TCBS Securities completa la sua offerta pubblica iniziale, raccogliendo 10.800 miliardi di VND.

(Dan Tri Newspaper) - Insieme a TCBS, anche l'ondata di offerte pubbliche iniziali (IPO) da parte di istituzioni finanziarie è in forte espansione.

Báo Dân trí•19/09/2025

Il 19 settembre, Techcombank Securities (TCBS) ha annunciato i risultati della sua offerta pubblica iniziale (IPO).

Pertanto, al termine dell'offerta, la società ha distribuito con successo 231,15 milioni di azioni a un totale di 26.099 investitori. Di questi, 112,2 milioni di azioni sono state distribuite a 26.014 investitori nazionali, mentre i restanti 109,9 milioni di azioni appartenevano a 85 investitori esteri.

L'offerta pubblica iniziale (IPO) ha inoltre comportato il mancato pagamento integrale di 41.693 azioni, in quanto alcuni investitori non hanno versato l'intero prezzo di acquisto. Il consiglio di amministrazione ha deciso di ridistribuire tali azioni alla signora Nguyen Thi Thu Hien, direttore generale e membro del consiglio di amministrazione di TCBS.

Con un prezzo di offerta di 46.800 VND per azione, TCBS ha raccolto 10.818 miliardi di VND, ottenendo un ricavo netto (al netto delle spese) di 10.729 miliardi di VND. Il piano di utilizzo del capitale è suddiviso in due parti: il 70% per il trading proprietario e il 30% per l'intermediazione, il trading a margine e gli anticipi sulla vendita di titoli.

A seguito dell'emissione, il capitale sociale di TCBS è aumentato da 20.801,5 miliardi di VND a 23.133,08 miliardi di VND. Si tratta inoltre del capitale sociale più elevato tra le società di intermediazione mobiliare attualmente presenti in Vietnam.

Per quanto riguarda la struttura azionaria successiva all'IPO, il 93,62% del capitale sociale appartiene a investitori nazionali, tra cui 26.879 persone fisiche e 19 organizzazioni. Gli investitori stranieri detengono il 6,38% del capitale, con la partecipazione di 61 organizzazioni e 28 persone fisiche.

In questa struttura, la Vietnam Technological and Commercial Bank ( Techcombank , simbolo ticker TCB) continua ad essere il maggiore azionista, detenendo il 79,82% del capitale. Il presidente di TCBS, Nghiem Xuan Minh, si posiziona al secondo posto con una quota di partecipazione del 5,34%.

TCBS Securities completa l'IPO, raccogliendo 10.800 miliardi di VND - 1

Struttura azionaria di TCBS dopo l'IPO (Foto: TCBS).

Si prevede che le azioni TCBS saranno ufficialmente quotate in borsa a breve, nel mese di ottobre di quest'anno. Il periodo che intercorre tra l'offerta pubblica iniziale (IPO) e la quotazione delle azioni si è ridotto rispetto al passato.

Il nuovo decreto governativo 245/2025/ND-CP ha ridotto a 30 giorni dalla data di ricezione di una domanda valida il tempo necessario per la quotazione delle azioni in borsa, eliminando al contempo gli ostacoli per gli investitori stranieri.

Insieme a TCBS, anche l'ondata di offerte pubbliche iniziali (IPO) da parte di istituzioni finanziarie è in forte espansione.

VPS Securities Joint Stock Company (VPS) ha annunciato l'intenzione di tenere un'assemblea generale straordinaria degli azionisti a ottobre, con l'obiettivo principale di approvare il piano di quotazione in borsa entro l'anno. È previsto che VPBank Securities Joint Stock Company (VPBankS) effettui la propria IPO nel quarto trimestre di quest'anno.

Ad esempio, la KAFI Securities Joint Stock Company prevede di aumentare il proprio capitale sociale da 5.000 miliardi di VND a 7.500 miliardi di VND, con l'intenzione di emettere 250 milioni di azioni agli azionisti esistenti, raccogliendo potenzialmente 2.500 miliardi di VND in caso di successo dell'offerta pubblica iniziale (IPO)...

Per le società di intermediazione mobiliare, un'offerta pubblica iniziale (IPO) per raccogliere capitali è considerata necessaria, dato il mercato in continua espansione e il volume degli scambi che raggiunge miliardi di dollari a sessione. Inoltre, molte società hanno raggiunto i requisiti di margine e necessitano di raccogliere fondi per ampliare la propria capacità di erogazione di prestiti alla clientela.

Parallelamente a ciò, le società di intermediazione mobiliare stanno entrando anche nel nuovo settore degli asset digitali, e la condizione per partecipare a questo campo è che le aziende debbano avere un capitale minimo di 10.000 miliardi di VND. Pertanto, la raccolta di capitali in borsa tramite emissioni e offerte pubbliche iniziali (IPO) è uno degli strumenti su cui le aziende si stanno concentrando in questo periodo.

Per quanto riguarda il panorama generale delle IPO, gli esperti prevedono che il periodo dal 2025 al 2030 sarà un momento di grande espansione per la raccolta di capitali attraverso il mercato azionario vietnamita. Una previsione suggerisce che il valore totale delle nuove quotazioni potrebbe raggiungere i 47,5 miliardi di dollari solo tra il 2025 e il 2027. Di questi, il settore dei beni di consumo rappresenterà circa 12,8 miliardi di dollari, il settore dei servizi finanziari oltre 5 miliardi, la tecnologia circa 4,7 miliardi e le società che si trasferiranno dalla borsa UPCoM alla Borsa di Ho Chi Minh contribuiranno con circa 20 miliardi di dollari.

Fonte: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chung-khoan-tcbs-hoan-tat-ipo-thu-ve-10800-ty-dong-20250919170137923.htm