황아인자라이(HAG)는 부채 상환을 위해 추가로 1조3000억 달러를 계속 동원합니다.

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황아 인자라이, 1조3000억동 추가 조달 위해 주식 발행 계획

2023년 8월 10일, 황아인자라이는 서면 의견 수렴을 위해 주주 명단을 확정했습니다. 주주들에게 협의를 위해 제출된 내용 중 주목할 만한 것은 회사의 자본 조달을 보완하기 위한 주식의 사적 발행 문제입니다.

이 계획에 따르면 HAG는 주당 10,000동의 가격으로 1억 3,000만 주의 개별 주식을 발행할 계획입니다. 타겟 고객은 전문 증권 투자자입니다. 시행 시기는 국가증권위원회가 시행 계획을 승인한 직후가 될 것입니다.

HAG는 위 발행 계획에 따라 1조 3,000억 VND를 모을 것으로 예상됩니다. 이 중 3,230억 VND를 회사가 2012년 6월 18일 발행한 HAG2012,300 채권의 원금과 이자를 지불하는 데 사용할 예정입니다.

황아인자라이, 부채 상환 위해 1조3000억원 추가 동원 (사진 1) — Hoang Anh Gia Lai(HAG)는 부채 상환을 위해 계속해서 1조 3천억 VND를 동원하고 있습니다(사진 TL)

티엔퐁상업은행의 대출 구조조정에 2,770억 동이 사용될 예정이다. 이는 HAG의 자회사인 로팡 축산 주식회사에서 받은 대출입니다.

또한 회사는 이 자본 중 7,000억 동을 사용하여 Hoang Anh Gia Lai의 자회사인 Hung Thang Loi Gia Lai Company Limited의 운영 자본을 보충하고 부채를 구조조정할 예정입니다.

이번 IPO도 다시 실패할까요?

이에 앞서 2023년 1월 17일, 황아인자라이는 1억 6,190만 주의 사적 주식 발행을 등록했으며, 국가증권위원회의 승인을 받았습니다. 주식은 주당 10,500동에 제공됩니다.

초기 예상 모금액은 약 1조 7,000억 달러이며, HAG는 이를 대출 형태로 2개 자회사에 자본을 투자하는 데 사용할 예정입니다. 동시에 회사는 자본의 일부를 만기가 다가오는 채권의 부채를 상환하는 데 사용합니다.

처음 예상과 달리 HAG 주식은 수개월 동안 액면가인 주당 10,000동으로 회복되지 못했습니다. 따라서 주당 최대 10,500동의 가격으로 새로운 주식을 발행하는 것은 불가능해집니다. 위의 발행 계획은 2023년 4월 17일에 공식적으로 실패했습니다.

현재 2023년 8월 23일 거래 세션에서 HAG 주식의 가격은 주당 8,800동으로, 주당 액면가인 10,000동과는 상당히 다릅니다. 위의 가격 범위가 연말까지 계속 유지된다면 HAG의 발행 계획은 성공적이지 못할 수도 있습니다. 회사는 현재처럼 주식을 발행하는 대신 다른 방법으로 자본을 조달해야 할 것입니다.

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