SHS menerbitkan obligasi senilai 550 miliar VND untuk merestrukturisasi utang

Saigon - Hanoi Securities Corporation (SHS) baru saja mengumumkan informasi tentang penerbitan obligasi swasta pertama pada tahun 2025.

Oleh karena itu, SHS berencana menerbitkan maksimal 5.500 obligasi dengan nilai nominal VND100 juta/obligasi, sehingga dapat memobilisasi dana maksimal VND550 miliar.

Obligasi ini tidak dapat dikonversi, tidak dijamin, dan tidak bergaransi. Jangka waktu obligasi adalah 1 tahun. Suku bunga tetap, maksimum 8% per tahun.

Pokok obligasi dibayarkan sekaligus pada tanggal jatuh tempo atau dibeli kembali lebih awal. Bunga dibayarkan secara berkala setiap 6 bulan. Tanggal penerbitan obligasi diperkirakan mulai kuartal ketiga tahun 2025.

Sesuai rencana penerbitan, obligasi ini diterbitkan untuk tujuan restrukturisasi utang SHS. Dengan jumlah 550 miliar VND, SHS berencana menggunakan hingga 400 miliar VND untuk melunasi pinjaman kepada VietBank, dan sisanya untuk restrukturisasi pinjaman di CTBC Bank Limited dan Indovina Bank Limited.

Rencana penggunaan modal yang dimobilisasi dari obligasi SHS.

Total utang yang perlu direstrukturisasi adalah VND590 miliar. Selain menggunakan VND550 miliar dari penerbitan obligasi, SHS akan menggunakan pendapatan dari kegiatan usaha, modal yang dihimpun sendiri, dan sumber modal sah lainnya untuk menutupi kekurangan modal dengan utang yang telah direstrukturisasi.

Menurut laporan keuangan SHS, per 30 Juni 2025, total liabilitas SHS adalah VND 6.143 miliar, meningkat tajam 118% dibandingkan awal tahun.

Dari jumlah tersebut, liabilitas jangka pendek merupakan yang terbesar dengan nilai VND 5.985 miliar. Laporan keuangan mencatat bahwa utang sewa pembiayaan jangka pendek SHS meningkat dari VND 2.141 miliar menjadi VND 4.837 miliar dalam 6 bulan, yang disebabkan oleh peningkatan pinjaman dari lembaga kredit.

Sebelumnya, pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025, pemegang saham SHS menyetujui kebijakan penerbitan obligasi dengan nilai maksimal VND 5.000 miliar melalui penerbitan umum. Kebijakan ini akan diterapkan sesuai dengan kondisi pasar aktual dan kebutuhan modal, yang diharapkan dapat meningkatkan skala kegiatan jasa keuangan dengan tetap berfokus pada manajemen risiko.

Saat ini, aset keuangan yang diakui melalui laba rugi (FVTPL) dan pinjaman menyumbang proporsi utama dalam total struktur aset SHS dengan nilai masing-masing VND 9.174 miliar dan VND 6.268 miliar.

Sumber: https://baodautu.vn/shs-phat-hanh-550-ty-dong-trai-phieu-de-co-cau-no-d359513.html