Novaland ingin menerbitkan 168 juta saham untuk mengkonversi utang dan meminjam tambahan VND 5.000 miliar

Novaland ingin menerbitkan 168 juta saham untuk mengkonversi utang dan meminjam tambahan 5.000 miliar VND - Foto 1.

Novaland sedang bersiap untuk meminta pendapat para pemegang saham terkait rencana penerbitan saham individual untuk mengonversi utang dan menerapkan pinjaman konversi. Dalam foto: sudut kawasan perkotaan Aqua City milik Novaland - Foto: NGOC HIEN

Pada tanggal 5 Agustus, Novaland Group (kode saham: NVL) mengumumkan dua proposal untuk meminta pendapat pemegang saham pada rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 7 Agustus.

Di mana, usulan pertama adalah rencana penerbitan lebih dari 168 juta lembar saham individu untuk ditukar dengan total nilai utang lebih dari VND 2.645 miliar.

Setelah kongres menyetujui rencana penerbitan saham untuk konversi utang, Novaland akan menyerahkannya kepada Komisi Sekuritas Negara untuk dipertimbangkan dan disetujui guna menjalankan prosedur yang diperlukan, sesuai dengan ketentuan hukum, untuk melaksanakan rencana penerbitan tersebut. Waktu pelaksanaan diperkirakan antara kuartal keempat tahun 2025 hingga kuartal pertama tahun 2026.

Rencana penerbitan ini bertujuan untuk merestrukturisasi utang dan memperbaiki kondisi keuangan. Setelah penerbitan, modal dasar Novaland diperkirakan akan mencapai lebih dari VND 21.181 miliar.

Secara spesifik, jumlah saham yang diharapkan akan diterbitkan untuk konversi utang adalah 168.014.696 lembar saham dengan harga penerbitan VND 15.747/lembar. Dengan demikian, nilai utang sebesar VND 15.747 akan dikonversi menjadi 1 lembar saham biasa yang baru diterbitkan.

Harga swap di atas ditentukan berdasarkan harga penutupan rata-rata 30 hari perdagangan terakhir saham NVL di Bursa Efek Kota Ho Chi Minh, mulai 19 Juni hingga 30 Juli 2025. Rasio jumlah saham yang diterbitkan terhadap jumlah total saham beredar adalah 8,616%.

Identifikasi 3 kreditor untuk pertukaran utang, NovaGroup, Diamond Properties dan Ibu Hoang Thu Chau, didasarkan pada daftar kreditor terkait dengan item V.19 - dibayarkan dari penjualan saham yang dijaminkan dari para penjamin per 31 Desember 2024, yang disajikan dalam laporan keuangan terpisah perusahaan yang telah diaudit untuk tahun 2024, dan para kreditor di atas telah mencapai kesepakatan prinsip tentang pertukaran utang dengan Novaland.

Ini adalah jumlah yang harus dibayarkan NVL kepada pihak-pihak yang telah menggadaikan saham untuk pinjaman beragunan agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban pembayarannya. Di masa tersulit Novaland, para pemegang saham ini telah berkomitmen untuk mendampingi dan mendukung NVL agar dapat membayar utangnya tepat waktu dan mempertahankan kelangsungan operasionalnya.

Per 31 Desember 2024, utang NovaGroup, Diamond Properties, dan Ibu Hoang Thu Chau masing-masing sekitar VND 2.527 miliar, hampir VND 112 miliar, dan hampir VND 7 miliar. Dengan demikian, jumlah saham NovaGroup, Diamond Properties, dan Ibu Chau yang diperkirakan akan digunakan NVL untuk mengkonversi utang masing-masing adalah sekitar 160 juta lembar saham, hampir 7,1 juta lembar saham, dan 424 ribu lembar saham.

Dengan demikian, diharapkan setelah penerbitan, total rasio kepemilikan kelompok pemegang saham utama (NovaGroup dan Diamond Properties) dan kelompok pemegang saham keluarga Bapak Bui Thanh Nhon (Ketua Novaland) akan mencapai 42,428%.

Novaland mengatakan bahwa penerbitan saham tambahan sementara akan mengencerkan pemegang saham saat ini, namun, Novaland dan pemegang saham utama berupaya untuk mencapai rencana bisnis yang diusulkan dan tujuan pemulihan... untuk memastikan kepentingan pemegang saham dan semua pihak terkait.

Novaland pinjam hingga 5.000 miliar VND

Pada rapat umum luar biasa mendatang, Novaland juga menyampaikan rencana untuk menerapkan pinjaman konversi dengan batas maksimum VND 5.000 miliar, jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pencairan, yang dibayarkan pada saat jatuh tempo.

Pemberi pinjaman memiliki hak untuk meminta konversi sebagian atau seluruh saldo pokok pinjaman menjadi saham biasa Perusahaan.

Perwakilan Novaland mengatakan, dengan adanya tekanan dari berbagai pihak, terutama arus kas yang masih sulit, semester pertama tahun 2025 masih merugi ratusan miliar VND, Novaland masih belum mampu melunasi seluruh utang yang masih ada sejak tahun 2022 hingga saat ini.

Komentar (0)