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- 2023年5月1日（月）18:00（GMT+7）
- 2023年5月1日 18:00
米国の景気後退リスクと連邦準備制度理事会による金利引き上げの見通しが相まって、投資家は防衛株を購入し、92歳の億万長者の道をたどろうとしている。
ブルームバーグによると、世界中の投資家は米国の景気後退の可能性を懸念し、それを克服する方法を模索している。この時期、ディフェンシブ株とウォーレン・バフェットに関する共通の見解がいくつか浮上している。
具体的には、 Markets Live Pulseによる最新の調査によると、金融専門家や多くの投資ファンドは、バークシャー・ハサウェイの株価はもっと高く設定されるべきだと考えており、市場が不況に陥ったとしても同グループは好成績を収めると見込んでいる。
352人の回答者のうち半数以上が、今後5年間でバークシャーの利益がS&P 500指数を上回ると確信していました。また、先週行われたウォーレン・バフェット氏を招いた株主総会では、同社の株主の80%がバフェット氏への信頼を表明しました。
経済学者たちが最近、米国の景気後退リスクは65%と述べていることから、投資界では伝説の投資家バフェットの手腕への信頼が高まっていることが知られています。彼らによると、この億万長者の規律ある価値観が光り輝くのはまさにこの時です。
調査回答者にとって、短期的にはディフェンシブ株への投資が最適な選択肢です。なぜなら、ディフェンシブ株はテクノロジー株よりも価値が上昇する可能性があるからです。そして、バークシャー・ハサウェイはまさにこれを実行しているのです。なぜなら、億万長者のバフェットはテクノロジー株が過大評価されていると感じているからです。
投資家の80％によると、この億万長者は間違いなく、実際の価値よりも安く売られた株を待っているという。これは彼が毎年株主に送る手紙の中で常に繰り返し述べていることだ。
さらに、投資家は、バークシャー株を購入する際には、ウォーレン・バフェットの利益を確保するために5～10%の手数料がかかると考えています。この会社の株式は過去10年間、常に年間9.5%以上の利益をもたらしており、これはS&P500の6.5%の上昇率をはるかに上回っていることを考えると、間違いではありません。
億万長者のバフェット氏が日本の金融市場に興味を示した際、世界の投資家も日本の株式市場は現在、米国株よりも価値が高く、利益を上げやすいという点で一致しました。日本株の潜在的利益率は5.8%と、S&P500の潜在的利益率5.3%をわずかに上回っていることが知られています。
さらに、米国株は確実に追加利上げに直面する一方、日本株はそうではない。現在のアジア経済では、中央銀行が利回り曲線をコントロールしているため、投資家は低い借入コストさえ享受している。
したがって、億万長者のバフェット氏の今後の会議で確実に取り上げられる質問の一つは、日本への投資の可能性とバークシャー社の巨額の現金の将来についてである。
2023年の世界経済は引き続き変動が続き、急速な回復は見込めないと予測されています。多くの主要経済国は依然として、GDP成長率の鈍化、インフレ、失業、不良債権といったリスクに直面しています。Zingの読者の皆様には、2023年の経済に関する新たな知識と情報を得るために、「2023年版経済ブックシェルフ」をぜひお読みください。
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