Bank-bank besar menerbitkan obligasi triliunan dolar

Mobilisasi modal jangka panjang

Agribank baru saja mengumumkan penerbitan obligasi senilai 10.000 miliar VND pada tahun 2023 untuk meningkatkan modal jangka panjang. Obligasi ini berjangka waktu 8 tahun, dengan nilai nominal 100.000 VND/obligasi, dan bunga dibayarkan secara berkala setiap tahun.

Suku bunga obligasi Agribank dihitung berdasarkan suku bunga acuan (suku bunga rata-rata simpanan tabungan perorangan dalam VND, jangka waktu 12 bulan, bunga dibayarkan di akhir jangka waktu yang tercantum oleh 4 bank (BIDV , Vietinbank, Agribank, dan Vietcombank) pada tanggal penetapan suku bunga) ditambah margin 2% per tahun. Saat ini, suku bunga obligasi Agribank mencapai 7,25% per tahun.

Hingga saat ini, total aset Agribank telah mencapai 1,9 miliar VND. Modal telah mencapai 1,8 miliar VND; total pinjaman yang disalurkan kepada perekonomian telah mencapai 1,5 miliar VND.

Bank-bank lain juga berlomba-lomba menerbitkan obligasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. VietinBank mengumumkan bahwa mereka baru saja berhasil menawarkan obligasi gelombang kedua kepada publik dengan jangka waktu 8 tahun dan 10 tahun.

Total nilai penawaran obligasi kedua adalah 4.000 miliar VND pada nilai nominal, terdiri dari 1.500 miliar VND obligasi 8 tahun dan 2.500 miliar VND obligasi 10 tahun. Setelah penawaran, total yang terkumpul adalah 3.092 miliar VND.

Suku bunga obligasi 8 tahun sama dengan suku bunga acuan + 1,2%/tahun, sedangkan suku bunga obligasi 10 tahun sama dengan suku bunga acuan + 1,3%/tahun. Suku bunga acuan adalah suku bunga rata-rata tabungan VND yang dibayar di belakang, dengan jangka waktu 12 bulan.

Berdasarkan hasil penawaran, 1.171 investor individu dan 45 investor institusi membeli obligasi 8 tahun. 441 investor individu dan 44 investor institusi membeli obligasi 10 tahun.

Per 1 November, total utang obligasi VietinBank yang beredar adalah sekitar VND40.000 miliar.

Menurut pengumuman VietinBank, suku bunga obligasi untuk periode perhitungan bunga 18 November untuk obligasi 10 tahun (2021 - 2031) adalah 6,25%/tahun, 1%/tahun lebih tinggi dari suku bunga acuan.

Suku bunga acuan yang ditentukan oleh VietinBank adalah suku bunga rata-rata tabungan pribadi pascabayar, jangka waktu 12 bulan (atau suku bunga dengan jangka waktu setara) yang diumumkan di situs web resmi VietinBank, BIDV, Vietcombank, dan Agribank.

Dengan perhitungan suku bunga acuan di atas, dapat diketahui bahwa bagaimana keempat bank tersebut menentukan suku bunga mobilisasi (jangka waktu 12 bulan) akan mempunyai pengaruh besar terhadap situasi suku bunga obligasi organisasi-organisasi tersebut.

Bank bersaing menerbitkan obligasi. (Foto: HH)

Apakah obligasi bank menarik?

Investasi obligasi merupakan saluran investasi yang cocok bagi banyak nasabah, terutama ketika suku bunga tabungan sedang menurun secara bertahap.

Pada kuartal ketiga saja, BIDV menerbitkan obligasi senilai VND700 miliar, termasuk obligasi 20 tahun senilai VND500 miliar dengan suku bunga 7,7% per tahun. ACB Bank menerbitkan obligasi 2 tahun senilai VND6.500 miliar dengan suku bunga 6,5% per tahun.

MSB Bank menerbitkan obligasi 3 tahun senilai 1.000 miliar VND dengan suku bunga 7,5% per tahun. Bac A Bank menerbitkan obligasi 3 tahun senilai 800 miliar VND dengan suku bunga 6,5% per tahun. HDBank menerbitkan obligasi 7 tahun senilai 500 miliar VND.

Pada kuartal ketiga juga, VietinBank menerbitkan 2.500 miliar VND, Techcombank menerbitkan 6.000 miliar VND.

Baru-baru ini, LPBank menerbitkan obligasi senilai 500 miliar VND, yang ke-5 dari 5 penerbitan dengan total 4.500 miliar VND.

Pada 25 Oktober, BIDV mengumumkan keberhasilan penerbitan obligasi hijau senilai VND2.500 miliar sesuai dengan Prinsip Obligasi Hijau Asosiasi Pasar Modal Internasional (ICMA) di pasar domestik. Dana dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau, menghemat energi, mengurangi emisi, dan melindungi lingkungan, sesuai dengan kerangka kerja obligasi hijau BIDV.

Obligasi ini diperingkat oleh Moody's, tanpa jaminan, bukan utang subordinasi, dan tidak memerlukan jaminan pembayaran, menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kapasitas dan reputasi lembaga penerbit. Investor yang berpartisipasi dalam transaksi ini adalah seluruh perusahaan asuransi dan perusahaan pengelola dana yang tergabung dalam grup asuransi terkemuka dunia.

Sumber: https://vietnamnet.vn/ngan-hang-o-at-phat-hanh-cac-lo-trai-phieu-ngan-ty-2213570.html