황아 인자라이, 1조3000억동 추가 조달 위해 주식 발행 계획
2023년 8월 10일, 황아인자라이는 서면 의견 수렴을 위해 주주명부를 확정했습니다. 주주들에게 제출된 의견서 중 주목할 만한 것은 회사의 자본금 조달을 보완하기 위한 주식 사모 발행 문제입니다.
이 계획에 따라 HAG는 주당 1만 동(VND)의 가격으로 1억 3천만 주를 발행할 계획입니다. 주요 대상은 전문 증권 투자자입니다. 국가증권위원회의 발행 계획 승인 직후부터 시행될 예정입니다.
위 발행 계획을 통해 HAG는 1조 3,000억 동(VND)을 회수할 것으로 예상됩니다. 이 중 3,230억 동(VND)은 2012년 6월 18일 발행된 HAG2012,300 채권의 원금과 이자를 상환하는 데 사용될 예정입니다.
Hoang Anh Gia Lai(HAG)는 부채 상환을 위해 계속해서 1조 3천억 VND를 동원하고 있습니다(사진 TL)
티엔퐁 상업은행(Tien Phong Commercial Joint Stock Bank)의 대출 구조조정에 2,770억 동(VND)이 투입될 예정입니다. 이는 HAG의 자회사인 로팡 축산 주식회사(Lo Pang Livestock Joint Stock Company)에서 조달한 대출입니다.
또한 회사는 이 자본 중 7,000억 동을 사용하여 Hoang Anh Gia Lai의 자회사인 Hung Thang Loi Gia Lai Company Limited의 운영 자본을 보충하고 부채를 구조조정할 예정입니다.
이번 IPO도 다시 실패할까요?
앞서 2023년 1월 17일, 황아인자라이는 1억 6,190만 주를 비공개로 발행하는 계약을 체결하고 국가증권위원회의 승인을 받았습니다. 주식은 주당 10,500동에 공모되었습니다.
초기 조달 금액은 약 1조 7천억 동(VND)에 달할 것으로 예상되며, HAG는 이를 두 자회사에 대출 형태로 자본을 출자하는 데 사용할 예정입니다. 동시에, 회사는 조달된 자본의 일부를 만기 도래 채권 상환에도 사용할 예정입니다.
당초 예상과 달리 HAG 주식은 수개월 동안 액면가 10,000동/주로 회복되지 못했습니다. 따라서 최대 10,500동/주로 신주를 발행하는 것은 불가능해졌습니다. 위 발행 계획은 2023년 4월 17일 공식적으로 무산되었습니다.
현재 2023년 8월 23일 거래일 기준 HAG 주식은 주당 8,800동으로, 액면가 10,000동과는 상당히 차이가 있습니다. 만약 이러한 가격대가 연말까지 지속될 경우, HAG의 주식 발행 계획은 성공적이지 못할 수 있습니다. 회사는 현재처럼 주식을 발행하는 대신 다른 방법으로 자본을 회수해야 할 것입니다.
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