Az állami tulajdonú bankok „egészségesek”

Míg sok magánbank véget vet a profitnövekedési sorozatának, az állami tulajdonú bankok 2023-ban is kétszámjegyű növekedési ütemet fognak fenntartani.

A bankok üzleti eredményei az elmúlt három évhez hasonló hatalmas nyereségről szóló beszámolók helyett idén jelentősen rosszabbak. A tőzsdén jegyzett 27 bankból 14 csökkent a nyeresége az első 9 hónapban az előző év azonos időszakához képest. A vállalkozások gyenge tőkefelszívó képessége alacsony hitelnövekedéshez vezetett, míg a növekvő rossz hitelállomány erodálta a bankszektor profitját. A szürke szín azonban nem az egész iparág általános színe, mivel a visszaesés főként az alacsonyabb rangú bankok csoportját érinti. Az állami tulajdonú bankok idén továbbra is kétszámjegyű ütemben nőttek.

A három „nagy” állami tulajdonú bank, a Vietcombank, a VietinBank és a BIDV közölte, hogy mindannyian teljesítették vagy túlszárnyalták éves terveiket.

A Vietcombank több mint 10%-os profitnövekedést ért el, meghaladva a 40 000 milliárd VND-t, és továbbra is a vezető bank a teljes rendszer nyereségessége tekintetében.

A VietinBank nem hozott nyilvánosságra konkrét adatokat, de azt nyilatkozta, hogy a nyereség „meghaladta a tervezett célt”. Korábban a bank 22 500 milliárd VND nyereségtervét jelentette be erre az évre, ami 10,5%-os növekedést jelent 2022-höz képest.

A BIDV konszolidált adózás előtti nyeresége idén elérte a 27 400 milliárd VND-t, ami több mint 19%-os növekedést jelent.

Az állami tulajdonú bankok növekedésének fő mozgatórugói a hitelállomány növekedése, a stabil nettó kamatmarzsok (NIM) és az ellenőrzött céltartalékok.

Tartalékok tekintetében a Vietcombank a legjobb bank. A 2019-2022 közötti időszakban ez a bank több mint 300%-ra növelte a rossz adósságok fedezeti arányát, ami azt jelenti, hogy egy dong rossz adósság három dong tartalékkal jár – ez a legmagasabb szint a bankrendszerben.

Az elemzők ezt a fejleményt a „profit elrejtésének” okos módjának tartják. Egyrészt segít a nyereség átvezetésében a magas növekedési időszakokból a jövőbe, miközben segíti a bankokat a stabil növekedés fenntartásában.

Ez 2023-ban működött, amikor a rossz adósságok rendszerszintű problémává váltak. A harmadik negyedévben a Vietcombank kockázati céltartalékolási költségei alig haladták meg az 1500 milliárd VND-t, ami közel 50%-os csökkenést jelent éves szinten, a rossz adósságok meredek növekedése ellenére. 9 hónapra összesítve ez a cél meghaladta a 6000 milliárd VND-t, szemben a 2022-es 7800 milliárd VND-vel. Ez az eredmény a korábbi évek „megtakarításainak” kiaknázásából származik, miközben a Vietcombank nyeresége is fenntartotta a növekedési lendületet.

2023 végére a Vietcombank rosszhiszeműségi rátája a harmadik negyedév végi 270%-ról 185%-ra csökken, de még mindig a legmagasabb a rendszerben. A bank rosszhiszeműségi rátája is 1% alatt marad.

A Vietcombankkal ellentétben a BIDV és a VietinBank a hitelekben és a nettó kamatlábban rejlő lehetőségeket használja ki, amelyeket azokban az években érint, amikor a tőke nem nőtt.

A harmadik negyedév végére a BIDV és a VietinBank nettó kamatbevétele megközelítőleg megegyezett a tavalyival. E két bank kamatbevétele meredeken emelkedett, annyira, hogy ellensúlyozta a kamatkiadások növekedését. Néhány más üzleti szegmenssel együtt e két bank teljes üzemi bevétele magasabb volt, mint ugyanebben az időszakban. A fejlemény pozitívabb volt, mint sok más magánbanké, amikor a tőkeköltségek nyomása erősen befolyásolta a nettó kamatbevétel „fő forrását”.

A VietinBank fennálló hitelállománya az év végére közel 16%-kal nőtt, ami meghaladja az iparági hitelnövekedést. Ami a BIDV-t illeti, a bank hitelállománya közel 16,7%-kal nőtt, míg a mobilizáció több mint 16%-kal nőtt – ez jelentősen meghaladja a bankrendszer többi részéhez képest tapasztalható növekedést.

Az SSI Research szerint a BIDV vezeti a rendszert a teljes hitelállomány tekintetében, a vállalkozásoknak nyújtott lakossági hitelek aránya a harmadik negyedév végén 44%/56% volt. A bank az év utolsó negyedévében aktívan folyósított minőségi lakáshiteleket kedvezményes hitelprogramokon keresztül. „Ez segíthet a BIDV-nek számos jó minőségű egyéni ügyfelet vonzani, ami középtávon hozzájárulhat a nettó kamatmarzs (NIM) javításához” – értékelte az SSI Research a jelentésben.

Másrészt azonban az állami tulajdonú bankok problémája az alaptőke növelésének története.

A magas hitelbővülés segíteni fog az állami tulajdonú bankoknak átvészelni a nehéz 2023-as évet, de hatással lesz a tőkemegfelelési mutatójukra (CAR) is. A magánbankokhoz képest az állami tulajdonú bankok tőkeemelése korlátozottabb, főként a felhalmozott eredményre támaszkodik.

A Vietcombankhoz hasonlóan Pham Quang Dung alelnök is kérte, hogy a bank hamarosan terjesszen elő tervet az alaptőkéjének fel nem osztott nyereségből történő növelésére, kapacitásának javítása és a tőkebiztonsági mutató biztosítása érdekében. Ezenkívül az állami tulajdon felhígulásának elkerülése érdekében a Vietcombankot a magánkibocsátás korlátozására is felkérték.

Minh Son

Forráslink: https://vnexpress.net/ngan-hang-quoc-doanh-song-khoe-4701020.html