वाली तिमाहियों में बैंकों के मुनाफे को कम करती रहेगी। उच्च प्रावधान बफर वाले बैंकों (वियतकॉमबैंक 270%, वियतिनबैंक 172%, बीआईडीवी 158%) पर अन्य बैंकों की तुलना में प्रावधान पर कम दबाव पड़ेगा।

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