Pendapatan asuransi banyak bank menurun tajam

Pendapatan asuransi pada kuartal pertama banyak bank hanya 50% dari periode yang sama tahun lalu, setelah bertahun-tahun mengalami pertumbuhan tinggi terus-menerus.

Gambaran keuangan kelompok perbankan pada kuartal pertama tahun ini, selain laju laba yang melambat dan meningkatnya utang macet, juga merupakan kemunduran sektor perasuransian - bidang yang dianggap sebagai "angsa emas" dalam beberapa tahun terakhir.

Dari segi amplitudo, Vietnam International Bank (VIB) dan Tien Phong Bank (TPB) mengalami penurunan paling tajam. Pada kuartal pertama tahun ini, pendapatan TPBank dari layanan bisnis, asuransi, dan konsultasi tercatat lebih dari VND116 miliar, turun setengahnya dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Demikian pula, pendapatan VIB dari komisi asuransi juga menurun hampir 50%, dari VND214 miliar pada kuartal pertama tahun 2022 menjadi VND118 miliar.

MB - bank terkemuka dalam aktivitas asuransi meskipun tidak memiliki perjanjian eksklusif - juga mencatat penurunan pendapatan lebih dari 10% pada kuartal pertama tahun ini. Bank ini secara langsung memiliki dua perusahaan asuransi, MIC (MB memiliki 68,37%) dan MB Ageas Life (61%), baik di segmen asuransi jiwa maupun non-jiwa.

Meskipun skalanya lebih kecil, pendapatan SeaBank dari segmen ini juga menurun lebih dari 50%. Pendapatan dari layanan keagenan asuransi bank ini hanya mencapai lebih dari VND22 miliar pada kuartal pertama tahun ini, dibandingkan dengan hampir VND50 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Beberapa bank lain memiliki perjanjian eksklusif mengenai distribusi asuransi tetapi tidak mengungkapkan rincian pendapatan dari segmen ini pada kuartal pertama.

Penurunan di segmen asuransi menjadi salah satu alasan mengapa pendapatan layanan banyak bank lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari 27 bank yang terdaftar dan diperdagangkan di pasar saham, 11 bank mencatat penurunan laba layanan bersih pada kuartal pertama tahun ini, termasuk MBB, SeaBank danVIB - bank yang mencatat penurunan pendapatan asuransi.

Laba bersih MB dari aktivitas jasa hanya mencapai hampir 700 miliar VND dalam tiga bulan pertama tahun ini, dibandingkan dengan 1.100 miliar VND pada periode yang sama tahun lalu. Vietcombank, SeaBank, dan Sacombank memimpin dengan penurunan 47-57%. NCB merupakan satu-satunya bank yang mencatat rugi bersih dari aktivitas jasa.

TPBank, meskipun mengalami penurunan tajam di segmen asuransi, masih mencatat peningkatan pendapatan layanan bersih sebesar 36% selama periode yang sama berkat pendapatan dari layanan pembayaran dan aktivitas lainnya. Demikian pula, sejumlah bank lain memiliki aktivitas layanan yang tinggi pada kuartal pertama, seperti VPBank, VietinBank, SHB, BIDV, dan HDBank.

Bancassurance, gabungan dari dua istilah bank dan asuransi, telah dianggap sebagai "tambang emas" bagi bank dalam beberapa tahun terakhir. Jenis penjualan silang ini membantu perusahaan asuransi memanfaatkan basis nasabah bank yang besar, meminimalkan biaya ekspansi; sementara bank meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan nasabah yang membeli asuransi untuk mempromosikan layanan lainnya.

Pada paruh pertama tahun 2022, pendapatan premi melalui jalur Bancassurance saja mencapai 41% dari total pendapatan bisnis baru perusahaan asuransi. Rasio ini diperkirakan akan segera mencapai 50% dari total pendapatan bisnis baru, sehingga bank dapat melampaui agen dan menjadi saluran utama penghasil pendapatan bagi perusahaan asuransi.

Namun, "angsa emas" perbankan juga mengungkap banyak masalah.

Selain biaya awal yang mencapai ribuan miliar dong dan tingkat komisi yang tinggi, terdapat tekanan pada penjualan (KPI) yang harus dipenuhi bank dengan perusahaan asuransi. Tekanan ini kemudian dialihkan kepada orang-orang yang memberikan nasihat asuransi—staf transaksi atau kredit.

Tahun lalu, banyak orang melaporkan fakta bahwa pinjaman bank mengharuskan mereka membeli asuransi. Beberapa nasabah juga mengatakan bahwa mereka menerima saran yang salah, sehingga mereka menghabiskan uang untuk membeli asuransi yang disamarkan sebagai produk "tabungan dan investasi".

Awal tahun ini, dalam konteks banyaknya masalah dalam penjualan asuransi melalui bank, beberapa bank menghapus nama KPI penjualan asuransi, menggantinya dengan sebutan lain atau memasukkannya ke dalam KPI biaya.

Di sebuah bank swasta terkemuka di pasar, target penjualan asuransi jiwa digantikan oleh target "pendapatan biaya bersih", yang dihitung dari biaya produk kredit, pinjaman usaha, pinjaman konsumen, dan penjualan asuransi. Di bank swasta lain, target "pengumpulan biaya dari penjualan asuransi" diubah menjadi "pengumpulan biaya konsultasi keuangan".

Minh Son

Tautan sumber: https://vnexpress.net/doanh-thu-bao-hiem-nhieu-ngan-hang-giam-manh-4612857.html