은행들이 채권 발행을 통한 자금 조달을 확대하고 있다.

베트남해상업은행(MSB) 이 채권 발행 결과를 발표했습니다. MSB는 만기 3년, 2027년 5월 16일 만기 예정인 채권(MSBL2427003)을 발행했습니다.

총 발행량은 액면가 100만 VND인 채권 1,000장으로, 총 발행액은 1조 VND입니다. 발행 이자율은 연 3.9%입니다.

하노이 증권거래소(HNX) 자료에 따르면 MSB는 올해 초부터 총 3차례에 걸쳐 채권을 발행했습니다. 이전 두 차례 발행분은 MSBL2427001과 MSBL2427002였습니다.

구체적으로, MSBL2427001 채권 발행액은 총 8,000억 VND이고, MSBL2427002 채권 발행액은 총 2조 VND입니다. 두 채권 모두 4월에 발행되었으며, 만기는 3년, 연 이자율은 3.9%입니다. 따라서 MSB는 2024년 첫 5개월 동안 채권 발행을 통해 총 3조 8,000억 VND를 조달했습니다.

앞서 5월 15일, 박아은행은 총 5,000억 VND 규모의 채권(채권 코드 BABL2427002)을 발행했습니다. 이 채권은 만기 3년으로 2027년에 만료될 예정이며, 발행 이자율은 연 5.1%입니다.

5월 14일, VietABank는 총액 2,300억 VND, 만기 7년, 예상 만기일 2031년의 채권 발행(VABCLH2431001) 도 진행했습니다 .

5월 10일, 베트남 투자개발은행( BIDV )과 베트남 기술상업은행(Techcombank) 은 BIDLH2431001과 TCBL2427002라는 두 개의 채권 코드를 발행 했습니다.

구체적으로, BIDV 가 2024년 5월 10일에 발행한 BIDLH2431001 채권은 만기 7년이며, 총 발행액은 9,500억 VND이고, 발행 이자율은 연 5.78%입니다. 이는 BIDV가 올해 발행한 첫 번째 채권입니다.

테크콤 뱅크(Techcombank)의 TCBL2427002 채권은 총 발행액이 1조 5천억 VND이며, 만기는 36개월, 2027년 5월 10일로 예정되어 있고, 발행 이자율은 연 4.8%입니다. 테크콤뱅크는 올해 들어 채권 발행을 통해 총 4조 5천억 VND를 조달했습니다.

호치민시 개발상업은행 (HDBank)은 2024년 5월 9일에 총액 2조 VND, 만기 3년, 연 이자율 4.8%의 채권 HDBL2427001을 발행했습니다.

따라서 5월 한 달 동안 HDBank, Techcombank, BIDV, MSB, Bac A Bank, VietABank 등 총 6개 은행이 채권 발행을 통해 총 6조 1,800억 VND의 자본을 조달했습니다.

HDBank는 향후 발행 계획과 관련하여 2024년 1단계 사모채권 발행 계획을 승인했으며, 이는 총 발행액이 각각 최대 8조 VND와 12조 VND에 달하는 두 차례의 트랜치로 나뉘어 진행됩니다.

BIDV는 2024년 1단계에서 만기 5년 이상 사모채권 8조 동 , 2단계에서 최대 6조 동을 발행하여 기본자본(Tier 2 capital)을 확충할 계획입니다. BIDV에 따르면, 확충된 기본자본은 은행의 경제 대출, 투자 및 법률에 따라 허용된 기타 활동에 사용될 예정입니다.

반대로, 많은 은행들이 예정보다 일찍 채권을 재매입하는 조치를 취하기도 했습니다. 특히, 동남아시아상업합작은행(SeABank) 은 2022년 5월 5일에 발행된 3년 만기(2025년 5월 5일 만기)의 5천억 VND 규모 채권 SSBH225002를 전액 조기 재매입한다고 발표했습니다.

MSB는 또한 2022년 5월 17일에 발행된 3년 만기(2025년 5월 12일 만기 예정)의 MSBL2225002 코드의 1조 VND 규모 채권을 전액 재매입했습니다.

FiinRatings의 2024년 5월 2일 기준 데이터에 따르면, 4월 한 달 동안 총 13건의 신규 채권 발행이 이루어졌으며, 발행 규모는 총 13조 9천억 VND에 달했습니다. 이는 전월 대비 29.1% 증가, 전년 동기 대비 5.2배 증가한 수치입니다. 부동산 부문이 여전히 주도적인 역할을 하는 가운데, 은행들도 채권 발행을 통한 자금 조달 활동을 크게 늘렸습니다.

FiinRatings는 은행들이 시장 유동성 감소 조짐 속에서 채권 발행을 늘리고 있다고 지적하며, 이는 4월에 익일물 은행간 금리가 4%를 넘어선 데서 확인할 수 있다고 밝혔습니다.

이는 최근 베트남 중앙은행이 공개시장조작(OMO)을 통해 지속적으로 유동성을 회수한 결과이며, 동시에 금융기관의 예금 유치 또한 2024년 1분기에 2023년 말 대비 0.76% 감소한 것으로 나타났다(통계청 자료).

은행들은 단기 자본 대비 중장기 대출 비율에 대한 규제가 강화됨에 따라 중장기 자본을 보충하고 올해 신용 성장 회복에 대비하여 자본 균형을 맞추기 위해 채권 발행을 통한 자금 조달을 늘리고 있습니다 .

출처: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-day-manh-huy-dong-von-qua-kenh-trai-phieu-a664770.html