1분기에 은행 대출은 어디로 "유입"되었나요?

올해 1분기에도 은행 시스템의 신용 문제는 여전히 심각한 문제였습니다. 올해 첫 두 달 동안 이 지표는 마이너스 0.72%였습니다. 3월 말에는 경제 에 대한 신용이 다시 증가하여 0.9%에 도달했습니다. 그러나 이 수치는 전체 시스템의 평균이며, 각 은행의 추이는 서로 다릅니다.

1분기 신용 성장률이 높은 곳은 모두 프라이빗 뱅킹 부문입니다. LPBank가 올해 첫 3개월 동안 11.7%의 신용 성장률을 기록하며 1위를 차지했습니다.

1분기 말 기준 은행의 미상환 대출 잔액은 307조 동을 넘어섰으며, 이는 연초 대비 30조 동 이상 증가한 수치입니다. 특히 자본 투자가 가장 많은 부문은 도소매, 자동차, 오토바이 및 기타 차량 수리 부문으로, 올해 첫 3개월 동안 미상환 대출 잔액이 약 15조 동 증가했습니다. 이 부문은 LPBank 전체 미상환 대출 잔액의 4분의 1을 차지합니다.

이 은행과 달리, 테크콤은행 의 미지급 대출 대부분은 부동산 사업에 사용되었으며, 전체 시스템에서 신용 성장률이 2위를 차지했습니다.

1분기 말까지 테크콤뱅크의 대출 잔액은 539조 동(VND) 이상으로, 연초 대비 37조 4천억 동(VND) 이상 증가했습니다. 이 중 17조 동(VND) 이상이 부동산 사업 대출에 사용되었습니다. 부동산 사업 부문이 전체 미상환 대출에서 차지하는 비중은 연초 35.21%에서 1분기 말 35.98%로 증가했습니다.

테크콤뱅크(Techcombank)의 대출 잔액 증가율 2위는 전문·과학·기술 분야로, 1분기에 약 10조 동(VND)이 증가했습니다. 2023년에는 이 분야의 대출 잔액이 5,000억 동(VND)을 넘을 것으로 예상됩니다.

Techcombank 외에도 다른 은행들도 전문직, 과학 및 기술 활동을 위한 미지급 대출이 증가한 것으로 기록했습니다 . SHB는 3조 2,000억 동(1분기 대비 약 3조 동 증가)을 기록했고, MB는 6,000억 동(300억 동 이상 증가)을 기록했습니다.

VnExpress 의 조사에 따르면, 2023년 말 Techcombank와 억만장자 Pham Nhat Vuong의 전기 택시 회사인 GSM은 담보 거래를 등록했으며, GSM은 Techcombank에 VinFast 차량 3,598대를 담보로 제공했습니다. SHB, MB를 비롯한 여러 은행도 올해 초부터 GSM과 담보 거래를 등록했습니다.

HDBank와 NVB를 포함한 미상환 대출 은행 그룹은 1분기에 5% 이상 증가했습니다. 3월 말까지 HDBank는 360조 VND 이상의 대출을 완료했는데, 이는 연초 대비 약 20조 VND(5.5%) 증가한 수치입니다. 재무제표 설명에 따르면, 가장 높은 성장률을 보인 두 부문은 건설업과 도소매업이었습니다.

부동산 사업과 기업 가계 대출은 HDBank 그룹에서 가장 큰 비중을 차지하지만 올해 첫 3개월 이후로는 큰 변화가 없었습니다.

다른 은행들과 비교했을 때, NVB는 시스템 내 낮은 기준금리 덕분에 높은 신용 성장세를 보이는 은행 그룹에 속합니다. 1분기 말 기준 이 은행의 미상환 대출 잔액은 58조 3,000억 동(VND)을 넘어섰으며, 이는 연초 대비 약 3조 동(VND) 증가한 수치입니다. NVB의 미상환 대출 잔액 대비 부실채권 비율이 시스템 최고 수준(1분기 말 기준 약 29%)인 점을 고려하면, 미상환 부채 증가는 NVB에 긍정적인 신호입니다.

OCB, EIB, MSB를 포함한 3개 은행의 신용 성장률은 4~5% 수준입니다. MSB는 부동산 사업과 기술(과학기술 서비스)에 집중하는 테크콤뱅크와 유사한 위험 감수 성향을 보입니다.

국유기업 그룹에서는 변동 폭이 다소 완만했는데, 이는 부분적으로 1조 VND가 넘는 미상환 대출 규모가 높았기 때문입니다. 비엣틴은행(VietinBank)은 이 그룹에서 미상환 대출 증가율이 2.8%로 가장 높았습니다. BID는 1분기에 미상환 대출을 거의 1% 늘렸고, 비엣콤은행(Vietcombank)은 미상환 대출을 0.3% 줄였습니다.

Vietcombank 외에도 TPBank와 ABBank도 1분기에 미지급 부채가 감소한 것으로 기록했습니다.

1분기 말 기준 ABBank의 대출 규모는 79조 동(VND)을 넘어 연초 대비 19% 이상 감소했습니다. ABBank는 미상환 부채 변동에 대한 자세한 설명을 제공하지 않았지만, 설명서에는 변동 폭이 주로 단기 부채(56조 9천억 동에서 41조 2천억 동으로 감소)라고 덧붙였습니다.

SSI증권(SSI리서치) 분석팀에 따르면, 연초 저조한 신용 증가율은 경제의 취약한 신용 수요를 반영합니다. 부동산 대출(1.52% 증가)과 증권 관련 산업(2.56% 증가)을 제외한 대부분의 산업이 어려움을 겪고 있으며, 특히 소비자 대출(1.77% 감소)이 어려움을 겪고 있습니다. SSI리서치는 "이것이 2024년 첫 두 달 동안 국내 소비가 회복되지 않은 이유입니다. 그러나 3월 들어 상황은 개선되는 추세입니다."라고 설명했습니다.

특히, 투자자들의 높은 자본 수요와 대출 구조 조정의 필요성으로 인해 부동산 산업에 대한 신용 흐름이 계속 확대되고 있습니다.

"반틴팟 관련 안동 채권을 제외하면, 올해 첫 두 달 동안 만기가 도래하는 비은행 회사채 규모는 약 10조 동(VND)으로 추산됩니다. 향후 대출 구조조정 활동으로 인해 부실채권 발생이 제한될 수 있다고 분석팀은 평가했습니다.

TN(VnE에 따르면)

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