Segnali positivi dalle banche: il costo del capitale è in calo e i crediti inesigibili sono sotto controllo.

ANTD.VN - La mobilitazione di capitali a basso interesse aiuta le banche a ridurre i costi del capitale, migliorando così i margini di interesse netti. I crediti deteriorati continuano ad aumentare, ma la percentuale di prestiti di categoria 2 è in graduale diminuzione, il che indica un rallentamento del tasso di formazione di crediti deteriorati.

Le banche statali hanno registrato una bassa crescita del credito.

VNDirect Securities Company ha appena pubblicato il rapporto sui risultati aziendali del settore bancario per il terzo trimestre del 2023.

Di conseguenza, alla fine del terzo trimestre del 2023, la crescita del credito nell'intero sistema ha raggiunto il 7,0% rispetto all'inizio dell'anno, un dato nettamente inferiore all'11,0% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente, ma in netto aumento rispetto al 4,48% di fine agosto 2023.

Le banche statali Vietcombank e BIDV hanno registrato una modesta crescita del credito, rispettivamente dell'1,0% e dell'1,4% rispetto al trimestre precedente, significativamente inferiore alla crescita media del credito del 2,4% registrata dalle 25 maggiori banche quotate in borsa. Secondo gli esperti, la debole crescita del credito è dovuta alla scarsa domanda di credito, a causa della mancata ripresa completa dell'economia, e alla bassa propensione al rischio di queste banche.

Nel frattempo, alcune banche commerciali per azioni (JSCB) hanno registrato una forte crescita del credito, concentrandosi sui prestiti alla clientela aziendale. Tra gli esempi più significativi si segnalano VPBank con un aumento del 6,4% rispetto al trimestre precedente, VIB con il 4,6% e LPBank con il 4,0% su base trimestrale.

VNDirect ritiene che nel quarto trimestre le banche con un'elevata percentuale di prestiti a clienti aziendali e ampi limiti di crescita del credito (VPBank, MB, HDBank ) manterranno la loro posizione di leadership nella crescita del credito nel settore.

"Confermiamo le nostre previsioni di crescita del credito al 10% su base annua per il 2023, in aumento rispetto al 7,0% registrato alla fine del terzo trimestre, ma comunque inferiore all'obiettivo del 14% fissato dalla Banca di Stato del Vietnam", si legge nel rapporto.

I bassi tassi di interesse sui depositi aiutano le banche a ridurre il costo del capitale.

I bassi tassi di interesse sui depositi contribuiscono a ridurre il costo del capitale.

Secondo i dati, il margine di interesse netto (NIM) totale di 25 banche quotate è diminuito di 47 punti base, attestandosi al 3,32% nel terzo trimestre, con 22 banche su 25 che hanno registrato una diminuzione del NIM su base annua a causa del tasso di aumento più lento dei tassi di interesse sui prestiti rispetto al tasso di aumento dei costi di finanziamento per sostenere la clientela di queste banche.

Tra le banche commerciali a media e grande capitalizzazione, solo Sacombank, VIB e VietinBank sono riuscite a mantenere un margine di interesse netto (NIM) stabile o superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In particolare, VIB e VietinBank hanno fatto ricorso in misura maggiore ai prestiti interbancari rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (queste banche hanno registrato il rapporto di prestiti interbancari più basso dal 2022) nella loro struttura patrimoniale per ridurre i costi del capitale.

Per Sacombank, l'assenza di pressione derivante dagli interessi maturati ha alimentato una forte crescita del margine di interesse netto nel 2023.

Nel frattempo, il margine di interesse netto (NIM) delle banche con un'elevata percentuale di obbligazioni societarie, come VPBank e Techcombank, ha continuato a registrare il calo maggiore.

Tuttavia, si registra un segnale positivo, poiché il costo del capitale del settore è diminuito di 33 punti base rispetto al trimestre precedente, segnando il primo calo trimestrale (su base trimestrale) dall'inizio del 2022.

Ciò è dovuto principalmente all'efficacia delle fonti di finanziamento a basso costo e all'aumento del rapporto CASA (dal 18,1% alla fine del secondo trimestre 2022 al 18,9% alla fine del terzo trimestre 2023).

“Nel quarto trimestre, prevediamo un'ulteriore diminuzione del costo del capitale grazie ai depositi a basso costo che rappresenteranno una quota maggiore delle fonti di finanziamento delle banche (i tassi di interesse sui depositi sono diminuiti significativamente di 40-100 punti base per tutte le scadenze nel terzo trimestre).”

Tuttavia, il margine di interesse netto (NIM) potrebbe non migliorare immediatamente, data l'attuale debole domanda di credito. Riteniamo che alcune banche con un'alta percentuale di prestiti personali e una bassa percentuale di depositi in dollari USA avranno maggiori possibilità di migliorare il NIM rispetto ad altre banche", prevedono gli esperti di VNDirect.

Nel 2024, VNDirect ritiene che il margine di interesse netto (NIM) probabilmente si riprenderà grazie alla ripresa della domanda di credito e alla crescita economica.

La formazione di crediti inesigibili ha subito un rallentamento.

Il rapporto tra crediti deteriorati (NPL) e totale dei crediti delle 25 maggiori banche quotate ha continuato il suo trend ascendente, raggiungendo il 2,24% alla fine del terzo trimestre, il livello più alto dal 2017. Tuttavia, il rapporto di copertura degli NPL è diminuito solo leggermente, attestandosi al 94% alla fine del terzo trimestre, rispetto al 98% di fine secondo trimestre e pari al livello di fine 2020. Ciò indica una maggiore disponibilità di accantonamenti per il settore negli ultimi anni.

Inoltre, un segnale positivo è rappresentato dalla diminuzione della percentuale totale di crediti del Gruppo 2 (crediti che richiedono attenzione), passata dal 2,5% alla fine del secondo trimestre al 2,3%, il che indica un rallentamento nella formazione di crediti inesigibili.

Tuttavia, nel contesto delle persistenti difficoltà economiche, gli esperti prevedono che i costi di accantonamento continueranno a erodere gli utili delle banche nei prossimi trimestri. Le banche con elevati accantonamenti (Vietcombank 270%, VietinBank 172%, BIDV 158%) saranno meno pressate a effettuare accantonamenti rispetto alle altre banche.

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