Siapa yang memimpin perang platform e-commerce di Vietnam?

Setelah 12 tahun diluncurkan, pangsa pasar Lazada telah menyusut menjadi 7,6%, sementara TikTok Shop, setelah 2 tahun diluncurkan, tumbuh dengan kuat.

Toko TikTok tumbuh pesat

Pasar Vietnam saat ini berpusat pada 5 platform e-commerce terkemuka: Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki, dan Sendo. Menurut laporan terbaru yang dirilis oleh Metric, dalam 9 bulan pertama tahun 2024, pasar e-commerce Vietnam dengan penjualan di 5 platform ini mencapai 227.700 miliar VND, setara dengan 9,5 miliar USD, meningkat 37,66% dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Pangsa pasar 5 platform e-commerce populer di Vietnam sebagian besar didominasi oleh Shopee dan TikTok Shop. (Sumber: Vietdata)

Pada tahun 2023, pendapatan kelima platform ini akan mencapai 232,1 triliun VND, meningkat 53,4% dibandingkan tahun 2022. Di akhir tahun 2023, Shopee masih akan memimpin dengan pangsa pasar lebih dari 70%, diikuti oleh Lazada dan TikTok Shop. Namun, sejak kuartal pertama tahun 2024, laporan mencatat adanya pembagian kembali pangsa pasar, dengan Shopee sebagai pemimpin, tetapi posisi kedua telah bergeser dari Lazada ke TikTok Shop.

Hingga pertengahan tahun, menurut perhitungan Metric, Shopee masih memimpin dengan pendapatan VND53,740 miliar, mencapai 67,9% pangsa pasar. TikTok Shop berada di peringkat kedua dengan pendapatan VND18,360 miliar, menguasai 23,2% pangsa pasar. Lazada hanya mencapai VND6,030 miliar, menguasai 7,6% pangsa pasar, dan Tiki hanya menguasai 1,3% pangsa pasar dengan VND997,06 miliar.

Menurut Metric, pada paruh pertama tahun ini, terutama kuartal kedua, meskipun banyak platform seperti Lazada dan Tiki mengalami pertumbuhan negatif dibandingkan periode yang sama tahun lalu, TikTok Shop dan Shopee terus tumbuh secara stabil. Di antaranya, TikTok Shop meningkat lebih dari 150% dan Shopee meningkat hampir 66% dalam penjualan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pada kuartal ketiga, TikTok Shop terus mencatatkan peningkatan penjualan, dengan peningkatan lebih dari 110% dibandingkan periode yang sama tahun 2023, sementara Shopee hanya meningkat lebih dari 11%. Dibandingkan kuartal kedua, TikTok Shop meningkat sebesar 34,7% dan Shopee meningkat sebesar 16,7%.

Tiki, meskipun masih mengalami pertumbuhan negatif dibandingkan periode yang sama tahun lalu, telah membaik dibandingkan kuartal kedua tahun 2024, dengan peningkatan sebesar 38%. Sementara itu, penjualan Lazada dan Sendo terus menurun dari bulan ke bulan.

“Di tengah persaingan ketat antar platform, TikTok Shop dengan cepat mencapai pertumbuhan penjualan dua digit, menunjukkan strategi yang efektif dalam menggabungkan model belanja dan hiburan,” Kata laporan metrik.

Vietnam termasuk di antara 10 pasar dengan tingkat pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia . (Foto ilustrasi: TL)

Platform e-commerce Tiongkok datang kemudian untuk menguasai pasar

TikTok Shop adalah fitur e-commerce yang terintegrasi ke dalam aplikasi TikTok dan memasuki pasar Vietnam pada akhir April 2022. Diluncurkan paling lambat, platform ini memiliki arah yang berbeda dari 4 platform lainnya, tidak mengikuti gaya belanja e-commerce tradisional tetapi mengejar model shoppertainment - kombinasi belanja dan hiburan.

Platform ini menyediakan berbagai layanan untuk menghibur pengguna saat menonton video ; mulai dari hiburan untuk pembelajaran, seperti keterampilan memasak, belajar bahasa Inggris, hingga layanan hiburan untuk berbelanja. Artinya, penonton TikTok, ketika melihat orang lain berbelanja, akan memicu perilaku pembelian.

Selain itu, pembelian istimewa - kebijakan pembatalan/pengembalian juga dipromosikan, membuat konsumen bersemangat.

Statistik dari Vietdata menunjukkan bahwa hanya beberapa bulan setelah peluncurannya, TikTok Shop melampaui Tiki dan Sendo, naik ke posisi ke-3 dalam daftar 5 platform e-commerce di Vietnam. Penjualan platform tersebut pada November 2022 saja setara dengan 80% pendapatan Lazada pada periode yang sama dan 4 kali lipat pendapatan Tiki.

Pada tahun 2023, TikTok Shop diperkirakan akan membukukan pendapatan bersih hampir VND 890 miliar, meningkat sekitar 80% dibandingkan tahun 2022, dengan laba setelah pajak sebesar VND 32 miliar. Sesi penjualan langsung akan membantu TikTok Shop melampaui Lazada dan menempati posisi kedua pada kuartal pertama tahun 2024. Jumlah penjual di platform ini akan meningkat lebih dari 400%, setara dengan gabungan Lazada dan Tiki.

Laporan dari TikTok Shop juga menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun 2024, jumlah pencarian produk oleh pengguna di platform ini meningkat sebesar 79% dibandingkan dengan tahun 2023. Kampanye Flash Sale mencatat pertumbuhan 4 kali lipat dibandingkan periode yang sama, sementara penjualan dari sesi penjualan livestream meningkat sebesar 153%.

Sesi penjualan livestream yang eksplosif membantu TikTok Shop melampaui Lazada setelah lebih dari setahun memasuki pasar. (Foto ilustrasi: TL)

Platform ini terus berinvestasi empat kali lipat dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan skala akses dan pengalaman pengguna untuk musim Mega Sale 2024, sekaligus memperkenalkan serangkaian solusi untuk memenuhi kebutuhan penjual dan kreator konten. Selain itu, platform ini juga menyediakan serangkaian alat periklanan untuk membantu merek mengonversi tayangan dan klik pembeli menjadi pembayaran.

Sementara itu, Shopee, platform e-commerce dengan pangsa pasar nomor 1 di Vietnam dengan hampir 70%, dan dianggap sebagai pesaing terbesar Temu, juga terancam oleh terobosan TikTok Shop.

Shopee didirikan oleh SEA Group yang berbasis di Singapura dan memasuki pasar Vietnam pada tahun 2015. Laporan dari Vietdata menunjukkan bahwa pada tahun 2023, pendapatan bersih Shopee akan mencapai lebih dari VND 18.000 miliar, meningkat lebih dari 70% dibandingkan tahun 2022. Namun, laba setelah pajak raksasa ini menurun 50% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai lebih dari VND 1.400 miliar.

Pada tahun 2024, Shopee akan terus meluncurkan kebijakan untuk meningkatkan daya saing, termasuk kebijakan pengembalian, memperpanjang periode pengembalian dan pengembalian uang hingga 15 hari sejak pengiriman berhasil.

Sejak 2019, Shopee telah unggul dalam hal streaming langsung. Namun, kini raksasa ini harus berinovasi untuk bersaing dengan TikTok Shop, dengan fokus pada kategori produk seperti fesyen , kesehatan, dan kecantikan. Shopee juga memungkinkan pembeli untuk membatalkan pesanan bahkan saat barang sedang dalam perjalanan, untuk mengurangi pangsa pasar dan menarik pelanggan.

Menurut informasi yang diperbarui oleh unit riset pasar, pasar e-commerce Vietnam tidak hanya didominasi oleh 3 platform asing yang memonopoli pangsa pasar, yaitu Shopee, TikTok Shop, Lazada dan pendaratan Temu yang ramai sejak Oktober 2024, tetapi banyak platform China berbiaya rendah lainnya seperti 1688 dan Taobao juga mengancam, meningkatkan tekanan persaingan.
YouTube baru-baru ini mengumumkan kerja sama dengan Shopee untuk meluncurkan YouTube Shopping di Indonesia, yang memungkinkan pengguna berbelanja langsung dari video melalui Shopee. Layanan ini diperkirakan akan segera diperluas ke Thailand dan Vietnam.
Persaingan antar platform e-commerce semakin ketat. Menurut laporan dari Google, Temasek, dan Bain & Company, pasar e-commerce Vietnam diprediksi mencapai sekitar 39 miliar dolar AS pada tahun 2025.
Angka-angka dari Departemen Umum Bea Cukai juga menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Vietnam akan berada di antara 10 negara teratas dengan tingkat pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia, dengan total pendapatan hampir VND498.900 miliar.

Sumber