수출입은행의 재정 상황에서 우리는 무엇을 배울 수 있을까요?

수출입은행의 대출 증가율은 5년 만에 최고치를 기록하며 약 20% 증가했는데, 이는 2024년 전체 은행권 평균 증가율(15%)보다 훨씬 높은 수치입니다. 세전 이익은 4조 1,880억 VND에 달해 창립 35년 만에 사상 최고치를 경신했습니다.

Hà Nội Mới•28/04/2025

신용 증가율이 5년 만에 최고치를 기록했다.

2024년 베트남 은행업계는 인상적인 실적을 기록하며 밝은 사업 전망을 보여주었습니다. 특히 베트남 수출입은행(Eximbank, 티커: EIB)은 모든 재무 지표가 두 자릿수 성장률을 기록하며 강한 인상을 남겼습니다.

2024년 12월 31일 기준, 수출입은행의 총자산은 19% 증가한 2,397억 6,800만 동에 달했으며, 예금은 전년 대비 12.6% 증가한 1,783억 1,200만 동을 기록했습니다. 대출 잔액은 2019년 대비 5년 만에 최고 증가율을 기록하며 1,682억 3,000만 동을 넘어섰는데, 이는 연초 대비 277억 600만 동(19.7%) 증가한 수치입니다.

수출입은행의 신용 공급은 정부와 베트남 중앙은행의 경제에 대한 신용 자본 제공이라는 방향에 맞춰 소매 금융, 중소기업, 대기업 고객 생태계, 외국인 직접 투자 기업 등 은행 이 우선시하는 주요 부문 및 분야에 지속적으로 집중되고 있습니다.

수출입은행의 세전 이익이 사상 처음으로 4조 1,880억 VND를 기록하며 전년 대비 54% 증가, 창립 35년 만에 최고치를 경신했습니다. 수출입은행의 이익 규모는 여전히 크지 않지만, 높은 성장률과 빠르게 상승하는 자기자본이익률(ROE)은 은행의 효율적이고 지속 가능한 발전을 보여줍니다.

2024년, 수출입은행은 베트남 중앙은행(SBV)으로부터 자본금을 18조 6,880억 VND로 증액하는 승인을 받았습니다. 이는 수출입은행의 재무 역량을 강화하고 사업 영역을 확장하며 국제 기준에 부합하는 적정 자본 수준을 향상시키는 데 중요한 발걸음입니다.

수출입은행은 베트남 중앙은행의 규정에 따라 운영 안전 지표를 효과적으로 관리해 왔습니다. 단기자금의 중장기대출 비율은 베트남 중앙은행의 최대 한도인 30%보다 낮은 24~25% 수준을 꾸준히 유지했고, 대출예금비율(LDR)은 베트남 중앙은행 규정인 85%에 근접한 82~84% 수준을 유지했으며, 자기자본비율(CAR)은 베트남 중앙은행 규정인 8%보다 높은 12~13% 수준을 유지했습니다.

두 가지 획기적인 요인에 힘입어 총 영업이익이 처음으로 8조 5천억 VND를 돌파했습니다.

재무 보고서에 따르면 수출입은행의 총 영업 수익은 2024년에 전년 대비 30% 증가한 8조 5,560억 VND에 달하며 크게 성장했습니다.

구체적으로, 순이자수익은 5조 9,230억 VND에 달해 전년 대비 28.8% 증가했습니다. 이러한 성장의 주요 요인으로는 서비스 부문 순이익이 1조 800억 VND를 돌파하며 전년 대비 110.1% 증가한 점과 외환 거래 이익이 38.7% 증가한 6,740억 VND를 기록한 점을 들 수 있습니다. 또한, 기타 부문 순이익은 9,470억 VND에 달해 전년 대비 13.4% 증가했습니다.

서비스 활동으로 인한 수익을 분석해 보면 숨겨진 요인을 발견할 수 있습니다. 2024년 서비스 활동 수익은 총 2조 1,650억 VND로 전년 대비 55.4% 증가했습니다. 이 중 카드 서비스는 1조 2,600억 VND(13% 증가), 보험 대리점 서비스 및 관련 지원 수수료는 7,540억 VND(399% 증가), 결제 및 재무 서비스는 2,610억 VND, 기타 서비스는 1,220억 VND를 차지했습니다. 특히 보험 유통 부문의 견조한 성장이 2024년 은행의 수익 증가에 크게 기여했습니다.

견조한 대출 증가세에 더해, 은행의 순이자마진(NIM)도 소폭 개선되었습니다. 수출입은행은 NIM 개선을 위해 대출 금리를 인상하는 대신 자산 및 자본 구조를 선제적으로 재편하여 자본비용(COF)을 효과적으로 통제했습니다. 그 결과, 수출입은행의 NIM은 분기별로 개선되어 2024년 말 2.8%를 달성했습니다.

해당 연도에 수출입은행은 최대 9,690억 VND의 신용 위험 충당금을 적립했으며, 이 충당금을 사용하여 총 7,290억 VND의 위험을 관리했습니다.

부실채권의 질이 개선되어 부실채권 비율이 전년 대비 12% 감소한 2.53%를 기록했습니다. 2등급 부실채권(NPL) 비율 또한 약 1% 수준으로 안정세를 유지했습니다. 수출입은행 경영진은 최근 몇 년간 충당금 증액 및 부실채권 해결을 위한 지속적인 노력을 통해 2025년에는 부실채권 비율이 1.99%까지 낮아질 것으로 전망하고 있습니다.

CASA의 평균 규모는 24.8% 증가했습니다.

수출입은행은 자본 비용을 효과적으로 통제하기 위해 다양한 만기의 조달 자본에 대한 규제를 강화하는 동시에 요구불예금(CASA) 비중을 크게 늘렸습니다.

통계에 따르면, 수출입은행은 베트남 동과 외화로 된 요구불예금을 총 22조 7천억 동 보유하고 있으며, 이는 수출입은행 전체 고객 예금의 13.6%에 해당합니다. 평균 당좌예금 규모는 2023년 대비 24.8% 증가했습니다.

2025년에는 CASA(당좌예금/저축예금) 증가율과 총 동원 자본에서 CASA가 차지하는 비중을 높이는 것이 수출입은행의 주요 우선순위 중 하나가 될 것입니다.

운영 비용을 효과적으로 관리하십시오.

2024년 수출입은행의 주요 성과 중 하나는 운영 비용을 효과적으로 관리한 것으로, 이를 바탕으로 기업과 개인에 대한 금리를 인하할 수 있었습니다. 순이익이 54% 증가한 반면, 2024년 수출입은행의 운영 비용은 전년 대비 8.2% 증가에 그쳤습니다. 이러한 효과적인 비용 관리 덕분에 영업이익률(CIR, 운영 비용/총수익)은 2023년 40% 이상에서 31.79%로 크게 감소했습니다.

수출입은행은 운영 비용을 효과적으로 관리하기 위해 디지털 전환에 막대한 투자를 해왔으며, 디지털 뱅킹 서비스 운영과 은행 경영에 기술을 적용하여 노동 생산성을 향상시키고 자원을 최적화하고 있습니다.

수출입은행은 2025년까지 지속 가능하고 안전하며 효과적인 방식으로 규모를 확대하고 은행 업무 효율성을 향상시키는 전략을 수립했습니다.

수출입은행 이사회는 2025년 정기 주주총회 문서에서 2025년 사업 계획을 주주총회에 제시했습니다. 수출입은행은 총자산을 10.7% 증가한 2,655억 VND, 자본 조달 규모를 전년 대비 15.5% 증가한 2,060억 VND로 목표하고 있습니다. 대출 잔액은 16.2% 증가한 1,955억 VND에 이를 것으로 예상됩니다. 수출입은행의 세전 이익 목표는 2024년 대비 23.8% 증가한 5조 1,880억 VND입니다.

출처: https://hanoimoi.vn/thay-gi-tu-buc-tranh-tai-chinh-cua-eximbank-700561.html