베트남의 10억 달러 규모 제과 시장에 외국 경쟁사들이 더 많이 진출하고 있습니다.

(댄 트리) - 베트남은 지역 제과 산업의 새로운 핫스팟입니다. 인도네시아 SMA 그룹의 등장은 시장이 확대되고 경쟁이 점점 더 치열해지고 있음을 보여줍니다.

베트남 제과 시장은 변동성이 적고 다른 매력적인 분야에 가려지는 경우가 많지만, 잠재력은 엄청납니다. 베트남 제과 시장은 오랫동안 국내외 "거대 기업"들에게 수십억 달러 규모의 놀이터였으며, 이제 인도네시아의 또 다른 대형 제조업체를 맞이할 준비를 하고 있습니다.

10억 달러 규모의 놀이터가 또 다른 "거물" 인도네시아를 맞이하게 됩니다.

Statista에 따르면, 2025년 베트남 제과 시장 매출은 17억 7천만 달러에 이를 것으로 추산되며, 2025~2030년 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.81%를 유지할 것으로 예상됩니다.

Statista는 경제 성장과 생활 수준 향상에 따라 제과류 수요도 증가할 것으로 예상합니다. 또한, 세제 혜택 및 인프라 투자와 같은 정부 정책은 기업들이 시장 점유율을 확대할 수 있는 유리한 환경을 조성하고 있습니다.

또한, 소비자 취향 변화, 특히 고급 스낵을 선호하는 추세 또한 제과 산업의 성장률에 기여하고 있습니다. 이는 상장 기업의 사업 현황에서 명확히 드러납니다. 비비카(BBC), 후응이(HNF), 킨도(KDC), 하이하(HHC) 등의 재무 보고서 통계는 분기별 안정적인 성장을 보여줍니다.

베트남 제과 시장 성장에 대한 보고서(사진: Statista)

예를 들어, 비비카(Bibica)는 3분기에 약 5,060억 동(VND)의 매출을 기록했는데, 이는 같은 기간 대비 5.4% 증가한 수치입니다. 세후이익은 446억 동(VND)으로 31% 증가했습니다. 2025년 1~9월 누적 매출은 1조 1,270억 동(VND)에 달했고, 세후이익은 709억 동(VND)으로 각각 25.5%와 17.4% 증가했습니다.

킨도(Kinh Do) 또한 3분기 순수익이 2조 4,290억 동(VND)으로 전년 대비 8% 증가했고, 세후이익은 670억 동(VND)으로 전년 대비 3배 증가하며 긍정적인 실적을 기록했습니다. 9개월 누적 매출은 6조 5,860억 동(VND)으로 14%, 세후이익은 1,270억 동(VND)으로 각각 135%, 135% 증가했습니다.

해외 사업 부문에서는 오리온 그룹이 9개월 실적을 발표했는데, 베트남 시장이 14% 성장하여 약 1조 8천억 동(VND)에 달했으며, 이는 러시아와 인도보다 높은 수치입니다. 베트남 매출은 2020년 이후 두 자릿수 성장을 유지하고 있습니다.

국내외 투자자들이 소비자를 '끌어들이기' 위해 막대한 투자를 하고 있다.

풍부한 시장은 항상 국내외 세력 간의 치열한 경쟁과 함께합니다. 스타티스타(Statista) 보고서에 따르면 베트남 기업 외에도 국내 제과 및 스낵 시장 점유율을 장악하고 있는 많은 브랜드가 외국 대기업 소유입니다. 여기에는 리웨이웨이 홀딩스 컴퍼니 리미티드(필리핀)의 오시(Oshi), 펩시코 의 레이즈(Lay's), 네슬레(스위스), 오리온(한국) 등이 포함됩니다.

인도네시아 소비재 그룹 사리 무르니 아바디(Sari Murni Abadi, SMA)가 시장에 새로운 바람을 불러일으키고 있습니다. SMA는 인도네시아의 대기업으로, 스낵 브랜드 모모기(Momogi)를 소유하고 있습니다. SMA의 CFO는 비비카(Bibica) 인수를 통해 해외 시장 진출을 확대하고 글로벌 일용소비재(FMCG) 시장에서의 입지를 공고히 하려는 야심 찬 포부를 밝혔습니다.

이번 진출은 베트남 제과 시장의 엄청난 성장 잠재력을 보여주는 동시에, 기존 사업에 대한 경쟁 압력을 강화하고 있습니다.

이러한 맥락에서 기업은 새로운 전략을 실행해야 합니다. 즉, 제품을 다양화하고, 디자인을 개선하고, 소비자 트렌드에 적응해야 합니다. 이는 사용자들이 건강, 경험, 감정에 점점 더 관심을 갖게 되기 때문입니다.

관찰 결과에 따르면, 오늘날 업계의 두드러진 추세는 소비자들이 친환경적이고, 천연이며, 설탕 함량이 낮고, 건강한 제품을 선호한다는 것입니다. "설탕은 줄이되 맛은 그대로"라는 트렌드는 많은 가정의 최우선 과제가 되었습니다. 따라서 기업들은 설탕을 50% 줄이는 제품으로 끊임없이 혁신하고 있습니다.

녹색하고 건강한 소비 추세는 시장에 새로운 기회를 열어줍니다(사진: DT).

Coc Coc의 설문 조사에 따르면 소비자 5명 중 4명이 건강에 좋은 제품, 설탕 함량이 낮고, 방부제가 없거나 천연 재료로 만든 제품에 더 관심이 있다고 답했습니다.

Coc Coc의 보고서에 따르면, 이러한 관심 수준은 2024년 대비 3% 증가했습니다. 이는 단순한 숫자가 아니라, 제과 산업이 증가하는 수요를 충족하기 위해 혁신해야 한다는 분명한 신호입니다.

또한, 소비자 행동의 성숙도가 뚜렷하게 드러납니다. 젊은 세대는 맛과 저렴한 가격을 우선시하는 반면, 노년층은 안전성, 신뢰성, 장기적 가치를 중시합니다.

출처: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/them-doi-thu-ngoai-canh-tranh-thi-truong-banh-keo-ty-usd-cua-viet-nam-20251120103509960.htm