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AIサーバーのサプライチェーン各社は、ドナルド・トランプ大統領の招きを受け、米国での生産を増強している。写真：日経 |
テキサス州ヒューストンにあるフォックスコンの製造センターでは、数百人のエンジニアと建設作業員が、米国製のGPUとマザーボードの割合を高めることを目指して、AIサーバーの生産ラインの拡張に24時間体制で取り組んでいる。
現在、上記の部品の90%以上は台湾で生産されています。しかし、日経新聞の取材に対し、フォックスコンの幹部はヒューストンが同社の「最優先事項」であると強調しました。
AIサーバー向けGPUを米国で生産するという戦略は、 地政学的な不確実性の中で、フォックスコンのサプライチェーンのレジリエンス向上に役立つ可能性がある。これは、最近の関税政策を通じて「Made in the USA」戦略を推進してきたドナルド・トランプ米大統領の勝利とも言えるだろう。
米国のエコシステム開発戦略
日経新聞によると、AIサーバーの「心臓部」はGPUと回路基板です。FoxconnとWistronは、NVIDIA向けにこれらの部品を製造しており、膨大なエンジニアリングリソースを必要とします。開発プロセスには、NVIDIAのもう一つの重要なパートナーであるTSMCとの緊密な協力も必要です。
フォックスコンは、NVIDIA向けにAIシステムを開発するエンジニアを1,000人以上抱えています。フォックスコンとウィストロンの両社は、今後15ヶ月でテキサス州のAIサーバー生産ラインを拡張する計画で、TSMCは今年中にアリゾナ州でAIチップの生産を目指しています。
エヌビディア向けメモリを製造しているSKハイニックスは、高帯域幅メモリ（HBM）チップの生産をインディアナ州に移転する。部品・機械サプライヤーのデルタ・エレクトロニクス、ライトオン・テクノロジー、チェンブロ、フォックスリンク、そして組立パートナーのクアンタ・コンピューター、ワイウィン、インベンテックも米国で生産拠点を建設または拡張している。
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5月20日、Computex 2025で展示されたFoxconnのAIサーバー。写真：日経 |
最新の拡大の波は、世界で最も複雑なデバイスの一つであるAIサーバーの製造サプライチェーンが、ハイテク製造業を米国に呼び戻すというトランプ氏の目標における最初の勝利となる可能性があることを示唆している。
GPUモジュールと回路基板をNVIDIAに供給するWistronのサイモン・リン会長は、トランプ大統領の関税をめぐる不確実性により、米国でのAIサーバー製造施設の建設が「より緊急」になったと述べた。台湾に拠点を置く同社は、テキサス州の工場を少なくとも今後12～15カ月以内に完成させることを目指している。
エヌビディアのもう一つのパートナーであるペガトロンは、今後1～2カ月以内にAIサーバー製造施設を建設する計画をまもなく最終決定し、テキサス州に建設する予定だと述べた。
エヌビディアが米国にスーパーコンピュータを構築するために5000億ドルを投資する計画を発表したことを受けて、米国でAIサーバーエコシステムを開発する戦略は加速した。
この発表は、トランプ大統領が4月に初めて関税を発表してから数週間後に行われた。それ以来、NVIDIAのサプライヤー少なくとも8社が米国での新たな投資計画を発表しており、そのうち6社はテキサス州に施設を建設する計画となっている。
新たな投資トレンド
AIデータセンターは、ChatGPTや生成AIツールが爆発的に普及する2022年から、テクノロジー業界の新たな発展トレンドとなるでしょう。また、一部の国ではデータセンターがAI戦略の重要な側面となっている一方で、家電業界は需要の低迷により成長が鈍化しています。
クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドのデータセンター・インサイト担当ディレクターのジョン・マクウィリアムズ氏は、AIデータセンターの需要は2026年には従来のデータセンターを上回るだろうと述べた。
「AIはまだ初期段階にあることを忘れてはなりません。ChatGPTの登場で状況が明らかになったのは2022年ですが、それはそれほど遠い未来ではありません。過去3年間の力強い成長の勢いを考えると、今後も指数関数的な成長が続くと予想しています」とマクウィリアムズ氏は述べた。
Dell'Oroグループのデータセンターアナリスト、バロン・ファン氏も、AIインフラへの投資競争が非常に激しいことを強調しました。彼は、2025年のAIインフラへの投資額は2024年（ 4,570億ドル）から大幅に増加し、 6,000億ドル近くに達すると予測しています。そのうち50%以上を北米が占めるとしています。
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2029年までの従来型データセンターとAIデータセンターへの投資予測。写真：日経 |
現在、NVIDIA GB200 NVL 72は世界で最も強力なAIサーバーシステムであり、最も複雑な技術の一つです。このシステムは、120万個以上のチップ、コンポーネント、その他コンポーネント、130兆個のトランジスタ、そして3kmを超える銅線で構成されています。
サーバーキャビネット1台あたりの重量は1,800kgで、8時間で約1,000kWhの電力を消費します。これは台湾の平均的な家庭の1ヶ月の電力消費量の3倍に相当します。その大きさ、重量、そして300万ドルという価格を考えると、iPhoneよりも米国で製造する方が合理的に思えます。
AIサーバーと比較すると、iPhoneの製造には多大な労力が必要であり、多くの部品の利益率は1ドル未満です。また、米国にはMicrosoft、Meta、Google、AWSなど、NVIDIAの主要顧客が多く存在し、いずれもAIデータセンターに多額の投資を行っています。
米国でAIチップを作るのはiPhoneよりも簡単な理由
TSMCのアリゾナ州への1650億ドルの投資は、同社の米国におけるサプライチェーン拡大計画にとって極めて重要となる可能性がある。TSMCのCCウェイCEOは6月初旬、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOとの会話の中で、同社の最優先事項はNVIDIAのAIチップに対する需要の急増に対応できるよう製造能力を迅速に拡大することだと述べた。
バーンスタイン・リサーチの推計によると、TSMCのアリゾナ州への投資は、2024年には事実上ゼロだった米国顧客の半導体需要を、2032年までに50％まで引き上げる可能性がある。
しかし、AIチップを構成するすべての部品が米国で製造されるわけではない。黄氏は5月に、一部の製造およびサプライチェーン業務は必要だが、すべてを米国に移転することは不可能だと認めた。
具体的には、基板、クイックディスコネクトコネクタ、プリント回路基板（PCB）などの一部の部品の生産は、コストと環境保護の問題により、依然としてアジアで行われていると、一部の業界幹部は指摘している。
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フォックスコンの劉若英会長（左）とエヌビディアのジェンスン・フアンCEO（5月20日撮影）。写真：日経 |
大手チップ基板およびPCBメーカーの一つ、ユニマイクロンの会長TJ Tseng氏は、同社は米国への投資を検討していたが、基板のサプライチェーンと顧客の需要が不足しているため具体的な計画はないと語った。
エヌビディアの主要パートナーの一つである熱ソリューションプロバイダー、アジア・バイタル・コンポーネンツのシェン・チンハン社長は、同社は米国に生産ラインを建設することを検討しているが、それは試作品用のみであり、大量生産用ではないと語った。
全てではないものの、一部の主要AIサーバー部品の生産を米国に移転することは、トランプ政権にとって依然として有利です。iPhoneのような消費者向け電子機器と比較すると、Amazon、Google、Microsoftなどを含むNVIDIAの主要顧客は、サプライチェーンの移行を支援するためのリソースと手段を有しています。
「たとえ米国のサプライチェーンでコストが上昇しても、潤沢な資金があるため、彼らはそれを『我慢』する覚悟がある。市場シェアの獲得は非常に重要であり、最優先事項であり、コストは二次的な要素に過ぎない」とアナリストのバロン・ファン氏は強調した。
出典: https://znews.vn/chien-thang-dau-tien-cua-ong-trump-khong-den-tu-iphone-post1560421.html
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