多くの銀行は保険事業とサービス部門で再び好調な成長を記録した。これは、多くの困難の時期を経て、バンカシュアランス チャネル (銀行を通じた保険のクロスセル) にとって前向きな兆候です。
テクコムバンクは保険分野で再び好調な成長を記録した銀行です - 写真：クアン・ディン
一部の銀行の今年の第3四半期財務報告の統計では、サービス活動による収益が詳細に説明されており、多くの銀行が保険部門で再び好調な成長を報告している。
純金利マージンの縮小
データ分析グループFiingroupによれば、今年第3四半期の上場銀行27行の税引き後利益は56兆ドンを超え、前年同期比で約18％増加した。
しかし、この成長率は前四半期の21.6%増よりも低かったことには注意する必要がある。幅広いNIM（純金利マージン）が縮小する中、利益成長の質は低下している。
フィイングループの専門家は、信用成長の鈍化と非信用事業の不振を背景に、これは銀行業界の予想よりも悪い業績結果であり、前四半期と比較して利息収入と非利息収入がそれぞれ2.1%と14.2%減少したと述べた。
統計によると、業界全体のNIMは2024年第3四半期に3.3％まで減少し、これはコロナ後の最低水準に相当します。アナリストグループが指摘した主な理由は、動員金利水準が上昇した際に資本動員コストが再び上昇したことだ。
データ: Fiingroup
実際、今年初めから多くの銀行は、借り手を引き付けるために預金金利を引き上げている一方で、貸出金利はかなり安定しています。特に11月初旬以降、多くの小規模銀行が金利を引き上げており、12か月間の金利は年5.7～5.9％程度で変動している。
さらに、データ部門は、政府が成長を支えるために金利を安定させる政策をとっているなか、貸出金利が横ばい状態が続いたため、資産収益は引き続き低下しているとも述べた。
Fiingroupの専門家は、債務再編に関する通達02号の期限切れ（2024年12月31日予定）に伴い、不良債権圧力の高まりにより信用コストが増加する可能性があるため、今後銀行はNIMが減少し続けるというリスクに直面すると予測しています。
多くの銀行が保険セグメントを拡大
サービス収益構造では、多くの銀行が保険業務の改善を記録しました。
2024年第3四半期の財務報告を発表し、サービス活動による収益について説明した銀行では、保険分野で2桁の成長を記録したところが多かった。
具体的には、2024年第3四半期の財務報告によると、保険サービス料の収入が今年の最初の9か月間でテクコムバンクに5,940億ドンをもたらし、同期間で約30％増加しました。
昨年、テクコムバンクの保険協力収入は6,670億ベトナムドンに達し、保険業界に対する市場の信頼の危機を受けて、2022年と比較して約62%減少した。
最近、テクコムバンクとマニュライフ・ベトナムは、2024年10月14日をもって独占提携を終了すると発表しました。その後、同銀行は資本を出資し、テクコム損害保険会社を設立しました。
保険分野で高い成長を記録したもう一つの銀行は、KienlongBank です。今年第3四半期の財務報告に示されているように、保険収入はキエンロン銀行に約400億ドンをもたらし、同時期と比べて約73％増加した。
昨年、キエンロン銀行の保険収入は363億ドンに達し、一般的な困難を背景に2022年と比較して44％「蒸発」しました。
同様に、 VPBankも保険のクロスセル部門で大幅な回復を遂げました。今年の最初の9か月間で、VPBankの保険収入は2兆8,200億ベトナムドンとなり、約52%増加した。
VPバンクも2023年に保険収入が2兆9,370億ベトナムドンにとどまり、2022年に比べて約13%減少したことで、共通の困難を「感じた」。
一方、多くの銀行にとって保険は「卵を産むガチョウ」とみなされている。たとえば、2022年にVPBankの保険事業およびサービスからの収益は3兆3,530億ドンに達したのに対し、保険サービスへの支出はわずか570億ドンでした。
SeABankの今年第3四半期の財務報告によると、保険代理店サービスによる収益は870億ドンを超え、前年同期比で14％以上増加した。
強力な差別化
上記の銀行の多くと対照的に、2024年第3四半期の財務報告によると、MBBankの今年最初の9か月間の保険サービスからの収益は5兆9,890億ドンで、昨年の同時期と比べて変化がなかった。
この銀行は成長していないものの、保険からの収入が大きく、サービス活動による総収入の最大 57% を占めています。
TPバンクは、今年の最初の9か月間の保険およびコンサルティングサービスからの収益が約2,900億ベトナムドンに達した同時期と比べても安定している。
一方、LPBank、VIBなどは依然として保険収入の減少を記録した。 LP銀行と同様に、保険代理店からの収益は3,830億ベトナムドンにとどまり、同時期に比べて28%減少した。 VIBも同時期と比べて半減し、わずか3,450億VNDに。
[広告2]
出典: https://tuoitre.vn/nhieu-ngan-hang-thu-dam-tro-lai-tu-ban-cheo-bao-hiem-20241123131053508.htm
コメント (0)