Dana investasi AS berencana berinvestasi 250 juta USD di Masan pada bulan April

Masan mengatakan Bain Capital, dana ekuitas swasta AS yang mengelola sekitar $180 miliar, akan menyelesaikan investasi $250 juta di perusahaan tersebut pada 22 April.

Menurut Masan Group (MSN), ketentuannya tetap sama dengan perjanjian pada Oktober 2023.

Ini adalah investasi ekuitas dalam bentuk saham preferen dividen konvertibel, diterbitkan dengan harga VND85.000 dan akan dikonversi menjadi saham biasa dengan rasio 1:1. Tingkat dividen tetap adalah 0% untuk 5 tahun pertama. Mulai tahun ke-6, tingkat dividen tetap adalah 10% per tahun. Pada tahun ke-10 sejak tanggal penerbitan, saham preferen ini akan dikonversi secara wajib menjadi saham biasa.

"Ini adalah transaksi investasi ekuitas, tanpa struktur lindung nilai atau pinjaman saham yang mengakibatkan penjualan saham MSN ke pasar pada tanggal penerbitan. Struktur investasi ini dirancang untuk menjamin kepentingan pemegang saham yang ada," tegas dewan direksi perusahaan.

Masan mengatakan Komisi Sekuritas dan Bursa Negara telah menerima berkas lengkap untuk penempatan saham preferen dividen konversi secara privat dari perusahaan. Ini merupakan langkah terakhir yang diwajibkan oleh peraturan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan transaksi.

Didirikan pada tahun 1984, Bain Capital memiliki sejarah panjang dalam berinvestasi dalam pertumbuhan dan pengelolaan grup ritel konsumen di Asia, termasuk investasi di Schwan dan Carver Korea. Menurut Masan, transaksi ini menunjukkan keyakinan investor terhadap pertumbuhan pasar konsumen di Vietnam, serta kemampuan Masan untuk mewujudkan peluang melayani 100 juta konsumen domestik.

Masan mengatakan suntikan modal sebesar $250 juta akan memperkuat sumber dayanya, meningkatkan likuiditas untuk memenuhi semua kewajiban keuangan, dan memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk menjalankan inisiatif strategis. Perusahaan sebelumnya menyatakan fokusnya adalah mengurangi eksposur terhadap bisnis non-inti, meningkatkan likuiditas, dan mencapai rasio utang bersih terhadap EBITDA yang berkelanjutan di bawah 3,5 kali.

Tahun ini, Masan memperkirakan bisnis konsumennya akan kembali ke jalur pertumbuhan laba berkat pemulihan pasar secara umum. Perusahaan menargetkan laba bersih konsolidasi sebesar VND84.000-90.000 miliar, naik 7-15% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Laba inti setelah pajak sebelum alokasi kepada pemegang saham minoritas diperkirakan mencapai VND2.290-4.020 miliar, naik lebih dari 17% dan dua kali lipat dibandingkan tahun 2023, masing-masing bergantung pada kondisi makroekonomi.

Siddhartha

sumber