Balapan yang sengit

Pada bulan September 2024, Gojek - perusahaan unicorn penyedia layanan transportasi online dan pengantaran makanan asal Indonesia, tiba-tiba memutuskan untuk mengakhiri operasi bisnisnya di Vietnam untuk fokus pada pasar utama tempat platform tersebut mendominasi.

Hal ini dianggap sebagai perubahan di pasar transportasi taksi secara umum, dan khususnya di platform transportasi daring di Vietnam. Keputusan Gojek untuk menarik diri dari pasar Vietnam berarti menyerahkan pangsa pasar kepada perusahaan lain, termasuk Grab dari Malaysia.

Gojek sedang berjuang di Vietnam meskipun menjadi "juara" di Indonesia dan mendapatkan pangsa pasar di Singapura.

Sebelumnya, pada awal 2018, Uber diakuisisi oleh Grab di Asia Tenggara. Semua pengemudi Uber di Vietnam dialihkan ke Grab.

Tak hanya Gojek atau Uber, banyak perusahaan taksi konvensional di negara ini juga menghadapi kesulitan. Dari posisi nomor 1 di industri taksi Vietnam, Vietnam Sun Corporation - Vinasun (VNS) telah lama berada dalam situasi sulit akibat persaingan ketat dengan taksi teknologi seperti Uber dan Grab.

Pada tahun 2020, perusahaan raksasa di sektor transportasi penumpang tradisional ini mengalami kerugian pertamanya akibat dampak pandemi Covid-19 dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar, hingga hampir 1.400 orang. Vinasun, yang dipimpin oleh mantan Ketua Dang Phuoc Thanh, merugi lebih dari VND 210 miliar pada tahun 2020 dan VND 277 miliar lagi pada tahun 2021. Pada periode 2022-2023, VNS kembali mencatat laba sebesar VND 150-180 miliar, tetapi menunjukkan tanda-tanda perlambatan pada tahun 2024.

Pada tanggal 5 Januari, pemegang saham asing lama Vinasun, Tael Two Partners Ltd (perusahaan pengelola dana di Singapura), menyelesaikan penjualan seluruh 5 juta lembar saham VNS yang masih dimilikinya, secara resmi berpisah dengan Vinasun setelah lebih dari 11 tahun berinvestasi. Pada akhir tahun 2023, Tael Two Partners masih memegang lebih dari 12,4 juta lembar saham VNS, setara dengan 18,3% dari modal dasar.

Selama satu setengah tahun terakhir, saham VNS mengalami tren penurunan, dari hampir VND16.000/saham menjadi VND10.350/saham (pagi hari 8 Januari), yang sebagian mencerminkan kesulitan yang dihadapi bisnis ini.

Senada dengan itu, raksasa taksi Mai Linh yang dipimpin oleh Ho Huy juga menghadapi berbagai kesulitan dalam beberapa tahun terakhir. Bisnis-bisnis dalam grup tersebut memiliki laba yang sangat rendah, beberapa anak perusahaan sering menunggak pajak, dan terlambat membayar jaminan sosial. Pada tahun 2018, Mai Linh North (MLN) dan Central (MNC) melakukan delisting dan merger ke dalam Mai Linh Group.

Saham No. 1 911 Group Corporation—perusahaan yang berencana mendirikan perusahaan taksi baru dan mengembangkan lebih dari 2.200 mobil pada akhir tahun 2025—juga mencatat 8 penurunan harga dalam 10 sesi terakhir, termasuk satu penurunan harga terendah. Saham No. 1 turun dari VND12.150/saham menjadi VND9.800/saham pada 7 Januari.

Sebelumnya, saham NO1 tiba-tiba meningkat hingga mencapai batas tertinggi selama beberapa sesi ketika ada informasi tentang pembelian sejumlah besar mobil VinFast untuk mendirikan perusahaan taksi "911".

XanhSM GSM.gif
Pangsa pasar SM Green Taxi saat ini berada di posisi kedua setelah Grab. Foto: GSM

Siapa yang tersisa?

Menurut laporan Q&Me, pada tahun 2024, Grab akan tetap menjadi perusahaan mobil yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Vietnam, tetapi pangsa pasarnya secara bertahap diambil alih oleh dua perusahaan mobil teknologi murni Vietnam, Be dan Xanh SM.

Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan mobil milik miliarder Pham Nhat Vuong, Xanh SM, telah mencatat kemajuan pesat. Di negara ini, pangsa pasar Xanh SM hanya berada di belakang Grab.

Pada akhir tahun 2024, Xanh SM resmi memasuki pasar Indonesia dengan sekitar 1.000 unit VinFast VF e34 di negara terpadat di Asia Tenggara ini, dan menandatangani serangkaian nota kesepahaman (MOU) dengan mitra utama seperti Vietjet , Huawei, Visa, dll. untuk mendukung dan mempromosikan penghijauan transportasi. Sebelumnya, pada November 2023, Xanh SM meluncurkan layanan di Laos.

Seorang perwakilan Xanh SM mengatakan bahwa Indonesia adalah pasar ketiga tetapi negara terbesar dan bukan perhentian terakhir dalam perjalanan global Xanh SM.

Menurut laporan keuangan tengah tahunan Vingroup (VIC) tahun 2024, Green and Smart Mobility JSC (GSM) menyumbang pendapatan lebih dari VND5.700 miliar bagi Vingroup. Xanh SM didirikan pada awal tahun 2023, dengan skala awal 20.000 unit mobil.

Baru-baru ini, pasar juga menyambut nama-nama baru di industri taksi, yang menggunakan kendaraan listrik seperti Let's Go Taxi. Perusahaan taksi listrik mini milik Perusahaan Saham Gabungan Let's Go An Binh ini diluncurkan pada Mei 2024 dan beroperasi di Phu Yen. Let's Go Taxi telah menandatangani kontrak pembelian 600 unit kendaraan listrik VinFast VF3 untuk periode 2024-2025. Kendaraan ini akan beroperasi sebagai taksi dengan tarif rendah "seperti ojek", sekitar 8.000 VND/km.

Perwakilan Let's Go Taxi mengatakan bahwa setiap bidang memiliki masa-masa sulitnya sendiri, yang membutuhkan penggantian ketika yang lama tidak lagi sesuai. Pasar taksi pun tak terkecuali, dan bahkan menjadi bukti paling jelas dari kisah perubahan yang harus beradaptasi.

Pada akhir tahun 2024, perusahaan taksi tertua di Vietnam, Mai Linh Taxi, menandatangani perjanjian kerja sama dengan Xanh SM, untuk membeli dan menyewa hampir 4.000 unit mobil listrik VinFast VF e34 dan VF 5 dari GSM. Armada mobil listrik Mai Linh akan berlogo "Mitra Xanh SM".

Beberapa perusahaan taksi tradisional seperti Thanh Nga, Bac A, Que Lua, Long Bien… juga telah mengambil langkah untuk beralih ke kendaraan listrik.

Terlihat bahwa pasar taksi Vietnam telah berubah sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Khususnya, segmen layanan taksi daring berbasis teknologi tidak lagi dikuasai oleh raksasa asing Grab, tetapi telah mengalami terobosan signifikan oleh Xanh SM dan kemunculan banyak nama lainnya.

BeTaxi dan BeCar juga tumbuh pesat. Tekanan inilah yang juga mendorong pangsa pasar Gojek turun dan perusahaan tersebut menarik diri dari pasar Vietnam.

Survei terkini oleh Q&Me menunjukkan bahwa pelanggan berusia di atas 30 tahun sering memilih Grab tetapi Genz memilih aplikasi domestik lainnya.

Menurut laporan Mordor Intelligence, pasar transportasi online saja, termasuk taksi teknologi, di Vietnam pada tahun 2023 akan bernilai hampir 730 juta USD.

Setelah 1 tahun mengibarkan bendera di tanah Amerika, berapa banyak aset yang dimiliki miliarder Pham Nhat Vuong? Ambisi "mengibarkan bendera di tanah Amerika" telah terwujud setelah miliarder Pham Nhat Vuong mendaftarkan saham VinFast di Nasdaq dan memulai pembangunan pabrik mobil listrik di AS. Berapa banyak aset yang tersisa dari pengusaha ini?