ウォーレン・バフェットが不況で儲ける方法

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ビジネス起業家

2023年5月1日（月）18:00（GMT+7）
2023年5月1日 18:00

米国の景気後退リスクと連邦準備制度理事会（FRB）による金利引き上げの見通しが相まって、投資家は防衛株を購入し、92歳の億万長者の道をたどろうとしている。

ブルームバーグによると、世界中の投資家は米国の景気後退の可能性を懸念し、その打開策を模索している。この時期、ディフェンシブ株とウォーレン・バフェットに関する共通の見解がいくつか浮上している。

具体的には、 Markets Live Pulseによる最新の調査によると、金融専門家や多くの投資ファンドは、バークシャー・ハサウェイの株価はもっと高く設定されるべきだと考えており、市場が不況に陥ったとしても同グループは好成績を収めると見込んでいる。

352人の回答者のうち半数以上が、今後5年間でバークシャー・ハサウェイの利益がS&P 500指数を上回ると確信していました。また、先週行われたウォーレン・バフェット氏を招いた株主総会では、同社の株主の80%がバフェット氏への信頼を表明しました。

投資の世界では、伝説の投資家バフェットの手腕への信頼が高まっていることが知られています。経済学者たちは最近、米国の景気後退リスクは65%だと述べており、彼らによれば、今こそこの億万長者の規律ある価値観が光り輝く時となるでしょう。

調査回答者にとって、短期的にはディフェンシブ株への投資が最適な選択肢です。なぜなら、ディフェンシブ株はテクノロジー株よりも価値が上昇する可能性があるからです。そして、バークシャー・ハサウェイはまさにこれを実行しているのです。億万長者のバフェットは、テクノロジー株が過大評価されていると感じているからです。

投資家の80％によると、この億万長者は間違いなく、実際の価値よりも低い価格で取引されている株を待っているという。これは彼が株主への年次書簡で常に繰り返し述べていることだ。

さらに、投資家は、バークシャー株を購入する際には、ウォーレン・バフェットの利益を確保するために5～10%の手数料がかかると考えています。この会社の株式は過去10年間、常に年間9.5%以上の利益をもたらしており、これはS&P500の6.5%の上昇率をはるかに上回っていることを考えると、間違いではありません。

億万長者のバフェット氏が日本の金融市場に興味を示した際、世界の投資家も日本の株式市場は現在、米国株よりも価値が高く、利益を上げやすいという点で一致しました。日本株の潜在的利益率は5.8%と、S&P500の潜在的利益率5.3%をわずかに上回っていることが知られています。

さらに、米国株は確実に追加利上げに直面する一方、日本株はそうではない。現在のアジア経済では、中央銀行が利回り曲線をコントロールしているため、投資家は低い借入コストさえ享受している。

したがって、億万長者のバフェット氏の今後の会議で確実に取り上げられる質問の一つは、日本への投資の可能性とバークシャー社の巨額の現金の将来についてである。

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