IPAインベストメントは債務の借り換えのため数兆ドンの債券を発行

IPAインベストメントグループ株式会社は、償還期限を迎えた旧社債の返済のため、過去6ヶ月間継続的に社債を発行してきました。

IPAインベストメントグループ株式会社は、償還期限を迎えた旧社債の返済のため、過去6ヶ月間継続的に社債を発行してきました。

IPAインベストメントグループ株式会社（IPA）は、2024年11月5日に私募社債の発行を完了しました。

IPAは1日で6,000枚の債券を完売し、額面総額は6,000億ベトナムドンに達しました。償還期間は5年で、2029年11月5日に満期を迎えます。

注目すべきは、今年発行された債券ロットと同様に、これは転換不可、ワラントなし、担保なし、企業の二次債務ではないため、「4ゼロ」債券ロットであるということです。

IPAは以前、発行計画において、調達資金をIPAH2124002およびIPAH2124003の満期前の買戻し／返済に充てると述べていました。これらの債券の満期日は2024年11月から12月であるため、債務再編は極めて緊急の課題となっています。

IPAは2024年に債券に関する多くの決定を下しました。同社の2024年の個別債券発行に関する最新の計画によると、IPAは2024年に5つの個別債券を発行し、総額は最大3兆2,100億ドンとなります。

IPAは年初から4つの債券を発行しており、2024年6月に2回発行され総額は1兆520億ドン、2024年8月に1回発行され総額は1兆960億ドン、そして前述の通り11月5日に1回発行されました。過去6ヶ月間にIPAが発行した債券の総額は2兆7480億ドンです。

IPA Investment は現在、7 件の債券を保有しています。

IPAの2024年第3四半期財務報告書によると、2024年9月30日時点のIPAの負債は4兆3,170億ドンで、そのうち短期借入金とファイナンスリースが1兆3,920億ドン、長期ファイナンスリースが2兆5,170億ドンを占めています。つまり、IPAの金融負債は同社の総資本の45%を占めています。

債券による融資に関して、IPAの財務報告書には、IPAとその子会社であるBac Ha Energy JSCの債券残高が記録されています。このうち、IPAの債券は3兆4,080億ドン、Bac Ha Energyの債券は4,450億ドンで、債券負債総額は約3兆8,530億ドンとなり、IPAの財務負債の大部分を占めています。

2024年の最初の9ヶ月間で、IPAの支払利息は2,840億ドンに達しました。これは前年同期比で12%減少したものの、依然としてIPAにとって大きな負担となっています。同社は平均して1日あたり10億ドン以上の利息を支払わなければなりません。この支払利息は、IPAが過去9ヶ月間で達成した粗利益の1.7倍にも相当します。

財務収入の好調な伸びにより、同社の9カ月間の税引後利益は依然として3,220億ベトナムドンに達し、前年同期比116%増となった。

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出典: https://baodautu.vn/dau-tu-ipa-phat-hanh-hang-nghin-ty-dong-trai-phieu-de-dao-no-d230016.html