LPバンクは3,290万本の債券を発行、金利は最大10％近く

国家証券委員会は、リエン・ベト・ポスト株式会社商業銀行（ LP銀行）が2022年に第2フェーズで債券を一般公開することを承認する公式文書を発行した。

具体的には、LP銀行は額面10万ドンの債券を合計約3,293万枚発行し、総額は3兆2,930億ドンに相当します。これには、満期7年のLPB7Y202203債券が2,940万枚以上、満期10年のLPB10Y202204債券が約350万枚含まれています。

これは、ワラントのない転換不可の無担保債券であり、劣後債務であり、LPBank の Tier 2 資本に含まれる条件を満たしています。

第 2 ラウンドで提供される債券の数は、第 1 ラウンドでまだ提供されていない債券の総数と、第 2 ラウンドで提供されることが予想され承認された債券の数に等しくなります。

債券に適用される金利は変動金利であり、基準金利（金利決定日におけるBIDV、Vietinbank、 Agribank 、Vietcombankの指定期間終了時に支払われる利息、VND建て個人貯蓄預金の平均金利、12か月間）にマージンを加算して算出されます。

ここで、7年期間金利は基準金利に年2.8％のマージンを加えたもの、10年期間金利は基準金利に年3.1％のマージンを加えたものとなります。

LP銀行は、最初の利息計算期間において、7年債に年9.6%、10年債に年9.9%の金利を適用します。この金利は、LP銀行が現在提示している最高預金金利よりも約1.7～2%高い水準です。

最初の利息計算期間では、LPBank は 7 年債に対して年 9.6%、10 年債に対して年 9.9% の利息を適用します。

募集期間は2023年第2四半期および第3四半期を予定している。個人投資家の最小購入数量は200債券（2,000万ドン相当）、機関投資家の最小購入数量は10,000債券（10億ドン相当）である。

第２回募集で予定数量の債券がすべて売り出されなかった場合、売れ残った部分は第３回募集に繰り越される。

債券によって動員される増資は、LP銀行が2023年第2四半期および第3四半期の中長期プロジェクトに対する顧客の借入ニーズを満たすための中長期資本源を補完するために使用される。このうち、3兆1,060億ドン以上が農村農業および消費者ローンに使用され、残りは商業および食品部門のローンに使用される。

最近、LP銀行は、2023年定時株主総会で承認された定款資本増加計画に従って、11億3000万株の追加発行に相当する、最大11兆3850億ドンの定款資本増加を承認されました。

具体的には、銀行は既存株主に19%の配当を支払うために3億2,850万株を発行し、既存株主に5億株を提供し、3億株を外国人投資家に非公開で提供し、1,000万株を従業員ストックオプションプログラム（ESOP）に基づいて発行する予定です。

上記の発行が完了すると、LP銀行の定款資本は17,291億ベトナムドンから28,676億ベトナムドンに増加すると予想されます。

ソース: https://www.nguoiduatin.vn/lpbank-chao-ban-32-9-trieu-trai-phieu-lai-suat-co-lo-len-toi-gan-10-a612360.html