欧州へのガスパイプラインを復活させる「絶好の」チャンス、ノルドストリームは復活か？

ウクライナの和平協定締結に関する協議が世界の注目を集める中、現在休止中のパイプラインを通じてロシアからの天然ガス供給が継続される可能性についての憶測が高まっている。

ノルドストリームガスパイプラインシステムは、フィンランド、スウェーデン、デンマークの排他的経済水域を経由してロシアとドイツを結ぶもので、ノルドストリーム1とノルドストリーム2の2組のパイプラインで構成されています。（出典：Adobe Stock）

そもそもパイプラインが必要かどうかについては議論があります。パイプラインの現状はどうなっているのでしょうか。そして、ロシアとウクライナが3年以上（2022年2月から）続いた紛争を終結させる合意に達した場合、今後何が起こるのでしょうか。

2022年までに、ロシアの天然ガスをヨーロッパに輸送する主なパイプラインは4つになる予定で、バルト海を通るノルドストリーム1（輸送能力550億立方メートル/年）、ポーランドを通るヤマル（同330億立方メートル/年）、ウクライナを通る同胞団システム（同400億立方メートル/年）、トルコを通るトルクストリーム（同315億立方メートル/年）となっている。

これらのうち、現在も稼働しているのはトルクストリームのみです。ノルドストリームとヤマルは2022年にガス輸送を停止し、ブラザーフッド・パイプラインは2024年の年末に稼働を停止しました。

ノルドストリーム

ロシアとドイツをフィンランド、スウェーデン、デンマークの排他的経済水域を経由して結ぶノルドストリームシステムは、ノルドストリーム1とノルドストリーム2の2組のパイプラインで構成されており、それぞれ年間550億立方メートルの輸送能力を持っています。ノルドストリーム2は2021年に完成しましたが、まだ供用されていません。

2022年9月、ロシアのガスプロムは、サンクトペテルブルク近郊のポルトヴァヤ圧縮ステーションのメインタービンで油漏れを発見したことを受け、ノルドストリーム1パイプラインを通じたガス輸送を停止した。これは、保守部門のシーメンス・エナジーとの合同点検中に発見されたものである。同月後半には、バルト海の海底で発生した一連の爆発により、4本のパイプラインのうち3本（ノルドストリーム1の2本とノルドストリーム2の1本）が損傷した。

ロシアがパイプラインガス供給を停止したことを受け、ドイツはエネルギー供給の多様化を目指し、閉鎖された石炭火力発電所の再開、再生可能エネルギー源の急速な導入、液化天然ガス（LNG）やノルウェー産ガスの輸入増加に取り組んできました。しかし、ある調査によると、欧州最大の経済大国であるドイツは、依然としてガス需要の4～6%をLNGの形でロシアから輸入しています。

ロシアとウクライナの和平交渉の可能性と並行して、ノルドストリームパイプライン再開の噂が定期的に出ている。

ハンガリーとドイツの欧州連合（EU）当局者がロシアからのガス購入再開を検討しているとの報道がある。

東ドイツの一部の企業はパイプライン再開に賛成票を投じる一方で、他の企業はこれを阻止しようとしているとの報道もある。

1月には、デンマークのエネルギー庁が安全上の懸念と環境リスクを理由にノルドストリーム2の建設許可を与え、興味深い展開が見られた。

最近の報道によると、ロシアと米国はノルドストリーム2の再開について秘密裏に協議する可能性があるという。しかし、この噂に対し、ドイツ経済省は「パイプラインを通じたロシア産ガスの供給の可能性についてモスクワと交渉していない」と述べた。

つまり、シグナルは複雑に絡み合っているように見える。確かなのは、パイプラインの再開が欧州のエネルギーマップに大きな影響を及ぼすということだ。中央・東ヨーロッパに直接的な影響は及ばないかもしれないが、チェコ共和国が輸送再開に反対したとしても、供給の安全性が高まってもガス価格、ひいては地域全体の価格には影響しないだろう。

しかし、ノルドストリームの再開は、EUがロシアに対する金融制裁を緩和し、パイプラインが通過する国々の許可が必要になることも意味する可能性がある。

ヤマル

ロシアからポーランドを経由してドイツに至るヤマルパイプライン（年間330億立方メートル）は、露ウクライナ紛争以前から重要な輸送ルートでした。2022年4月26日、ガスプロムは、ロシアがルーブル建てでのガス代金支払い要求に応じなかったことを理由に、ポーランドだけでなくブルガリアへのガス供給も停止しました。その後、ワルシャワは、ヤマルパイプラインを通じたロシア産ガスの受入れを規定した1993年のロシアとの政府間協定を破棄しました。

2023年、ポーランドの国営エネルギー会社オルレンがパイプラインの自社部分を引き継ぎ、反対方向のルートの運用を開始し、ポーランドが国内消費用にドイツからガスを輸入できるようにした。

ワルシャワは、サプライヤー基盤の拡大、シフィノウイシチェでのLNGターミナル建設、そして2022年に開通予定でポーランドとノルウェーを結び、オルレン・グループが管理するバルチック・パイプを含む新たな国境を越えた接続の開発によって、供給源を多様化している。

バルト3国も2022年までにロシア産ガスの輸入を停止しており、ラトビアは輸入を全面的に禁止している。この地域への供給が近い将来再開される兆しは今のところ見られない。

ロシア産ガスのウクライナ経由ヨーロッパへの輸送再開は、キエフに経済的利益をもたらす可能性がある。（出典：bne IntelliNews）

ウクライナ

ウクライナはガスプロムと2024年12月31日までガス輸送契約を結んでいた。この契約は更新されず、スロバキアやオーストリアを含む欧州諸国へのロシア産ガスの供給が中断された。

新たな地政学的状況における最大の疑問の一つは、キエフがパイプラインの再開を検討するのか、あるいはトランスバルカンパイプラインなど別のルートでガスの輸送を開始するのか、そしてもしそうするなら、どこからガスを調達し、どの国に供給するのか、ということだ。

例えば、これまでウクライナ経由でロシアのガスを受け取っていたハンガリーは、トルコストリーム・パイプラインに切り替えた。また、2034年までの契約に基づき、スロバキアへの供給も今年、パイプライン経由で再開された。

ウクライナの輸送ルートはモルドバにもガスを供給しており、このパイプラインの閉鎖は分離独立しているトランスニストリア地域で深刻なエネルギー危機を引き起こしている。

モルドバはエネルギー源の多様化を目指しており、ルーマニアからのガス供給も検討している。しかし、重要な疑問が残る。ウクライナからの供給が再開された場合、状況はどのように変化するのだろうか？

輸送の再開は、輸送料金だけでなく、ウクライナが現在、ポーランド、スロバキア、ハンガリーからの高価な輸入で国内のガス不足を補わざるを得ない状況にあることからも、ウクライナにとって経済的に有益となる可能性がある。

キエフは紛争終結後のロシアからのガス供給再開を否定していないものの、この東欧諸国は最近、米国産を含むLNGの優先を声高に主張するようになり、LNGハブとなることを目指している。今後の和平交渉の行方と条件に大きく左右されるだろう。

トルコストリーム

現在稼働している唯一のパイプラインは、ロシア産ガスを中央ヨーロッパに輸送するトルクストリーム（年間315億立方メートル）です。トルコはロシアとアゼルバイジャンからガスを受け入れ、ブルガリア、セルビア、ハンガリーなどのヨーロッパ諸国に輸送しています。トルクストリームから供給されるロシア産ガスは、バルカンストリーム・パイプライン（年間輸送能力157.5億立方メートル）を経由して、ギリシャ、北マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、さらにはルーマニアにも輸送可能です。

2025年1月1日にウクライナ経由のガス輸送協定が停止された後、トルコストリーム経由のガス供給が増加し、ブルガリア経由のロシアのガス流量は2025年1月に前年比26.7％増加し、過去最高を記録した。

これは、以前ウクライナから供給されていたガスの一部が転用されたことを示唆しているが、例年より寒い冬によるエネルギー需要の増加も原因の一つである可能性がある。ギリシャと同様に、これらのヨーロッパ地域でガス需要が今後も増加し続ける場合、トルコストリームだけでこの地域の需要を満たせるかどうかという疑問が残る。

EUは2027年までにロシアの天然ガス供給を完全に断つことを目指しているが、特にバルカン半島や中央ヨーロッパでは、経済的な配慮がロシアの天然ガス需要を押し上げ続けている。

しかし、ロシアのパイプラインによるガス供給の将来は、和平交渉の文脈においてさえも不確実であり、政治的、経済的、インフラ的要因がすべて将来の選択に影響を与えるだろう。

出典: https://baoquocte.vn/thoa-thuan-hoa-binh-nga-ukraine-co-hoi-vang-ngoc-de-hoi-sinh-cac-duong-ong-dan-khi-dot-sang-chau-au-nord-stream-tro-lai-306615.html