Le banche stanno intensificando le misure di difesa contro i crediti inesigibili.

Molte banche stanno aumentando gli accantonamenti per crediti inesigibili e intensificando la vendita di garanzie per far fronte all'aumento dei prestiti in sofferenza.

Molte banche stanno accelerando le procedure di gestione delle garanzie e intensificando il recupero crediti a fronte di una recrudescenza dei crediti inesigibili. Numerosi prestiti di ingente entità e attività per un valore di migliaia di miliardi di dong vengono continuamente messi all'asta per ridurre la pressione finanziaria e controllare il rischio di credito.

Il debito del Gruppo 5 è aumentato notevolmente.

Di recente, la filiale di Tay Ninh della Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade ( VietinBank ) ha annunciato che collaborerà con il Centro Servizi per le Aste di Beni di Ho Chi Minh City per mettere all'asta i beni della Lavifood Joint Stock Company al fine di recuperare i crediti insoluti. I beni messi all'asta includono l'intero stabilimento di trasformazione agricola Tanifood di Tay Ninh, con le relative linee di produzione, macchinari e attrezzature. Il prezzo di partenza è di oltre 1,216 miliardi di VND. Secondo VietinBank, questi beni costituiscono garanzia per i prestiti e i relativi obblighi di garanzia tra Lavifood e la banca.

Nel frattempo, la Vietnam Asset Management Company (VAMC) ha anche annunciato la messa all'asta di crediti in sofferenza di un gruppo di clienti, tra cui Nguyen Thi S., Tran Van Th. e parti correlate, per un valore complessivo di oltre 1.500 miliardi di VND. Questi crediti erano stati acquisiti da VAMC da Sacombank e Agribank tramite meccanismi di mercato alla fine del 2019. Al 28 febbraio 2026, il capitale residuo ammontava a circa 623 miliardi di VND, mentre la parte restante era costituita da interessi maturati entro la data di scadenza e interessi di mora.

Sia le grandi che le piccole banche commerciali stanno accantonando proattivamente fondi per mitigare il rischio di crediti inesigibili. Foto: TAN THANH

VietinBank e VAMC non sono le uniche banche commerciali coinvolte; molte altre, come BIDV , Vietcombank, MSB, Agribank e Nam A Bank, stanno intensificando gli sforzi per vendere beni dati in garanzia al fine di recuperare i crediti insoluti.

Secondo quanto riportato, la pressione derivante dai crediti inesigibili è in aumento, in un contesto in cui molte aziende continuano ad affrontare difficoltà di liquidità, vendite in calo e costi finanziari elevati. Ciò si riflette in parte nei bilanci del primo trimestre 2026 delle banche. Ad esempio, presso Sacombank, i crediti del Gruppo 5, ovvero i prestiti ad alto rischio di insolvenza, hanno superato i 30.546 miliardi di dong, con un incremento di circa 640 miliardi di dong rispetto alla fine del 2025. Nei primi tre mesi del 2026, la banca ha accantonato oltre 2.000 miliardi di dong a copertura del rischio di credito, un aumento significativo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

BIDV registra inoltre crediti in sofferenza del Gruppo 5 pari a circa 27.540 miliardi di VND, con un incremento di oltre 1.700 miliardi di VND rispetto alla fine dell'anno precedente. Tuttavia, rispetto allo stesso periodo del 2025, l'entità dei crediti in sofferenza in questo gruppo è leggermente diminuita grazie alla crescita del credito. Nel primo trimestre del 2026, BIDV ha stanziato quasi 5.500 miliardi di VND per accantonamenti a copertura dei rischi.

Presso VPBank, i crediti deteriorati (NPL) di categoria 5 hanno superato i 10.931 miliardi di VND, con un aumento di circa il 19% rispetto alla fine del 2025. Ciò ha costretto la banca ad aumentare significativamente gli accantonamenti per rischi, che nei primi tre mesi dell'anno hanno raggiunto quasi 7.700 miliardi di VND.

Gli esperti ritengono che la gestione proattiva delle garanzie e l'aumento degli accantonamenti per crediti inesigibili da parte delle banche indichino un approccio più cauto alla pressione dei crediti deteriorati. Tuttavia, data la ripresa disomogenea della produzione e delle attività economiche, si prevede che la pressione per la risoluzione dei crediti inesigibili persisterà ancora per qualche tempo.

Le banche rafforzano i loro "scudi" finanziari.

A fronte dell'aumento dei crediti inesigibili, le banche stanno incrementando significativamente gli accantonamenti per il rischio di credito al fine di rafforzare le proprie riserve finanziarie, sacrificando parte dei profitti per aumentare la propria capacità di far fronte alle fluttuazioni del mercato. Un responsabile del recupero crediti di un'importante banca di Ho Chi Minh City ha affermato che gli accantonamenti per il rischio sono uno strumento cruciale per la gestione dei crediti inesigibili. Quando valutano un prestito come potenzialmente irrecuperabile, le banche accantonano fondi per compensare le potenziali perdite future.

Secondo le normative vigenti, per i prestiti classificati nel Gruppo 5, le banche sono generalmente tenute ad accantonare fondi fino al 100% del valore del prestito. Dopo aver tentato senza successo diverse misure di recupero, le banche possono utilizzare questi accantonamenti per gestire il rischio di credito. L'utilizzo di tali accantonamenti contribuisce a rimuovere il prestito dal bilancio, riducendo così la percentuale di crediti deteriorati. Tuttavia, l'obbligo di rimborso del cliente rimane invariato e la banca continua a monitorare e recuperare il credito in conformità con le normative.

In realtà, la pressione dei crediti inesigibili è presente in molti istituti di credito. Alla fine del 2025, il rapporto tra crediti inesigibili e totale dei crediti di Sacombank ha raggiunto il 6,4%. La banca attribuisce questo dato al difficile contesto economico, mentre le piccole e medie imprese (PMI) sono fortemente colpite dalle fluttuazioni del mercato e dalle politiche commerciali internazionali. Inoltre, per i clienti che attraversano difficoltà temporanee ma non sono ancora idonei alla ristrutturazione del debito, la banca è tenuta a mantenere la stessa classificazione del debito prevista dalla normativa, aumentando ulteriormente la pressione dei crediti inesigibili.

La dirigenza di Sacombank ha dichiarato che quest'anno la banca concentrerà le proprie risorse sulla riduzione del rapporto tra crediti deteriorati e crediti totali, mantenendo al contempo un elevato livello di accantonamenti per rafforzare la propria capacità di mitigazione del rischio. "L'aumento degli accantonamenti deriva da un orientamento operativo più prudente nel prossimo periodo. La banca intende costruire una solida base finanziaria per gestire in modo proattivo i crediti deteriorati e rispondere alle imprevedibili fluttuazioni del mercato", ha affermato Phan Dinh Tue, membro del Consiglio di Amministrazione di Sacombank.

Presso l'Asia Commercial Bank (ACB), il presidente del consiglio di amministrazione Tran Hung Huy ha dichiarato che la banca ha aumentato proattivamente gli accantonamenti a partire dalla fine del quarto trimestre del 2025, nel contesto del rapido aumento del credito immobiliare e dell'emergere di numerosi potenziali rischi sul mercato.

Secondo il signor Huy, l'aumento degli accantonamenti avrà inevitabilmente un impatto sugli utili nel 2025, ma in compenso aiuterà la banca ad avere una base finanziaria più stabile negli anni successivi. "Questa è una preparazione per ACB ad affrontare il periodo 2026-2027 con una mentalità più proattiva, concentrandosi sulla crescita e sullo sviluppo sostenibile anziché occuparsi di vecchie questioni irrisolte", ha affermato il signor Huy.

In un recente rapporto, Vietcombank Securities (VCBS) ha osservato che il rischio di crediti deteriorati (NPL) nel sistema bancario nel 2026 deve essere monitorato attentamente, soprattutto alla luce del forte aumento dei prestiti immobiliari registrato l'anno precedente. Secondo VCBS, in alcune banche la percentuale di prestiti destinati al settore immobiliare ha superato il 30% del totale dei prestiti in essere, aumentando la pressione sul controllo del rischio. Tuttavia, VCBS ritiene che i crediti deteriorati rimangano gestibili grazie alla continua redditività positiva del settore bancario, che consente agli istituti di credito di rafforzare le proprie riserve e di gestire i crediti deteriorati in modo più efficace.

Le aspettative di crediti inesigibili continuano a diminuire.

Secondo il signor Phan Duy Hung, direttore e analista senior presso la Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating), il rapporto tra crediti deteriorati e crediti totali nell'intero settore bancario è diminuito dal 2,3% nel 2024 a circa il 2,1% nel 2025. Questo risultato è dovuto principalmente al miglioramento della qualità degli attivi presso le banche commerciali statali e alcune grandi banche.

Nello specifico, Techcombank e VPBank hanno registrato una diminuzione dei crediti inesigibili grazie al miglioramento della capacità di rimborso degli acquirenti di case, mentre VietinBank ha beneficiato del recupero dei flussi di cassa dai clienti aziendali.

Tuttavia, la pressione derivante dai crediti inesigibili continua a gravare sulle banche con ingenti prestiti in essere a imprese esportatrici, compagnie aeree o settori ancora in difficoltà, come Eximbank, MSB e Sacombank. VIS Rating prevede che nel 2026 il rapporto complessivo tra crediti inesigibili e totale del settore bancario possa continuare a diminuire leggermente grazie a un contesto economico più stabile e a politiche di controllo del credito ad alto rischio.

Fonte: https://nld.com.vn/ngan-hang-gia-tang-phong-thu-no-xau-196260515205257358.htm