2024. december 31-én a 25 tőzsdén jegyzett bank 5. csoportba tartozó adóssága (potenciális tőkeveszteséggel járó adósság) 118 915 milliárd VND-t (körülbelül 4,75 milliárd USD) tett ki, ami 39,30%-os növekedést jelent 2024 elejéhez képest.

A fenti ábra nem tartalmazza az LPBank és a VIB 5. csoportú adósságát, mivel ez a két bank csak a lejárt adósságadatokat teszi közzé, és nem teszi közzé az egyes adósságcsoportok részleteit.

A jelentéseket közzétevő kereskedelmi bankoknál látható, hogy az 5. csoportba tartozó adósságok teszik ki a rossz adósságok többségét. Vannak olyan bankok is, ahol az 5. csoportba tartozó adósságok a teljes rossz adósság több mint 90%-át teszik ki (3-5. csoportba tartozó adósság).

A Nam A Bank, a Techcombank és az ABBank mutatta a legnagyobb növekedést az 5. csoportú adósságrátában, az év elejéhez képest rendre 165%-kal, 136,9%-kal, illetve 103%-kal.

Ebből a Nam A Bank tőkeveszteség kockázatának kitett rossz adósságainak abszolút száma meghaladja a 2600 milliárd VND-t, ami a bank teljes rossz adósságának közel 70%-át teszi ki. Az ügyfélhitel-kockázatokra képzett céltartalék ezért szintén 500 milliárd VND-val nőtt az év elejéhez képest, és 2024. december 31-én elérte a 2065 milliárd VND-t.

A Techcombank több mint 3269 milliárd VND értékű rossz adóssággal az 5. csoportba tartozik, a teljes fennálló hitelállomány 0,54%-át teszi ki, és közel 137%-kal nőtt a 2024 elején szereplő 5. csoportba tartozó rossz adósságokhoz képest. A rövid lejáratú adósság a Techcombank teljes fennálló adósságának 34,95%-át teszi ki. A közép- és hosszú lejáratú adósságok 14,07%-ot, illetve 50,98%-ot tesznek ki.

A Techcombanknál az ingatlannal kapcsolatos üzleti hitelek teszik ki a legnagyobb arányt, a teljes fennálló hitelállomány 30,88%-át (2023-ban ez az arány 35,21% lesz).

Az ABBanknál az 5. csoportú adósságállomány 103%-kal nőtt 2024 elejéhez képest, és a bank teljes rosszhiszemű állományának 57%-át tette ki.

Ezenkívül néhány magas 5. csoportú adósságmutatóval rendelkező bank a következő: Saigonbank (72,41%), Bac A Bank (73,4%),ACB (74%), Sacombank (81,36%), KLB (82%)...

Figyelemre méltó, hogy a 2024-es negyedik negyedévre vonatkozó pénzügyi jelentés azt mutatja, hogy három bank, az SHB, az NCB és a TPBank az 5. csoportba tartozó hitelek adósságának csökkenését regisztrálta az év elejéhez képest.

Konkrétan az SHB 5. csoportjába tartozó adósság 3,67%-kal 9704 milliárd VND-re csökkent; az NCB 5. csoportjába tartozó adósság 3,49%-kal 13 665 milliárd VND-re, a TPBank esetében pedig kismértékben, 0,28%-kal 1115 milliárd VND-re csökkent.

Az NCB esetében a rossz adósságok általánosságban, és különösen az 5. csoportba tartozó adósságok jelentős csökkenése pozitív jel, amely azt mutatja, hogy ez a bank jelentős eredményeket ért el a szerkezetátalakítási folyamatban a „Hitelintézetek rendszerének rossz adósságrendezéssel kapcsolatos szerkezetátalakításáról szóló projekt a 2021–2025 közötti időszakban” keretében, a miniszterelnök 689/QD-TTg határozata és az Állami Bank iránymutatása szerint.

Az 5. csoportba tartozó bankok közül a legalacsonyabb növekedést produkálta az adósságráta: a Viet A Bank (3%), a VietBank (5,2%), a PGBank és a SeABank (mindkettő 25%-kal nőtt), valamint a BVBank (29%).

Az állami tulajdonú bankok, mint például a Vietcombank, a BIDV és a VietinBank, bár abszolút számokban vezetnek a piac tőkeellátásában betöltött vezető szerepük miatt, mindhárom „nagybank” nem tartozik az 5. csoportba tartozó adósság növekedési ütemét tekintve a legfelső csoportba.

Konkrétan ez az arány a Vietcombanknál 30%, a VietinBanknál 49%, míg a BIDV 5. csoportú adóssága 55%-kal nőtt 2024 elejéhez képest.

AZ 5. BANKCSOPORT ADÓSSÁGÁNAK ALAKULÁSA 2024-BEN (Mértékegység: millió VND)
STT BANK 5. CSOPORT ADÓSSÁG 2024 5. CSOPORT ADÓSSÁG 2023 %-OS VÁLTOZÁS
1 ABBANK 2 107 037 1 035 207 103,54
2 ACB 6 735 014 3 870 725 74,00
3 BAC A BANK 893 900 515 493 73,41
4 BIDV 18 960 261 12 211 783 55,26
5 BVBANK 1 316 955 1 018 931 29.25
6 EXIMBANK 2 971 904 1 868 082 59,09
7 HDBANK 2 213 947 1 616 606 36,95
8 KIENLONG BANK 821 354 451 397 81,96
9 MB 4 506 833 2 851 344 58.06
10 MSB 2 920 021 1 787 809 63.33
11 NAM A BANK 2 617 266 986 031 165,43
12 NKB 13 187 712 13 665 061 -3,49
13 OCB 2 621 403 1 680 979 55,95
14 PGBANK 618 714 493 473 25.38
15 SACOMBANK 8 228 689 4 537 034 81,37
16 SAIGONBANK 400 744 232 424 72,42
17 TENGERPANK 2 697 271 2 150 292 25.44
18 éves SHB 9 347 633 9 704 450 -3,68
19 TECHCOMBANK 3 269 527 1 380 121 136,90
20 TPBANK 1 111 841 1 115 066 -0,29
21 VIET A BANK 518 959 503 722 3.02
22 VIETBANK 1 498 070 1 423 071 5.27
23 VIETCOMBANK 10 228 970 7 835 714 30,54
24 VIETINBANK 13 741 489 9 221 230 49.02
25 VPBANK 5 379 910 3 205 810 67,82
Teljes: 118 915 424 85 361 855 39.31

A 2024 novemberében a Nemzetgyűlés előtt feltett kérdésekre válaszolva Nguyen Thi Hong, az állami bank elnöke elmondta, hogy a hitelintézeteknél a COVID-19 világjárvány miatt felhalmozódott rossz adósságok súlyosan érintették az élet és a társadalom minden területét; a vállalkozások és az emberek nehézségekkel, csökkenő jövedelemmel szembesülnek, ami nehezebbé teszi az adósságok visszafizetését.

A rossz adósságok kezelésére az Állami Bank számos megoldást is javasolt. A hitelintézeteknek hitelezéskor gondosan fel kell mérniük és értékelniük kell az adós visszafizetési képességét, biztosítva az újonnan felmerülő rossz adósságok ellenőrzését.

A meglévő rossz adósságok esetében aktívan kell kezelni a rossz adósságokat az ügyfelek adósságok megfizetésére való felszólításával, az adósságok behajtásával és a rossz adósságok értékesítésével. Az Állami Bank jogi keretrendszerrel is rendelkezik, amely lehetővé teszi az adósságkereskedő vállalatok számára, hogy részt vegyenek a rossz adósságok kezelésében.