Eximbank의 재무 상황을 어떻게 보시나요?

신용 성장률 5년 만에 최고치

2024년에는 베트남 은행업계가 인상적인 수치를 기록하며 밝은 사업 전망을 보였습니다. 특히, 베트남 수출입 상업 주식회사(Eximbank, 코드: EIB)는 모든 재무 지표가 두 자릿수의 성장률을 기록하며 강한 인상을 남겼습니다.

2024년 12월 31일 기준, 수출입은행의 총자산은 19% 증가하여 239조 7,680억 동에 달했고, 자본조달액은 178조 3,120억 동에 달하여 전년 대비 12.6% 증가했습니다. 미지급 신용 잔액은 5년 만에 가장 높은 비율로 증가하여 168조 2,300억 동을 넘어섰으며, 이는 연초 대비 27조 7,060억 동이 늘어난 수치로, 연초 대비 19.7% 성장한 수치입니다.

Eximbank의 신용은 정부와 국립은행의 경제 에 대한 신용 자본 제공 방향에 맞춰 소매 은행, 중소기업, 대기업 고객 생태계, FDI 기업 등 은행이 우선순위로 지정한 주요 부문과 분야로 지속적으로 유입되고 있습니다.

수출입은행의 세전이익은 전년 대비 54% 증가한 4조1,880억 동을 기록하며 사상 처음으로 역대 최고치를 기록했습니다. 이는 은행이 창립된 지 35년 만에 최고 기록입니다. 절대적인 측면에서 보면, Eximbank의 이익은 여전히 적은 편이지만, 높은 성장률과 빠르게 증가하는 ROE(자기자본이익률)는 은행이 점점 더 효과적이고 지속 가능하게 발전하고 있음을 보여줍니다.

2024년에 Eximbank는 베트남 국립은행(SBV)으로부터 자본금을 18조 6,880억 VND로 증액하는 승인을 받았습니다. 이는 수출입은행의 재정 역량을 강화하고, 운영 규모를 확대하며, 국제 관행에 따른 자본 안전 기준을 충족하는 능력을 향상시키는 데 도움이 되는 중요한 진전입니다.

수출입은행은 국가은행 규정에 따라 업무의 안전 지표를 잘 관리하고 있으며, 중장기 대출에 사용되는 단기자본의 비율은 항상 24~25% 정도로 국가은행의 최대 한도인 30%보다 낮게 유지하고 있습니다. 수출입은행의 신용잔액 대 동원자본비율(LDR)은 국가은행의 규정인 85%에 비해 82~84% 수준으로 유지되고 있습니다. 자기자본비율(CAR)은 12~13% 정도로 변동하는데, 이는 국립은행의 규제 수준인 8%보다 높습니다.

두 가지 획기적인 요인으로 총 영업 수익이 처음으로 8조 5,000억 동을 넘어섰습니다.

재무 보고서에 따르면 엑심은행의 총 영업 수입은 2024년에 급격히 증가하여 8조 5,560억 VND에 달했으며, 이는 전년 대비 30% 증가한 수치입니다.

이 중 순이자수입은 5조9,230억동으로 전년 대비 28.8% 증가했습니다. 두 가지 획기적인 성장 요인으로는 서비스 활동에서 얻은 순이익이 전년 대비 110.1% 증가한 1조 800억 동을 초과한 것이 있습니다. 외환 거래 수익은 38.7% 증가해 6,740억 VND에 달했습니다. 또한, 기타 사업에서 발생한 순이익은 전년 대비 13.4% 증가한 9,470억 동에 달했습니다.

서비스 수익 분리에는 미스터리가 있습니다. 2024년 서비스 수입은 전년 대비 55.4% 증가한 2조 1,650억 동에 이를 것으로 예상되며, 이 중 카드 서비스는 1조 260억 동(13% 증가), 보험대리 서비스 및 관련 지원 수수료는 7,540억 동(399% 증가), 지불 및 재무 서비스는 2,610억 동, 기타 서비스는 1,220억 동에 이를 것으로 예상됩니다. 보험 판매 부문의 강력한 성장은 2024년 은행의 이익 성장에 크게 기여했습니다.

양호한 신용 성장 외에도 은행의 순이자마진(NIM)이 약간 개선되었습니다. 순이자마진(NIM)을 개선하기 위해 수출입은행은 산출금리를 인상하는 대신 자산 및 자본 구조를 적극적으로 재구조화하여 자본비용(COF)을 효과적으로 통제했습니다. 그 결과, 엑심은행의 NIM은 분기마다 개선되어 2024년 말에는 2.8%에 도달했습니다.

엑심은행은 올해 최대 9,690억 동에 달하는 신용위험 충당금을 따로 마련해두었고, 이를 통해 충당된 위험 처리 금액은 7,290억 동에 달했습니다.

부실채권의 질은 개선되었으며, 부실채권 비율은 전년 대비 12% 감소한 2.53%를 기록했습니다. 그룹 2 부채도 1% 안팎으로 안정적으로 유지됐습니다. 최근 몇 년간의 지속적인 충당 및 부실채권 처리로 인해 Eximbank 이사회는 은행의 부실채권 비율이 2025년에는 1.99%로 감소할 것으로 예상합니다.

평균 CASA 규모는 24.8% 증가했습니다.

자본 비용을 더 잘 통제하기 위해 Eximbank는 비정기 예금(CASA) 금리를 인상하는 것과 더불어 기간 간 자본 동원 규제를 강화했습니다.

통계에 따르면, 엑심은행의 베트남동 및 외화예금 잔액은 22조 7,000억 베트남동에 달하며, 엑심은행 고객예금의 13.6%를 차지합니다. 평균 CASA 규모는 2023년 대비 24.8% 성장합니다.

2025년 CASA의 성장과 총 동원자본에서 CASA가 차지하는 비중은 Eximbank의 주요 과제 중 하나입니다.

운영 비용의 효과적인 통제

2024년 엑심은행의 가장 큰 성공 중 하나는 운영 비용을 효과적으로 통제한 것입니다. 이를 통해 이 은행은 기업과 개인 고객의 이자율을 낮출 수 있었습니다. 이익은 54% 증가했지만, 2024년 수출입은행의 영업비용은 전년 대비 8.2%만 증가했습니다. 운영 비용을 효과적으로 통제한 결과 CIR(운영 비용/총 수입) 비율이 2023년 40% 이상에서 급격히 감소한 31.79%로 낮아졌습니다.

Eximbank는 운영 비용을 효과적으로 관리하기 위해 디지털 혁신에 많은 투자를 했습니다. 디지털 뱅킹 서비스와 은행 관리를 운영하는 데 기술을 적용하고, 노동 생산성을 높이고, 리소스를 최적화했습니다.

2025년에 Eximbank는 지속 가능성, 안전, 효율성의 방향으로 규모를 확대하고 은행 효율성을 개선하기 위한 전략을 결정할 것입니다.

2025년 주주총회 문서에서 Eximbank 이사회는 주주총회에 2025년 사업 계획을 제출했습니다. 수출입은행은 총자산을 전년 대비 10.7% 증가한 265조5,000억 동으로 늘리고, 자본을 206조 동으로 조성할 계획입니다. 이는 전년 대비 15.5% 증가한 수치입니다. 미지급 신용 잔액은 16.2% 증가해 195조 5,000억 VND에 달할 것으로 예상됩니다. 수출입은행의 세전이익 목표는 2024년 대비 23.8% 증가한 5조 1,880억 VND입니다.

출처: https://hanoimoi.vn/thay-gi-tu-buc-tranh-tai-chinh-cua-eximbank-700561.html