Techcombank dan Manulife Vietnam resmi menghentikan kerja sama distribusi produk asuransi jiwa melalui jalur perbankan (bancassurance) mulai 14 Oktober, menarik perhatian.

Techcombank setuju untuk membayar kompensasi kepada mitranya sebesar VND1.800 miliar atas pemutusan kontrak 15 tahun lebih awal 8 tahun yang lalu. Menurut perwakilan bank, pemutusan kerja sama tersebut disebabkan oleh perubahan kondisi bisnis asuransi.

Bersamaan dengan itu, Techcombank memutuskan untuk memberikan kontribusi sebesar 11% (55 miliar VND) untuk mendirikan Perusahaan Saham Gabungan Asuransi Non-Jiwa Techcom (TechcomInsurance), dengan modal dasar 500 miliar VND, yang diharapkan dapat beroperasi mulai pertengahan bulan depan.

Pada tahun 2023, Bank An Binh (ABBank) mengungkapkan bahwa mereka harus membayar VND240,4 miliar kepada FWD Insurance untuk mengakhiri kerja sama pada tahun 2022, meskipun jangka waktunya hingga tahun 2031. Pada tahun 2022, pendapatan ABBank dari kegiatan asuransi berada pada titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya, hanya mencapai VND4,5 miliar, turun 88,9%.

Segera setelah berpisah, ABBank mengumumkan penandatanganan kontrak kerja sama strategis dengan Dai-ichi Life Insurance Vietnam. Kisah di atas membuktikan bahwa tidak ada mitra permanen, yang ada hanyalah manfaat permanen.

Kembali ke kasus Manulife Vietnam, meskipun "raksasa" di industri asuransi ini berusaha mendapatkan kembali kepercayaan nasabah, terutama dengan menerapkan teknologi baru pada proses penjualan asuransi, yang membuat semuanya lebih transparan. Namun, bisnis ini menghadapi kekurangan di jalur bancassurance.

Sejak 2015 hingga sekarang, perusahaan secara berturut-turut memiliki mitra distribusi asuransi seperti SCB Bank (2015), Techcombank (2017), dan VietinBank (2020).

Bancassurance telah membantu Manulife Vietnam menjadi pemimpin pasar dalam layanan ini. Hingga saat ini, meskipun belum secara resmi mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan SCB, situs web Manulife Vietnam menunjukkan bahwa satu-satunya mitra perbankan adalah VietinBank dengan perjanjian kerja sama selama 16 tahun.

Tanpa mengungkapkan detail pendapatan dari layanan penjualan asuransi, Techcombank menyatakan bahwa dalam 9 bulan pertama tahun 2024, pendapatan dari biaya layanan mencapai hampir VND 8.300 miliar, terutama dari biaya layanan perbankan investasi dan biaya asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa bank masih terus memanfaatkan asuransi secara efektif di masa tersulit pasar asuransi jiwa.

Terakhir kali Techcombank mengumumkan biaya komisi dari kontrak asuransi yang diterima dari Manulife pada tahun 2022 adalah VND 1.750 miliar, meningkat 12,34% dibandingkan dengan tahun 2021.

kerjasama asuransi .jpg
Manulife dan Techcombank menghentikan kerja sama distribusi asuransi. Foto: Duy Anh

Dalam hal pendapatan dari bancassurance, meskipun belum ada angka spesifik yang diumumkan secara resmi, menurut perwakilan Military Bank (MB), pada akhir kuartal kedua tahun 2024, MB telah naik ke posisi No. 1 di pasar di segmen ini, sementara pada periode yang sama tahun lalu hanya berada di Top 5.

MB saat ini memiliki dua perusahaan asuransi secara langsung: Asuransi Militer – MIC (asuransi non-jiwa) dan Asuransi Jiwa MB Ageas. Kedua perusahaan ini menyumbang sekitar 20% laba sebelum pajak setiap tahunnya terhadap laba konsolidasi MB.

Bancassurance: Apakah masih bagus?

Model kepemilikan langsung bank terhadap perusahaan asuransi kerugian secara bertahap menjadi tren. Sebagai contoh, VPBank , selain menjadi mitra eksklusif AIA Vietnam Life Insurance, pada November 2022, menyelesaikan akuisisi OPES Insurance (perusahaan asuransi kerugian) dengan memiliki 98% modal dasar.

LPBank resmi mengambil alih Xuan Thanh Insurance pada Februari 2024 dan mengubah namanya menjadi LPBank Insurance.

Techcombank menyumbangkan 11% modal untuk mendirikan Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns).

Selain itu, bank-bank besar seperti Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, dll. semuanya memiliki perusahaan asuransi non-jiwa.

Kesimpulan inspeksi yang diumumkan Kementerian Keuangan pada Juli 2023 terhadap 4 perusahaan asuransi jiwa melalui jalur bancassurance (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife, dan Sunlife) menunjukkan bahwa jalur distribusi asuransi melalui bank menyumbang hingga 50% dari jumlah kontrak dan pendapatan premi asuransi jiwa baru. Namun, karena dipaksakan, setelah tahun pertama, tingkat pembatalan kontrak nasabah mencapai 70%.

Seorang pakar asuransi mengatakan bahwa tidak mudah bagi bank untuk menjual asuransi jiwa sendiri karena membutuhkan sistem operasional dan penilaian yang sangat kompleks. Perusahaan asuransi jiwa sendiri tidak lagi tertarik mendistribusikan produk melalui jalur perbankan.

Sebelumnya, perusahaan asuransi jiwa menandatangani kontrak dengan bank tanpa memperhatikan pangsa pasar, sehingga mereka membayar komisi yang tinggi, yang mengakibatkan kontrak yang longgar, dan bahkan tidak ada kewajiban KPI bagi bank. Kini, kondisi bisnis telah berubah, Undang-Undang Perasuransian juga telah berubah, sehingga setiap bisnis yang ingin bekerja sama dengan bank harus mempertimbangkan dengan cermat ketentuan KPI.

"Namun jika klausul ini diterapkan dalam konteks tingkat retensi satu tahun yang rendah saat ini, tidak ada bank yang berani menandatanganinya, kecuali jika bisnis tersebut menerima kerugian," kata ahli tersebut.

Berbicara kepada VietNamNet, seorang pakar perbankan mengatakan bahwa produk asuransi kesehatan mendatangkan keuntungan bagi bank yang tidak kalah besar dibandingkan asuransi jiwa. Banyak nasabah yang membeli asuransi jiwa melalui bank akan otomatis meninggalkannya setelah satu tahun.

"Fakta bahwa bank menjual asuransi kesehatan sama saja dengan menerima uang kembalian. Dengan asuransi jiwa, bank dapat menerima komisi prabayar ribuan miliar dong sekaligus. Menerima komisi prabayar 5.000 miliar dong selama 10 tahun sekaligus tentu jauh lebih menarik daripada bank yang memaksakan KPI untuk 5.000 karyawan demi menghasilkan premi asuransi kesehatan 10 juta dong per orang per bulan," analisis pakar ini.