世界の自動車業界が希土類資源の確保に競争

供給はますます狭まっている

希土類元素は、サイドミラー、スピーカー、オイルポンプ、ワイパー、燃料漏れセンサー、ブレーキなど、多くの自動車部品に電力を供給する磁気モーターに使用されています。電気自動車（EV）においては、その役割はさらに重要になります。

米中間の最近の合意により供給途絶の脅威は緩和されたものの、今年初めの同様の規制により、世界的なレアアース備蓄は枯渇しました。中国は輸出許可の取得を困難にし、輸出規制対象品目リストを大幅に拡大したため、世界的な不足が生じています。

コンサルティング会社アリックスパートナーズの推計によると、中国は現在、世界の希土類鉱業の70%、精錬能力の85%、希土類合金および磁石生産の90%を占めている。新たな輸出規制リストには、自動車製造にも使用されるイッテルビウム、ホルミウム、ユーロピウムなどの元素が含まれている。

ドイツのNMDマテリアルズ社のCEO、ナディーン・ライナー氏は、多くの顧客が「中国国外で希土類を購入する方法を模索している」と語った。

中国への依存度を下げるため、ドナルド・トランプ米大統領とアンソニー・アルバネーゼ豪首相は10月20日、オーストラリアの希土類元素採掘プロジェクトへの米国投資を含む戦略的鉱物資源協定に署名した。しかし、ラジナー氏は、スウェーデンなど多くの国が豊富な希土類元素埋蔵量を有しているものの、それを効果的に採掘するための鉱山や精錬施設が不足していると指摘した。重希土類元素に関しては、中国が世界の精錬能力の99.8%を掌握しており、代替資源はほぼ存在しない。

レアアースは古い車からリサイクルできますが、この産業はまだ初期段階にあります。ルノーが出資するニュートラル社は現在、フランスで年間40万台の古い車からレアアースをリサイクルしており、15の欧州自動車ブランドと提携しています。「大きな課題は、この規模を拡大することです」と、CEOのジャン＝フィリップ・バユオー氏は認めています。

サプライチェーンのボトルネックのリスク

中国のサプライヤーが11月8日の輸出管理期限までに納品したとしても、欧州への海上輸送には最大45日かかる可能性があり、自動車業界にとって希土類供給のボトルネックとなるリスクが大きな懸念となっている。

中国はレアアースに加え、リチウムイオン電池や電池材料の輸出も制限しており、電気自動車向け部品の供給に懸念が生じている。

先週、半導体メーカーのネクスペリア社をめぐる中国とオランダ間の知的財産権紛争も、自動車業界への重要な半導体サプライヤーであるネクスペリア社の工場閉鎖のリスクに対する懸念を引き起こした。

自動車メーカーは新たな米国関税にも直面しており、コスト上昇と2025年第3四半期決算への影響が予想される。しかし、レアアースの中国依存は依然として最大の問題となっている。

「中国はわずか2ヶ月で自動車産業全体を閉鎖させる可能性がある」と、トヨタ北米のサプライチェーン担当副社長ライアン・グリム氏は警告した。ボッシュのフランス・ベネルクス・西欧・南欧地域社長ブルーノ・ガヘリー氏は、中国の輸出規制が発効する前に自動車業界がレアアースの備蓄を増強すると予測した。

しかし、現代自動車に磁石を供給している企業の幹部は「年初から在庫を積み増してきたが、ほとんど使い果たしており、供給が非常に不足している」と語った。

業界関係者３人によると、中国が１０月９日に規制を発表して以来、中国の希土類輸出業者は海外からの注文が急増している。

「レアアースフリー」エンジン開発競争

大手自動車メーカーは、希土類元素への依存を減らすため、新たな方法を模索しています。ゼネラルモーターズは、ZFやボルグワーナーなどのサプライヤーと共同で、希土類元素をほとんど、あるいは全く使用しない電気自動車用モーターを開発しており、BMWとルノーはすでに希土類元素を含まないモーターを生産しています。

Monumo（英国）は、AIとハイテクシミュレーションを応用し、自動車メーカーがエンジンに使用する希土類元素の量を平均24%削減できるよう支援しています。Monumoの顧客には、世界トップ10の自動車メーカーの多くが含まれています。

しかし専門家は、これらの技術のほとんどは商業化まで何年もかかると指摘している。これは中国国外のレアアース採掘・精錬プロジェクトと同様であり、中国による世界的な価格下落によってその効果が損なわれる可能性がある。コンサルティング会社SCインサイツの共同創業者であるアンディ・レイランド氏は、米国政府はこの脅威に対して欧州よりも積極的に反応していると述べた。

出典: https://vtv.vn/nganh-o-to-toan-cau-chay-dua-tim-nguon-cung-dat-hiem-100251022083159023.htm